Справочный центр
Справочный центр Case.one
Перейти на сайт Case.one
Администрирование Case.one
Справочная информация по настройке Case.one
Настройки аккаунта
Настройки языка, валюты и часового пояса
Настройка рабочих дней и праздников
Настройка шаблонов нумерации дел
Формирование ссылки для самостоятельной регистрации пользователя
Ограничение доступа по IP-адресу
Настройки получения согласия на обработку ПДн
Настройка локализации
Настройки безопасности
Настройка ролей и прав
Чем отличается пользователь от клиента в Case.one?
Просмотр списка ролей
Создание роли
Редактирование роли
Удаление роли
Настройка запрета авторизации определенным ролям
Детализация прав доступа к разделам Case.one
Управление пользователями Case.one
Просмотр списка пользователей
Выгрузка списка пользователей
Блокировка пользователей и клиентов
Создание пользователя
Создание клиента
Настройка роли пользователя
Добавление пользователя в группу
Просмотр и настройка доступа пользователя к проектам и делам
Изменение рабочего статуса пользователей
Удаление пользователей и клиентов
Интеграция с SSO Keycloak
Интеграция с Active Directory
Настройка групп пользователей
Просмотр списка групп пользователей
Создание новой группы пользователей
Условия присвоения прав к папкам, проектам и объектам
Удаление группы пользователей
Синхронизация групп пользователей с Active Directory
Работа с объектами
Просмотр списка объектов
Создание класса объекта
Редактирование и удаление классов объектов
Создание и копирование типа объекта
Добавление и настройка стадий объекта
Добавление и настройка блоков
Добавление и настройка таблиц
Добавление и настройка полей
Создание структуры папок при создании объекта
Редактирование и изменение настроек типов объектов
Чем отличаются объекты и дела?
Как добавить кнопку на форму?
Как отделить поля формы?
Настройка секций
Просмотр секций (разделов)
Добавление внешней страницы
Добавление дашборда
Настройка вкладок секций
Настройка сценариев автоматизации
Просмотр списка сценариев автоматизации
Работа с папками сценариев автоматизации
Деактивация и удаление сценария автоматизации
Копирование сценариев автоматизации и скриптов
Общие принципы работы с конструктором сценариев автоматизации
Создание сценариев
Создание и настройка автоматического сценария
Создание и настройка сценария по расписанию
Создание и настройка ручного сценария
Ведение библиотеки скриптов
Работа с оператором "Ожидать"
Работа с оператором "Создать"
Работа с оператором "Изменить"
Работа с оператором "Уведомить"
Работа с оператором "Если"
Работа с оператором "Запустить скрипт"
Работа с оператором "Вставить"
Работа с оператором "Перейти"
Просмотр истории изменения сценариев
Просмотр истории изменения скриптов
Как создать сценарий автоматизации по клиентским запросам?
Как настроить отправку письма от noreply@case.one в сценариях?
Управление приложениями и интеграциями
Интеграция Плагина (Case.one SDK)
Интеграция с почтовыми сервисами
Интеграция с SSO Keycloak
Интеграция с Active Directory
Интеграция с КриптоПро
Интеграция с Doc.one
Интеграция с Casebook
Интеграция с Р7-Офис и OnlyOffice
Интеграция с сервисом видеоконференций
Интеграция с сервисом «Мой Арбитр»
Интеграция с Box.com
Интеграция с Dropbox
Интеграция с Microsoft Exchange
Интеграция с Microsoft OneDrive
Интеграция с Google Drive
Интеграция с Gmail
Работа с шаблонами документов и счетов
Просмотр списка шаблонов документов и шаблонов счета
Создание файла шаблона документа и описание тегов, которые можно использовать
Создание и добавление шаблона документа
Настройка шаблона документа в Doc.one
Создание файла шаблона счета и описание тегов, которые можно использовать
Создание и добавление шаблона счета
Настройки биллинга
Общие настройки биллинга
Подключение и настройка процентной ставки
Добавление и удаление ставки
Управление справочниками
Просмотр списка справочников
Создание справочников
Удаление справочника и его значений
Работа с многоуровневыми справочниками
Архивация и восстановление значений справочников
Как добавить формулу расчета?
Как изменять и удалять формулы расчета?
Как настроить статусы задач в справочнике?
Настройка дополнительных атрибутов
Просмотр дополнительных атрибутов
Редактирование набора дополнительных атрибутов
Настройка правил определения дубликатов участников
Настройка форм клиентских запросов
Просмотр списка форм клиентских запросов
Создание и изменение клиентской формы
Генерация ссылки на клиентскую форму
Копирование клиентской формы
Деактивация и удаление клиентской формы
Мониторинг действий пользователей в Case.one
Мониторинг действий пользователей в системе
Скачивание журнала действий
Настройка шаблонов нумерации дел
Создание и настройка шаблона нумерации дел
Список тегов для создания шаблонов нумерации дел
Удаление шаблона нумерации дел
Системные теги для синхронизации с Casebook
Список тегов по делу
Список тегов по инстанциям
Список тегов по участникам
Список тегов по документам
Список тегов по событиям
Настройка реестров
Создание нового реестра
Редактирование и удаление реестров
Импорт данных
Скачивание шаблона миграции данных объектов
Заполнение шаблона миграции данных объектов
Скачивание шаблона миграции данных контактов
Заполнение шаблона миграции данных контактов
Импорт объектов и участников
Особенности выполнения импорта
Описание проверок при импорте данных
Просмотр файла лога импорта