Настройки конфигурации

• Изменение наименования инстанса
• Настройки объектов в файле конфигурации
• Настройки пользователей и их доступа в файле конфигурации
• Настройки отчетов в файле конфигурации
• Настройка справочников в файле конфигурации
• Настройка почтовых уведомлений в файле конфигурации
• Формат значений для форматированных полей в файле конфигурации
• Настройки импорта объектов и участников в файле конфигурации
• Настройка ограничений для дашбордов в файле конфигурации

Настройки аккаунта

• Настройки языка, валюты и часового пояса
• Настройка рабочих дней и праздников
• Настройка шаблонов нумерации дел
• Формирование ссылки для самостоятельной регистрации пользователя
• Ограничение доступа по IP-адресу
• Настройки получения согласия на обработку ПДн
• Настройка локализации
• Настройки безопасности

Настройка ролей и прав

• Чем отличается пользователь от клиента в Case.one?
• Просмотр списка ролей
• Создание роли
• Редактирование роли
• Удаление роли
• Настройка запрета авторизации определенным ролям
• Детализация прав доступа к разделам Case.one

Управление пользователями

• Просмотр списка пользователей
• Выгрузка списка пользователей
• Блокировка пользователей и клиентов
• Создание пользователя
• Создание клиента
• Настройка роли пользователя
• Добавление пользователя в группу
• Просмотр и настройка доступа пользователя к проектам и делам
• Изменение рабочего статуса пользователей
• Удаление пользователей и клиентов
• Интеграция с SSO Keycloak
• Интеграция с Active Directory

Настройка групп пользователей

• Просмотр списка групп пользователей
• Создание новой группы пользователей
• Условия присвоения прав к папкам, проектам и объектам
• Удаление группы пользователей
• Синхронизация групп пользователей с Active Directory

Работа с объектами

• Просмотр списка объектов
• Создание класса объекта
• Редактирование и удаление классов объектов
• Создание и копирование типа объекта
• Добавление и настройка стадий объекта
• Добавление и настройка блоков
• Добавление и настройка таблиц
• Добавление и настройка полей
• Создание структуры папок при создании объекта
• Редактирование и изменение настроек типов объектов
• Чем отличаются объекты и дела?
• Как добавить кнопку на форму?
• Как отделить поля формы?
• Просмотр настроек класса База знаний и классов реестров

Настройка секций

• Просмотр секций (разделов)
• Добавление внешней страницы
• Добавление дашборда
• Добавление таблицы
• Настройка вкладок секций

Настройка сценариев автоматизации

• Просмотр списка сценариев автоматизации
• Работа с папками сценариев автоматизации
• Деактивация и удаление сценария автоматизации
• Копирование сценариев автоматизации и скриптов
• Общие принципы работы с конструктором сценариев автоматизации
• Создание сценариев
• Создание и настройка автоматического сценария
• Создание и настройка сценария по расписанию
• Создание и настройка ручного сценария
• Ведение библиотеки скриптов
• Работа с оператором "Ожидать"
• Работа с оператором "Создать"
• Работа с оператором "Изменить"
• Работа с оператором "Уведомить"
• Работа с оператором "Если"
• Работа с оператором "Запустить скрипт"
• Работа с оператором "Вставить"
• Работа с оператором "Перейти"
• Просмотр истории изменения сценариев
• Просмотр истории изменения скриптов
• Защита сценариев автоматизации от зацикливания
• Переменная Context сценариев
• Как создать сценарий автоматизации по клиентским запросам?
• Как настроить отправку письма от noreply@case.one в сценариях?

Управление приложениями и интеграциями

• Интеграция Плагина (Case.one SDK)
• Интеграция с почтовыми сервисами
• Интеграция с SSO Keycloak
• Интеграция с Active Directory
• Интеграция с КриптоПро
• Интеграция с Doc.one
• Интеграция с Casebook
• Интеграция с Р7-Офис и OnlyOffice
• Интеграция с сервисом видеоконференций
• Интеграция с сервисом «Мой Арбитр»
• Интеграция с Box.com
• Интеграция с Dropbox
• Интеграция с Microsoft Exchange
• Интеграция с Microsoft OneDrive
• Интеграция с Google Drive
• Интеграция с Gmail

Работа с шаблонами документов и счетов

• Просмотр списка шаблонов документов и шаблонов счета
• Создание файла шаблона документа и описание тегов, которые можно использовать
• Создание и добавление шаблона документа
• Настройка шаблона документа в Doc.one
• Создание файла шаблона счета и описание тегов, которые можно использовать
• Создание и добавление шаблона счета

Настройки биллинга

• Общие настройки биллинга
• Подключение и настройка процентной ставки
• Добавление и удаление ставки

Управление справочниками

• Просмотр справочников
• Создание справочников
• Удаление справочника и его значений
• Работа с многоуровневыми справочниками
• Использование дополнительных значений в справочниках
• Архивация и восстановление значений справочников
• Как добавить формулу расчета?
• Как изменять и удалять формулы расчета?
• Как настроить статусы задач в справочнике?

Настройка дополнительных атрибутов

• Просмотр дополнительных атрибутов
• Редактирование набора дополнительных атрибутов
• Настройка правил определения дубликатов участников

Настройка форм клиентских запросов

• Просмотр списка форм клиентских запросов
• Создание и изменение клиентской формы
• Генерация ссылки на клиентскую форму
• Копирование клиентской формы
• Деактивация и удаление клиентской формы

Мониторинг действий пользователей

• Мониторинг действий пользователей в системе
• Скачивание журнала действий

Настройка шаблонов нумерации дел

• Создание и настройка шаблона нумерации дел
• Список тегов для создания шаблонов нумерации дел
• Удаление шаблона нумерации дел

Теги для синхронизации с Casebook

• Список тегов по делу
• Список тегов по инстанциям
• Список тегов по участникам
• Список тегов по документам
• Список тегов по событиям

Импорт данных

• Скачивание шаблона миграции данных объектов
• Заполнение шаблона миграции данных объектов
• Скачивание шаблона миграции данных контактов
• Заполнение шаблона миграции данных контактов
• Импорт объектов и участников
• Особенности выполнения импорта
• Описание проверок при импорте данных
• Просмотр файла лога импорта