Просмотр списка справочников

Как просмотреть список справочников? Как найти справочник? Как найти значение справочника?

В Case.one предусмотрены справочники, из которых можно выбирать значения, например, в карточках дел и объектов, в задачах, событиях и т.д.

Все справочники делятся на два типа:

  • Системные справочники — справочники и элементы (значения) справочника недоступны для удаления
  • Созданные справочники — созданные вручную справочники, которые доступны для изменения и удаления

Чтобы посмотреть список справочников, перейдите в раздел Администрирование — Справочники. В списке все справочники отсортированы по алфавиту.

При наведении курсора на созданный справочник отображается кнопка . Для системных справочников кнопка неактивна.

Справочники могут быть простыми и многоуровневыми (иерархическими).

В разделе Администрирование — Справочники вам доступно:

  • Открыть интересующий справочник и просмотреть его значения
  • Создать, изменить или удалить справочник
  • Управлять значениями справочника — добавлять новые значения, редактировать их, изменять порядок значений или удалять элементы справочника

Чтобы найти справочник (или конкретное значение справочника):

  1. Перейдите в раздел Администрирование Справочники.
  2. Введите название справочника в строку быстрого поиска.
  3. Откройте справочник.
  4. Введите наименование элемента справочника в строку поиска.

Поиск значений в справочнике выполняется по вхождению ключевого слова или фразы в названии каждого из значений справочника. В системных справочниках поиск осуществляется:

  • В справочнике Валюта — по всем полям
  • В справочнике Формулы расчетов — по полю Название поля

При поиске отображаются все значения, удовлетворяющие условиям, при этом, если справочник является многоуровневым:

  • Для найденного значения отображаются все родительские
  • Дочерние значения свернуты, если у найденного значения есть дочерние, но не попадающие под условия поиска

Результаты поиска отображаются с паджинацией.

При отображении найденных значений справочника доступно добавить новое значение этого справочника, при этом оно отобразится, если даже не подходит под поисковую фразу.