Настройка форм клиентских запросов

Просмотр списка форм клиентских запросов

Как посмотреть список форм клиентских запросов?

В разделе Администрирование Клиентские формы вы можете настроить формы запросов, которые смогу отправлять клиенты из клиентского портала.

В списке форм отображается следующая информация о каждой форме клиентских запросов:

  • Название формы — является ссылкой для просмотра или изменения формы
  • Статус формы — активна или деактивирована
  • ФИО автора последнего изменения формы
  • Дата изменения формы
  • Описание формы

С каждой формой из списка вам доступны следующие действия:


Создание и изменение клиентской формы

Как настроить форму для клиентского запроса? Как создать клиентскую форму? Как изменить форму клиентских запросов?

Чтобы создать новую форму клиентских запросов:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
  3. Заполните поля формы:
    • Укажите название формы
    • Введите значение трудоемкости
    • Добавьте описание
  4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор клиентских форм. Работа с конструктором клиентских форм аналогична созданию и настройке объектов — подробнее см. в разделе Работа с объектами.
  5. Выберите нужные блоки по аналогии с созданием нового типа дела.
  6. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек блока.
  7. Добавьте необходимые поля — вы можете выбрать уже созданные поля из списка или создать новые.
  8. Укажите все настройки полей (подробнее о настройках поля см. в статье Создание полей).
  9. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек поля.
  10. Добавьте остальные блоки, строки и поля.
  11. Перейдите на вкладку Настройки и измените значения при необходимости.
  12. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Если вы хотите посмотреть или изменить форму клиентских запросов:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите в списке нужную форму и нажмите на ее название.
  3. Измените блоки и поля формы.
  4. Измените настройки формы.
  5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Генерация ссылки на клиентскую форму

Как создать ссылку на клиентскую форму? Как отправить клиентскую форму?

Даже если клиент еще не зарегистрирован в Case.one, вы можете прислать ему ссылку на форму клиентского запроса. При получении ссылку клиент сможет заполнить клиентский запрос без авторизации в Case.one.

Для отправки ссылки на форму клиентского запроса:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите форму из списка, к которой хотите предоставить доступ.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Доступ по ссылке. Откроется окно с автоматически сгенерированной ссылкой на форму.
  4. Нажмите кнопку Копировать. Ссылка будет скопирована в буфер обмена, и вы сможете отправить ее любому клиенту.

При заполнении формы из ссылки поле От кого останется не заполненным.

При заполнении формы неавторизованным пользователем:

  • Недоступен список дел в поле формата Дело
  • Доступен список участников
  • Доступны значения справочников
  • Недоступен список документов в поле Документ

Вы также можете скопировать ссылку при просмотре или редактировании формы:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите форму из списка и нажмите на ее название.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Нажмите кнопку . Ссылка будет скопирована в буфер обмена, и вы сможете отправить ее любому клиенту.

Копирование клиентской формы

Как скопировать клиентскую форму? Как создать копию клиентской формы?

Чтобы создать форму клиентских запросов по образцу уже созданной формы, вы можете создать копию формы.

Чтобы создать копию формы:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите форму из списка, которую хотите скопировать.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Создать копию. Копия будет создана с теми же настройками и полями, а в название будет добавлен порядковый номер копии.

После создания копии вы можете изменить поля или настройки формы.


Деактивация и удаление клиентской формы

Как изменить статус формы клиентских запросов? Как удалить форму? Как включить форму?

Форму для клиентского запроса в любой момент можно деактивировать или удалить.

Неактивные формы остаются в Case.one, но не могут использоваться клиентом. 

Чтобы изменить статус формы клиентских запросов:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите форму из списка, которую хотите сделать неактивной.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Деактивировать.

Если вы хотите вновь включить форму, нажмите кнопку и выберите пункт Активировать.

Чтобы удалить форму:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Клиентские формы.
  2. Выберите форму из списка.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  4. Подтвердите удаление, нажав кнопку Применить.