Раздел Объекты позволяет настраивать объекты и классы объектов в Case.one. Создание классов объектов позволяет вести пользователям не только дела, но и, например, объекты страхования, недвижимости и т.д. Внутри каждого объекта (класса объектов) доступна настройка типов объектов.
В Системе по умолчанию настроен объект (класс объектов) Дела с различными типами дел:
Объект / Класс объекта — название группы объектов, которое будет отображаться пользователю в Главном меню, например, Дела
Тип объекта — название настраиваемого типа объекта (например, тип дела), по которому пользователю будет доступно создание карточки объекта (например, карточка дела)
Создание объекта
Как создать новый объект?
Объекты представляют собой класс отдельных сущностей в Case.one, для которых вы можете настраивать типы для ведения карточек объектов (по аналогии — типы дел и карточки дел).
Вы можете самостоятельно создавать нужные вам объекты и настраивать в них вкладки, стадии, блоки, строки и поля, как и при настройке типа дела.
Для создания нового объекта:
В разделе Администрирование выберите пункт Объекты — откроется список всех созданных объектов.
Нажмите на строку Новый объект в списке.
Заполните основную информацию:
Введите название объекта
Укажите название раздела, которое будет отображаться в Главном меню
Выберите иконку для отображения в Главном меню
Нажмите кнопку Сохранить.
Редактирование и удаление объектов
Как отредактировать объект? Как изменить объект? Как удалить объект?
Существующие объекты можно редактировать и полностью удалять из Case.one.
В основном меню откройте раздел Администрирование.
Выберите пункт Объекты.
В списке слева выберите объект.
В общем списке нажмите на тип объекта, который хотите отредактировать.
Внесите изменения в блок с основной информацией: отредактируйте наименование или аббревиатуру.
Поменяйте местами существующие блоки или перетащите новые блоки или поля с левой панели Блоки/Поля.
Настройте стадии при необходимости.
Нажмите кнопку .
Для удаления типа объекта:
Вернитесь в общий список и нажмите кнопку напротив нужного наименования.
Выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
Для удаления самого объекта рядом с ним нажмите кнопку , выберите пункт Удалить и подтвердите удаление.
Тип объекта не архивируется, а сразу удаляется и становится недоступен для создания объектов.
Создание типа объекта
Как создать тип объекта? Как добавить тип объекта?
Вы можете создавать новые объекты и настраивать набор блоков и полей, которые будут отображаться для каждого объекта.
Для создания новой карточки объекта:
В разделе Администрирование выберите пункт Объекты.
В списке объектов выберите класс объекта, в котором хотите создать новый тип.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
На форме Новый тип объекта заполните поля:
Название
Аббревиатура — сокращенное название для данного типа объекта
Трудоемкость — трудоемкость позволяет рассчитать нагрузку по ответственным за объект и/или и назначать менее загруженных пользователей в качестве ответственных с помощью оператора Изменить в сценариях автоматизации
По умолчанию создаются 3 стадии: Начальная, Проиграно и Выиграно.
Вы можете:
Добавить новую стадию с помощью кнопки в конце строки со стадиями (максимальное количество стадий — 10, каждая новая стадия добавляется в конец списка)
Изменить настройки стадии:
Указать название стадии
Выбрать цвет стадии
Добавить поля для стадии, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям — настройку полей для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей
Выбрать изображение, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку изображения для стадии выполняйте после добавления поля с типом Объект—Документ
Выбрать сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку сводных данных для стадии выполняйте после добавления полей с типом Формула
Изменить порядок стадий — перетащите стадию в нужное место с помощью Drag&Drop
Удалить стадию
Отобразить или скрыть блоки для стадии — настройку отображения блоков для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей
Чтобы изменить настройки стадии (после добавления блоков и полей):
Выберите стадию, нажмите кнопку и выберите пункт Настройки (или просто нажмите на стадию).
Задайте основные настройки стадии:
Измените название стадии
Выберите цвет для стадии из списка
Выберите дополнительные поля, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям:
Системные поля: Заказчик, Ответственный
Поля из карточки дела, согласно добавленным блокам и полям в тип дела
Поля из системных блоков, мультиблоков и мультистрок выбрать недоступно
Выберите Изображение стадии, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — из списка выберите поле с типом Объект — Документ, которое используется в карточке данного типа объекта:
Вы можете выбрать одно и то же поле с типом Объект — Документ в настройках стадии и в качестве дополнительного поля, и в качестве изображения
Изображение для стадии недоступно выбрать, если поле с типом Объект — Документ находится в мультиблоке или мультистроке
Если изображение для стадии было добавлено в простое поле, а затем перенесено в мультистроку или мультиблок, при сохранении изображение стадии будет автоматически удалено
Если поле, которое выбрано в качестве изображения стадии было удалено, оно автоматически удаляется из настроек изображения стадии
Выберите Сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — нажмите кнопку и заполните на форме Сводные данные:
Поле — выберите из списка полей карточки данного объекта или дела поле с типом Число или Формула, которое будет использоваться в качестве сводных данных на стадии
Формат — выберите формат отображения сводных данных на стадии: Минимум, Максимум, Среднее или Сумма
Название — введите название сводных данных (максимум — 256 символов), которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям
Нажмите кнопку Применить.
Нажмите кнопку .
Подробное описание о том, как отображаются настройки стадии для пользователя при просмотре объектов и дел с разбивкой по стадиям см. в этой статье.
Вы можете добавить поле, которое используется в сводных данных, в качестве дополнительного поля.
Если поле, которое выбрано в качестве сводных данных было удалено, оно автоматически удаляется из настроек стадии.
Чтобы удалить стадию нажмите кнопку (или просто нажмите на стадию), выберите пункт Удалить и подтвердите действие:
При удалении стадии все объекты с этой стадией возвращаются на предыдущую
Если была удалена первая стадия, все объекты переходят в следующую
Если вы оставили только одну стадию, в карточке объекта она не будет отображаться
Настройка блоков и строк
Блоки данных — это блоки, из которых состоит карточка объекта.
Для наполнения карточки объекта используйте уже сформированные блоки (или их копии) или создайте новые.
Выберите из списка слева блок и перетащите его в карточку объекта с помощью Drag&Drop.
Укажите настройки блока:
Введите название блока
Выберите тип блока (простой или мультиблок)
Укажите условия видимости блока
Введите описание блока
Для сохранения настроек блока нажмите кнопку Применить.
Выберите блоки, которые будут отображаться в определенной стадии:
Нажмите на стадию, для которой хотите скрыть блок
Нажмите кнопку рядом с названием блока
Выберите пункт Скрыть блок
Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу экрана
Нажмите кнопку Добавить строку в названии блока.
Переметите строку в нужное место блока.
Добавьте поля в строку.
Добавьте еще блоки, поля, строки при необходимости.
Нажмите кнопку .
Если вы хотите изменить очередность блоков, просто перетащите блок в нужное место.
Блок нужно скрыть для каждой стадии, где он не должен отображаться.
Настройка полей
Поля добавляются в карточку объекта так же, как и блоки — с помощью Drag&Drop.
Чтобы добавить поля в блоки:
Перетащите нужное поле из вкладки Поля.
Измените настройки поля:
Выберите формат поля — остальные настройки зависят от выбранного формата поля
Введите название поля
Укажите значение по умолчанию
Настройте возможность редактирования поля
Укажите обязательность поля
Введите тег поля — тег поля может использоваться при формировании шаблонов документов
Введите системное имя поля — системное имя позволит автоматически заполнять карточку объекта из КАД
Укажите подсказку, которая будет отображаться пользователю
Для сохранения настроек поля нажмите кнопку Применить.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
Подробнее о форматах и настройках поля смотрите в статье.
Редактирование и изменение настроек типов объектов
Как добавить вкладку в карточку объекта/дела? Как добавить шаблоны документов, которые будут доступны для выбранного типа объекта/дела?
В конструкторе объектов вы можете:
Изменить состав блоков, полей, настроить стадии
Изменить основные настройки типа объекта или дела
Настроить дополнительные вкладки для любого типа объекта или дела
Выбрать шаблоны документов, которые будут доступны в карточках дел и объектов для текущего типа объекта или дела
Для настройки типа дела или типа объекта:
Выберите пункт Объекты в разделе Администрирование.
Выберите тип дела или объекта из списка.
Перейдите на вкладку Настройки.
Измените или дополните основную информацию о типе дела/объекта:
Измените название
Введите значение трудоемкости
Укажите аббревиатуру (сокращение)
Заполните поле Описание
Нажмите кнопку Добавить в блоке Вкладки. Новая вкладка отобразится в списке и будет добавлена на панель вкладок текущего типа дела/объекта в конструкторе:
Нажмите кнопку и выберите пункт Переименовать
Введите новое название созданной вкладки
Перейдите на новую вкладку и настройте блоки и поля созданной вкладки
Нажмите на строку Добавить шаблон в блоке Шаблоны документов и выберите шаблон документа, который будет доступен для текущего типа дела/объекта.
Нажмите кнопку сохранения в правом нижнем углу.
Создание блока
Как создать блок? Как добавить настроенный блок?
После создания объекта в нем нужно создать блоки, которые будут содержать различные поля.
Вы можете выбрать в конструкторе готовый блок на боковой панели и перетащить его в рабочую область объекта. Блок будет перенесен вместе со всеми полями.
Для создания нового блока:
Выберите Новый блок на панели слева и перетащите его в рабочую область.
Настройте параметры блока:
Выберите тип блока: обычный или мультиблок (пользователь сможет самостоятельно добавлять блоки на форме объекта)
Видимость: Да; Нет; Да, при условиях; Нет, при условиях
Если вы выбрали значения Да, при условиях или Нет, при условиях, нажмите кнопку и добавьте условия видимости блока на отдельной форме:
Вы можете добавить несколько условий для одного блока
Если условия указаны для мультиблока, то видимость определяется для каждого экземпляра блока
Описание — добавьте краткое описание блока.
Нажмите кнопку Применить.
Добавьте строки в блок.
При необходимости сделайте строку повторяющейся.
Видимость блока также может быть настроена в зависимости от стадии дела. См. подробнее: Создание типа объекта.
Для создания блока на основе уже существующего:
Выберите готовый блок из списка на панели слева и перетащите его в рабочую область конструктора.
Нажмите кнопку в строке с блоком и выберите пункт Создать копию:
Настройки блока будут полностью скопированы
У полей-копий переносятся все настройки, что и у исходного поля:
Теги и системные имена: к тегу добавляется окончание _copy, системное имя переносится с тем же названием
Условия обязательности, возможность редактирования, а также ссылки на другие поля переносятся по следующей логике:
Если поле ссылается на другое поле в этом же блоке, поле в копии блока будет ссылаться на новое поле
Если поле ссылается на поле в другом блоке, поле в копии блока будет ссылаться на то же самое пол
Если в блоке использовались связанные справочники, или поля с типом Данные, все связи переносятся на новые поля
К новому названия блока добавляется окончание (1)
Измените настройки скопированного блока и добавьте в него поля при необходимости.
Для удаления блока:
Выделите блок в рабочей области объекта.
Нажмите кнопку Удалить.
Подтвердите удаление.
При удалении блока или поля в конструкторе выполняется проверка:
Если блок не используется ни в одной карточке, то он автоматически будет удален из списка блоков
Если поле не используется в блоках или в качестве доп. атрибутов, то оно автоматически будет удалено из Case.one
Если блок или поле используется в существующих делах или иных объектах, то они не удаляются
Создание полей
Как создать поле? Какие настройки есть у поля?
В конструкторе вы можете создавать поля для объектов, дополнительных атрибутов (событий, документов, участников, задач), клиентских запросов и реестров.
Форматы полей в Case.one
В Case.one вы можете использовать поля следующих форматов:
Число.
Текст.
Дата — в качестве значения по умолчанию можно выбрать конкретную дату или дату создания (с задержкой или без).
Дата и время — в качестве значения по умолчанию можно выбрать конкретную дату и время или дату и время создания (с задержкой или без).
Логический — при выборе типа поля пользователю будет доступен выбор ответа: Да или Нет.
Данные — поле позволяет автоматически заполнять значения в зависимости от источника (от типа родительского поля).
Гиперссылка — в поле можно вставить ссылку на внешний источник.
Кнопка — с помощью кнопки можно запустить ручной сценарий автоматизации. Поле доступно только в конструкторе объектов и в карточке объектов и дел.
Разделитель — поле позволяет визуально разграничить поля в блоке. Поле с типом Разделитель не имеет настроек и доступно в конструкторах карточки объекта, доп. атрибутов, клиентских формах.
Сообщение — поле позволяет вести чат в отдельном блоке (работа с сообщениями аналогична функционалу работы с комментариями в Case.one).
Справочник — можно выбрать значения из конкретного справочника Case.one.
Объект-Документ — в таком поле можно будет работать с документами (загружать, скачивать, изменять и т.д.).
Объект-Участник.
Текстовое расширяемое.
Объект-Пользователь — можно выбрать значения из списка пользователей Case.one. Поле с данным типом доступно использовать:
В публичном API получения, создания и редактирования дела
В карточках дела и клиентского запроса
В отчетах
Объект-Класс объекта — поле позволяет вставлять на карточке объекта или дела ссылку на объект Case.one.
Объект-Дело — поле позволяет вставлять на карточке объекта или дела ссылку на дело Case.one.
Чекбокс — поле позволяет выбрать значение Да или Нет с помощью установки флага.
Встраиваемый код — в поле отображается содержимое по указанной ссылке или коду, например, для отображения видео, местоположения, где код может быть указан: ссылкой или кодом.
Формула расчета — в таком поле вы можете выполнить расчет данных по заранее настроенной формуле. В качестве исходных данных могут использоваться как данные из самой карточки дела/объекта, так и данные, внесенные вручную.
Шаблон номера дела — в поле можно выбрать шаблон нумерации дел/объектов.
Создание поля
Для создания поля:
В Администрирование — Объекты выберите в списке объект и тип объекта.
Добавьте блоки и строки в блок.
На вкладке Поля перетащите Новое поле в строку.
Укажите название поля.
В зависимости от типа поля укажите стандартные настройки поля (описание настроек см. ниже).
В зависимости от типа поля укажите специальные настройки поля (описание настроек см. ниже).
Настройте ширину полей и их расположение в блоке:
С помощью кнопки измените порядок полей
С помощью кнопки измените ширину полей
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек нового поля.
Добавьте остальные нужные поля в строки и блоки.
Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу для сохранения изменений объекта.
Вы можете перемещать поля внутри строки или блока, между строками, между блоками с помощью Drag&Drop.
Для удаления поля нажмите в настройках поля кнопку Удалить и подтвердите действие.
При удалении поля или блока в конструкторе выполняется проверка:
Если блок не используется ни в одной карточке, то он автоматически будет удален из списка блоков
Если поле не используется в блоках или в качестве доп. атрибутов, то оно автоматически будет удалено из Case.one
Если блок или поле используется в существующих делах или иных объектах, то они не удаляются
Настройки поля
Настройки поля зависят от выбранного формата поля:
Поля без настроек:
Разделитель — не предусмотрено никаких настроек, кроме названия поля (подробнее см. здесь)
Сообщение — не предусмотрено никаких настроек кроме названия поля
Встраиваемый код — не предусмотрено никаких настроек, кроме названия поля и самого кода
Стандартные настройки полей:
Название — ввод названия доступен для любого типа поля
Значение по умолчанию — можно указать значение, которое будет заполнено по умолчанию в карточке объекта/дела. Настройка недоступна для полей с типом: Данные, Кнопка, Шаблон нумерации дела, любых объектов (например, Объект-Участник), полей без настроек.
Возможность редактирования — можно выбрать значения Да; Нет; Нет, при условиях; Да, при условиях и указать отдельные условия возможности редактирования. Настройка недоступна для полей с типом: Данные, Кнопка и полей без настроек.
Обязательность — можно выбрать значения Да; Нет; Нет, при условиях; Да, при условиях и указать отдельные условия обязательного заполнения поля. Настройка недоступна для полей с типом: Данные, Кнопка, Чекбокс и полей без настроек.
Тег — теги полей позволяют формировать документы, счета и шаблоны документов и т.д. Настройка недоступна для полей с типом Кнопка и полей без настроек.
Системное имя — позволяют автоматически заполнять поля в карточке объекта или дела (например, при синхронизации с КАД). Настройка недоступна для полей с типом Кнопка и полей без настроек.
Подсказка — можно указать текст всплывающей подсказки при наведении курсора мыши на поле. Настройка недоступна для полей без настроек.
Специальные настройки полей:
В поле с типом Данные укажите:
Источник — выберите тег родительского поля
Значение — выберите значение из списка, например, телефон, электронная почта, должность в организации и т.д. (в зависимости от типа родительского поля)
В поле с типом Кнопка (подробнее вы можете узнать в этой статье):
Цвет — выбор цвета кнопки из списка
Сценарий — выбор ручного сценария автоматизации из списка (если указанный сценарий был удален, значение в поле будет сброшено)
Условия доступности — выбор условий доступности кнопки: Да; Нет; Да, при условиях; Нет, при условиях (условия задаются на отдельной форме)
В поле с типом Справочник — дополнительные настройки доступны при выборе иерархического справочника для создания зависимых полей (при создании зависимого поля вам нужно добавить два поля с типом Справочник):
Уровень справочника — выбор уровня справочника
Зависимое поле — установка флага, если это поле является зависимым от предыдущего уровня справочника
Зависит от — выбор тега главного поля справочника из списка (настройка отображается после установки флага Зависимое поле)
Для поля с типом Текст можно задать маску поля, т.е. ограничения для заполнения поля. Доступны следующие символы для ввода в маску:
0 — все цифры
L — все буквы
А — все буквы и цифры
. , : ; — / () — указанные символы
\, «» — Следующий символ, указанный за \ и символы внутри «» отображаются в том виде, в котором ввел пользователь
Для поля с типом Формула расчета нужно выбрать значение из списка в параметре Шаблон формулы
Для поля с типом Шаблон номера дела нужно выбрать значение из списка в параметре Шаблон нумерации
Для полей с типом Объект-Дело, Объект-Объект, Объект-Пользователь можно задать фильтры. Добавление фильтров для поля упрощает работу с полями и позволяет отображать в списках со значениями таких полей не все объекты/дела:
Доступно задать несколько условий фильтрации — они будут срабатывать по логическому И
Каждое поле и его значение на форме Фильтры можно изменить или удалить
Одно и то же поле может быть добавлено в разные блоки, что позволяет задать для этого поля в каждом блоке разные условия фильтрации
После сохранения количество добавленных фильтров отобразится в поле Фильтры в блоке Настройки поля. Просмотр и изменение условий фильтрации доступны по ссылке из поля/
Ограничения разных типов полей и их специфика
Поля с типом Текстовое расширяемое, Встраиваемый код и Сообщение можно разместить только в отдельной строке блока (т.е. они должны занимать всю строку).
Для поля с типом Встраиваемый код:
В тексте кода доступно использовать тег (с помощью конструкции @System_Tag). Для использования более одного тега обязательно установите разделитель между тегами (пробел)
В тексте кода значение не подставляется при использовании тега, который ссылается на поле, находящееся в мультистроке
Вы можете настроить высоту блока поля с кодом — необходимо изменить значение из верхнеуровневого тега во встраиваемом коде (атрибут height)
Поле недоступно использовать в отчетах, сценариях автоматизации, фильтрах, автошаринге, реестрах
Для полей с типом Объект-Пользователь:
В конструкторах типов объектов и дел, клиентских форм, реестров поля недоступны в настройках автошаринга (для полей недоступно указание значения по умолчанию)
В карточке дела или клиентского запроса поле не заполняется в результате синхронизации с СВ. Поле не является ссылкой на карточку пользователя. Заблокированные пользователи не отображаются в списке значений поля.
Изменение значения в поле Объект-Пользователь отображается в истории изменения.
Для поля с типом Кнопка:
Возможно задать несколько условий доступности — они будут срабатывать по логическому И
Условие доступности будет удалено, если:
Удалено поле, которое было использовано в качестве условия
Удален справочник, который был использован в качестве условия
Выбранное поле использовано в новом блоке
При добавлении фильтров для полей с типом Объект-Дело, Объект-Объект, Объект-Пользователь:
В списке значений у таких полей будут отображаться только те объекты/дела, которые подходят под созданные условия:
Если в поле уже выбран объект, но он не подходит под заданные условия, объект отображается в поле, но в саджесте его уже нет
Если на одной вкладке изменили условия, а на другой открыт саджест, то саджест работает с новыми условиями
Если условия изменились, то при паджинации в саджесте отображаются объекты с новыми условиями
Условие фильтрации будет автоматически удалено, если:
Изменен формат поля
Удалено поле из блока
Удален справочник, который использовался в поле
Удален класс или типа объекта/дела, в котором находится блок с полем
При перемещении поля условия фильтрации не будут сброшены
Для поля с типом Справочник при выборе в качестве значения многоуровневый (иерархический) справочник и создании зависимого поля:
Зависимое и родительское поле должно находиться в одном блоке (мультиблоке) и в одной мультистроке
При сохранении карточек (объекта, дела, клиентского запроса, реестра) в конструкторе или сохранении дополнительных атрибутов выполняются проверки на корректность использования зависимых полей
Зависимые поля также можно задать в конструкторе реестров, клиентских запросов
Для поля с типом Данные:
Поле с типом Данные является дочерним
Родительское и дочернее поля могут находиться в разных блоках и на разных вкладках дела или объекта.
В качестве родительского поля вы можете указать:
Поля с типом Пользователь, Участник, Класс объекта
Поле с типом Чекбокс доступно выбрать, если в качестве источника выбрано поле с типом Чекбокс в деле/объекте. Отсылкой к родительскому полю является системный тег, который должен быть доступен в поле Источник.
Поле с типом Формула, доступно выбрать, если в качестве источника выбрано поле с типом Объект/Дело, где есть поле с типом Формула. Отсылкой к родительскому полю является системный тег, который должен быть доступен в поле Источник.
Поле недоступно для использования в сценариях автоматизации и в настройках автошаринга
Как добавить кнопку на форму?
Как добавить поле с типом Кнопка?
Вы можете добавить на форму кнопку для выполнения какого-либо действия. Нажатие кнопки на форме будет запускать ручной сценарий, который связан с этой кнопкой.
Вы можете добавить поле с типом Кнопка только на карточку объекта или дела в разделе Объекты.
Для добавления кнопки:
Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и выберите карточку типа объекта.
Перейдите на вкладку Поля панели слева и выберите Новое поле.
Перетащите поле на карточку объекта.
В параметре Формат данных выберите Кнопка.
Укажите настройки кнопки на боковой панели слева:
Название кнопки — укажите название, оно будет написано на кнопке
Цвет — выберите цвет кнопки из списка
Сценарий — выберите ручной сценарий автоматизации из списка (если указанный сценарий был удален, значение в поле будет сброшено)
Условия доступности — выберите условия доступности кнопки: Да; Нет; Да, при условиях; Нет, при условиях (условия задаются на отдельной форме)
Нажмите кнопку Применить.
Нажмите кнопку .
Как указать Условия доступности:
Нажмите на поле Условия доступности в настройках поля.
Выберите значение доступности из списка:
Да — (по умолчанию) при выборе этого варианта, кнопка будет всегда доступна для нажатия
Нет — при выборе кнопка будет недоступна для нажатия
Да, при условиях — при выборе значения нужно указать, при каких условиях кнопка будет доступна для нажатия
Нет, при условиях — при выборе значения нужно указать, при каких условиях кнопка будет недоступна для нажатия
Если вы выбрали значение Да, при условиях или Нет, при условиях нажмите на поле условия.
В открывшейся форме выберите в списке поле и его возможные значения, от которых будет зависеть доступность кнопки
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения условий.
Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек кнопки.
Вы можете задать несколько условий доступности — они будут срабатывать по логическому И.
Условие удаляется, если:
Был удален справочник или класс объекта, который используется в условии
Было удалено поле, которое используется в качестве условия
Выбранное поле используется в новом блоке
Как отделить поля формы?
Чтобы карточка объекта или реестра лучше воспринималась визуально, вы можете разделить некоторые поля, добавив свободное пространство в строку.
Для этого:
Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и откройте карточку объекта.
Выберите вкладку Поля на панели слева.
Выберите Новое поле и перетащите поле на карточку объекта.
В параметре Формат данных выберите Разделитель.
Нажмите кнопку Применить.
Сохраните изменения.
Пустое пространство будет добавлено на карточку объекта, что позволит зрительно отделить поля друг от друга.
Вы можете использовать поле Разделитель в конструкторах:
Карточки объекта
Реестра
Доп. атрибутов
Клиентских форм
Создание структуры папок при создании объекта
Как задать структуру папок для типа объекта/типа дела?
Задание структуры папок для определенного объекта позволяет систематизировать документы удобным для вас способом. Созданные папки будут доступны пользователям Case.one, и недоступны клиентам.
Создание структуры папок
Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
Нажмите кнопку Добавить папку.
Введите название папки и нажмите клавишу ENTER.
Создайте подпапку:
Выберите папку, в которой хотите создать подпапку
Нажмите кнопку Добавить папку
Введите название папки и нажмите клавишу ENTER
Вернитесь к списку главных папок с помощью кнопки .
Добавьте аналогичным способом еще папки и подпапки
Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
Теперь при создании объекта данного типа на вкладке Документы будет отображаться данная структура папок.
Чтобы изменить название папки:
Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
Выберите папку, чье название хотите изменить, нажмите кнопку и выберите пункт Переименовать.
Введите новое название и нажмите клавишу ENTER.
Нажмите на кнопку в правом нижнем углу.
Чтобы удалить папку:
Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
Выберите папку нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
.
напротив нужного наименования.
в правом нижнем углу страницы.
в конце строки со стадиями (максимальное количество стадий — 10, каждая новая стадия добавляется в конец списка)
и заполните на форме Сводные данные:
измените порядок полей
измените ширину полей
.
