Создание структуры папок при создании объекта

Как задать структуру папок для типа объекта/типа дела?

Задание структуры папок для определенного объекта позволяет систематизировать документы удобным для вас способом. Созданные папки будут доступны пользователям Case.one, и недоступны клиентам.


Создание структуры папок

  1. Перейдите в раздел Администрирование Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
  2. Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
  3. Нажмите кнопку Добавить папку.
  4. Введите название папки и нажмите клавишу ENTER.
  5. Создайте подпапку:
    • Выберите папку, в которой хотите создать подпапку
    • Нажмите кнопку Добавить папку
    • Введите название папки и нажмите клавишу ENTER
  6. Вернитесь к списку главных папок с помощью кнопки .
  7. Добавьте аналогичным способом еще папки и подпапки
  8. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Теперь при создании объекта данного типа на вкладке Документы будет отображаться данная структура папок.

Чтобы изменить название папки:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
  2. Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
  3. Выберите папку, чье название хотите изменить, нажмите кнопку и выберите пункт Переименовать.
  4. Введите новое название и нажмите клавишу ENTER.
  5. Нажмите на кнопку в правом нижнем углу.

Чтобы удалить папку:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
  2. Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
  3. Выберите папку нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  4. Подтвердите удаление.
  5. Нажмите на кнопку в правом нижнем углу.