Перейти на сайт Case.one

Настройка секций

Просмотр секций (разделов)

Как изменить порядок раздело в Главном меню? Как посмотреть все разделы Главного меню?

В разделе Администрирование — Секции вы можете настраивать порядок разделов в Главном меню и создавать внешние страницы (содержат встраиваемый код), таблицы и дашборды — дополнительные разделы Главного меню, информация в которых предназначена для просмотра и ознакомления: будь то сведения из различных отчетов, справочные материалы, информация по делам и объектам или обучающие видео-ролики.

В разделе Секции вы можете:

  • Изменить порядок отображения разделов Главного меню с помощью Drag&Drop (перетаскивания).
  • Добавить новый раздел меню (секцию) — максимальное количество всех разделов меню, включая системные и созданные разделы: 100 секций.
  • Отредактировать добавленные разделы (Таблица, Дашборд или Внешняя страница).
  • Удалить добавленные разделы.

Чтобы изменить порядок отображения разделов Главного меню:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Секции. По каждому разделу в списке отображается следующая информация:
    • Название
    • Иконка
    • Тип:
      • Системный — недоступно изменение;
      • Пользовательский: Таблица, Дашборд, Внешняя страница
  2. Выберите раздел и переместите его в нужное место с помощью Drag&Drop.

Порядок пунктов меню будет изменен для всех пользователей — недоступно настроить меню только для своего использования.

Чтобы удалить созданную секцию:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Секции.
  2. Выберите раздел меню с типом Пользовательский из списка.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  4. Подтвердите удаление.

Добавление внешней страницы

Как добавить новый раздел в меню? Как добавить Внешнюю страницу?

Чтобы добавить новый раздел в меню с типом Внешняя страница:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Секции.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Внешняя страница.
  3. Заполните поля формы:
    • Наименование — укажите название раздела. Максимальная длина —100 символов
    • Иконка — выберите иконку для отображения из списка
  4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор секций.
  5. Заполните поля на панели Настройки подраздела справа:
    • Укажите название (по умолчанию совпадает с названием типа секции)
    • Вставьте встраиваемый код
  6. Нажмите кнопку .

При настройке встраиваемого кода вы можете указать в URL ссылки системный тег @CurrentUser-ID — данные по текущему пользователю.

Конструктор секций содержит две вкладки:

  • Название внешней страницы — основная вкладка конструктора
  • Настройки — на вкладке можно изменить основные настройки и управлять вкладками секции

На вкладке Настройки конструктора секций вы можете (подробнее см. в статье Настройка вкладок секций):

  • Изменить название секции и иконку.
  • Добавить вкладки: Таблица, Дашборд или Внешняя страница.
  • Изменить порядок вкладок.
  • Создать копию уже существующей вкладки.
  • Удалить вкладку.

По умолчанию новый раздел не отображается — необходимо настроить отображение раздела для каждой роли.

Чтобы настроить видимость раздела:

  1. В разделе Секции настройте порядок отображения нового раздела в списке.
  2. Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
  3. Выберите роль из списка.
  4. Раскройте группу прав Главное меню и найдите в списке новый раздел.
  5. Установите уровень прав Просмотр.
  6. Нажмите кнопку .
  7. Настройте отображение этого раздела для других ролей при необходимости.
  8. Откройте Главное меню и перейдите в новый раздел.

Добавление дашборда

Как добавить новый раздел в меню? Как добавить Дашборд?

Чтобы добавить новый раздел в меню с типом Дашборд:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Секции.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Дашборд.
  3. Заполните поля формы:
    • Наименование — укажите название раздела. Максимальная длина —100 символов
    • Иконка — выберите иконку для отображения из списка
  4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор секций.

Конструктор секций содержит две вкладки:

  • Название внешней страницы — основная вкладка конструктора.
  • Настройки — на вкладке можно изменить основные настройки и управлять вкладками секции.

Для добавления блоков дашборда:

  1. Выберите на панели слева тип блока Встраиваемый код и нажмите на него.
  2. Нажмите на добавленный блок в рабочей области.
  3. Настройте параметры блока Встраиваемый код на панели слева:
    • Название блока — до 100 символов
    • Встраиваемый код — пропишите или вставьте код для встраивания (при настройке встраиваемого кода вы можете указать в URL ссылки системный тег @CurrentUser-ID — данные по текущему пользователю)
  4. Нажмите кнопку Применить в настройках блока.
  5. Выберите на панели слева тип блока Отчет и нажмите на него.
  6. Нажмите на добавленный блок в рабочей области.
  7. Укажите параметры блока Отчет на панели слева:
    • Название блока — до 100 символов
    • Отчет — выберите доступный отчет отображения из списка (в списке отображаются те отчеты, на которые есть права не ниже Просмотр). Вы можете выбрать, как пользовательские отчеты, так и системные отчеты с предпросмотром (через SQL)
    • Что отображать — выберите значение:
      • Таблица (по умолчанию)
      • Диаграмма
  8. Нажмите кнопку Применить в настройках блока.
  9. Выберите на панели слева тип блока Текст и нажмите на него.
  10. Нажмите на добавленный блок в рабочей области.
  11. Укажите название блока Текст на панели слева:
  12. Нажмите кнопку Открыть редактор.
  13. Вставьте текст или напишите его — вы можете использовать форматирование текста (аналогично форматированию текста в поле Описание при использовании HTML-разметки).
  14. Нажмите кнопку Сохранить. Текст будет сохранен, редактор закроется.
  15. Нажмите кнопку Применить в настройках блока.
  16. Добавьте еще блоки при необходимости.
  17. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.

После добавления блоков выполните остальные настройки:

  1. Измените параметры блоков при необходимости.
  2. Настройте размер каждого блока с помощью Drag&Drop:
    • Минимальный размер блока — 1х1
    • Размер по умолчанию при добавлении — 4х4
  3. Расположите блоки в нужной вам последовательности:
    • По вертикали — вы можете добавить неограниченное число блоков
    • По горизонтали — в зависимости от размера блоков, но не больше 12 (если размер блоков 1х1), поскольку блоки не могут пересекаться на дашборде
  4. Удалите блок при необходимости — вы можете удалить блок двумя способами: из меню-троеточия блока или с помощью кнопки Удалить в настройках блока.
  5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.

По умолчанию новый раздел не отображается — необходимо настроить отображение раздела для каждой роли — подробнее см. в статье Добавление внешней страницы.

На вкладке Настройки конструктора секций вы можете (подробнее см. в статье Настройка вкладок секций):

  • Изменить название секции и иконку
  • Добавить вкладки: Таблица, Дашборд или Внешняя страница
  • Изменить порядок вкладок
  • Создать копию уже существующей вкладки
  • Удалить вкладку

Добавление таблицы

Как добавить новый раздел в меню? Как добавить Таблицу?

Чтобы добавить новый раздел в меню с типом Таблица:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Секции.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Таблица.
  3. Заполните поля формы:
    • Наименование — укажите название раздела. Максимальная длина —100 символов
    • Иконка — выберите иконку для отображения из списка
  4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор секций.

Конструктор дашбордов содержит две вкладки:

  • Название внешней страницы — основная вкладка конструктора.
  • Настройки — на вкладке можно изменить основные настройки и управлять вкладками секции.

В конструкторе секций на панели Настройки подраздела отображаются следующие настройки таблицы (аналогичны настройкам таблиц в конструкторе объектов):

  • Тип — Таблица, изменение типа недоступно.
  • Название — ввод наименования (значение по умолчанию — Таблица).
  • Исходный объект — выбор исходного класса объекта из списка, информация из которого будет отображаться в таблице (можно выбрать только одно значение).
  • Фильтры — настройка фильтрации значений, попадающих в таблицу.
  • Колонки — выбор колонок таблицы из полей типов того класса объекта, который был выбран в качестве исходного.
  • Панель фильтрации — установка флага для возможности фильтрации значений по колонкам таблицы.

По умолчанию новый раздел не отображается — необходимо настроить отображение раздела для каждой роли — подробнее см. в статье Добавление внешней страницы.

На вкладке Настройки конструктора секций вы можете (подробнее см. в статье Настройка вкладок секций):

  • Изменить название секции и иконку
  • Добавить вкладки: Таблица, Дашборд или Внешняя страница
  • Изменить порядок вкладок
  • Создать копию уже существующей вкладки
  • Удалить вкладку

Настройка вкладок секций

Как добавить вкладки в раздел?

Вы можете настраивать в секциях до 32 вкладок различных типов: Таблица, Дашборд или Внешняя страница.

Чтобы добавить вкладки:

  1. Выберите дашборд или внешнюю страницу в разделе Секции.
  2. Перейдите на вкладку Настройки.
  3. Нажмите кнопку Добавить в блоке Вкладки и выберите тип вкладки: Дашборд или Внешняя страница.
  4. Введите наименование вкладки и нажмите клавишу ENTER.
  5. Нажмите кнопку .
  6. Перейдите на добавленную вкладку и настройте ее:
    • Если вы выбрали вкладку с типом Внешняя страница, добавьте встраиваемый код на панели справа (подробнее см. в статье Добавление внешней страницы)
    • Если вы выбрали вкладку с типом Дашборд, добавьте различные блоки для отображения на панели справа (подробнее см. в статье Добавление дашборда)
    • Если вы выбрали вкладку с типом Таблица, настройте ее параметры для отображения на панели справа (подробнее см. в статье Добавление таблицы)
  7. Нажмите кнопку .

Каждую вкладку секции вы можете удалить, переименовать или создать копию вкладки.

Чтобы переименовать вкладку:

  1. Выберите дашборд или внешнюю страницу в разделе Секции и перейдите на вкладку Настройки.
  2. Нажмите кнопку  у вкладки и выберите пункт Переименовать.
  3. Введите новое наименование вкладки и нажмите клавишу ENTER.
  4. Нажмите кнопку .

Если вы хотите удалить вкладку:

  1. Выберите дашборд или внешнюю страницу в разделе Секции и перейдите на вкладку Настройки.
  2. Нажмите кнопку  у вкладки и выберите пункт Удалить.
  3. Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
  4. Нажмите кнопку .

Для создания копии вкладки:

  1. Выберите дашборд или внешнюю страницу в разделе Секции и перейдите на вкладку Настройки.
  2. Нажмите кнопку  у вкладки и выберите пункт Создать копию. Копия вкладки со всеми настройками будет создана. Название скопированной вкладки формируется по маске: Название Вкладки (1).