Создание клиента

Как добавить учетную запись клиента?

Для создания карточки клиента:

  1. Откройте раздел Администрирование Пользователи.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
  3. Выберите пункт Клиент. Откроется страница добавления клиента.
  4. Заполните поля блока Личные данные заполните поля:
    • ФИО
    • Инициалы — например, первые буквы имени и фамилии. Инициалы будут отображаться во многих разделах Case.one рядом с созданными пользователем проектами, делами, событиями и т.д.
    • Организация
    • Должность
    • Сайт
    • Телефон
    • E-mail
    • Часовой пояс
    • Внешний идентификатор — укажите внешний идентификатор, который будет использоваться, например, при синхронизации с Active Directory.
  5. Заполните дополнительную информацию о клиенте в блоке Дополнительные атрибуты (см. подробнее: Редактирование набора дополнительных атрибутов).
  6. Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана. На указанный e-mail клиенту придет письмо с паролем для регистрации в Case.one.

После сохранения карточки клиента, отобразится блок Дела, в котором содержится список дел, доступных клиенту.