Настройка ролей и прав

Просмотр списка ролей

^{Как посмотреть роли в Case.one? Какие роли по умолчанию?}

Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел.

Для просмотра списка ролей выберите пункт Роли в разделе Администрирование.

Существует два типа ролей:

Созданные роли — при создании роли настраиваются определенные для каждой роли права.
Системные роли —системные роли нельзя удалить или переименовать. К системным ролям относятся две роли:
- Администратор — роль с максимальными правами на все разделы, предназначена для пользователей основного портала;
- Клиент — роль присваивается автоматически каждому пользователю, предназначена для всех пользователей клиентского портала.

Создание роли

^{Как создать роль? Как добавить новую роль?}

Чтобы создать роль:

Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
Нажмите строку Новая роль.
Введите название роли, краткое описание.
Нажмите кнопку .
Отметьте разделы в списке и выберите уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one.
Нажмите кнопку _.

Некоторые уровни прав на раздел или подраздел Case.one могут быть присвоены роли автоматически в зависимости от выбранных прав, например:

При добавлении прав на создание права на изменение и просмотр будут добавлены автоматически.
При добавлении прав на изменение право на просмотр будет добавлено автоматически.
Права на просмотр исключить недоступно, если назначены права с более высоким доступом.

Также при создании новых типов объектов для каждой роли будут автоматически предоставлены следующие права:

Тип объекта:
- Изменение стадий
- Удаление
Основной блок:
- Просмотр
- Изменение
Блок объекта:
- Просмотр
- Изменение

Раздел Case.one	*Возможные права*	*Автоматическое назначение прав*
Документы	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Участники	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Отчеты	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
Звонки	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Биллинг	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Банковские счета	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Заметки	Просмотр Редактирование только своих Редактирование всех	При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
Мой арбитр	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Запросы клиентов	Просмотр своих Просмотр всех Редактирование только своих Редактирование всех	При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
Реестр	По каждому реестру доступно выбрать права: Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Администрирование:
— *Аккаунт*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Пользователи: Карточка пользователя	Просмотр Изменение всех Изменение подчиненных Создание Удаление всех Удаление подчиненных	При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение всех права Просмотр и Изменение подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр, Изменение подчиненных и Изменение всех будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление всех права Просмотр и Удаление подчиненных будут назначены автоматически.
— Пользователи: Рабочая информация	Просмотр всех Просмотр подчиненных Изменение всех Изменение подчиненных	При назначении прав Просмотр всех права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение всех права Просмотр подчиненных, Просмотр всех, Изменение подчиненных будут назначены автоматически.
— *Группы*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Роли*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Модули*	Просмотр Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Справочники*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Доп. атрибуты объектов*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Объекты*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Секции*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Реестр*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Сценарии*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Действия в системе*	Просмотр	—
— *Шаблоны документов*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Настройки биллинга*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Шаблоны нумерации дел*	Просмотр Создание Изменение Удаление	При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— *Формы*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Личный кабинет:
— Профиль	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Объекты:
— *События*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Заметки*	Просмотр Редактирование только своих Редактирование всех	При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
— *Документы*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— *Задачи*	Просмотр всех Просмотр только своих Создание Редактирование только своих Редактирование всех Удаление всех Удаление только своих	При назначении прав Просмотр всех права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр своих и Редактирование только своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Редактирование только своих будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Удаление только своих будут назначены автоматически.
— *Активности*	Просмотр своих Просмотр всех Редактирование только своих Редактирование всех	При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
— *Затраты*	Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Настройки: - Пользователи - Настройки биллинга - Бюджет - Типы ставок	По каждой настройке доступно выбрать: Просмотр Изменение	При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Дело: - Список типов дел: а) Основной блок б) Список блоков текущего типа дела	По каждому типу дела доступно выбрать уровень прав: Создание Удаление Изменение стадий По каждому блоку доступно выбрать уровень прав: Просмотр Изменение	Права на типы дела: — Создание — права дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело — Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав.
— *Созданный класс объекта: - Список типов дел: а) Основной блок* б) Список блоков текущего типа дела	По каждому типу объекта, сгруппированному внутри класса доступно выбрать уровень прав: Создание Удаление Изменение стадий По каждому блоку в каждом типе объекта доступно выбрать уровень прав: Просмотр Изменение	Права на типы объекта: — Создание — права дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело — Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав.
Главное меню: — События — Дела — Созданные объекты — Созданные секции (разделы) — Клиентские запросы — Задачи — Документы — Контакты — Отчеты — Звонки — Биллинг — Календарь — Заметки — Реестры — Мой Арбитр — База знаний	По каждой настройке доступно выбрать: Просмотр	Отображается список всех разделов меню (системных разделов, добавленных объектов и дашбордов). По умолчанию права не назначены.

Редактирование роли

^{Как отредактировать роль? Как изменить роль? Как изменить права в роли?}

Созданную ранее роль в любой момент можно отредактировать: переименовать или изменить уровень доступа к материалам и разделам в системе.

Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
Выберите роль из списка
Измените название роли, краткое описание.
Отредактируйте уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one (подробнее в статье о создании роли).
Нажмите кнопку _.

Удаление роли

^{Как удалить роль?}

Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
Выберите роль из списка и нажмите кнопку в конце строки.
Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
Роль будет удалена.

Восстановить роль после удаления невозможно.

Пользователи, у которых была назначена удаленная роль, будут видеть только те разделы Case.one, которые доступны по умолчанию.