Клиентский портал

Справочная информация по работе в Клиентском портале

Регистрация и авторизация в клиентском портале

Как создать пароль для входа? Как войти в клиентский портал?

В Клиентском портале клиенты могут получать доступ к делам, в которых они принимают участие, что позволит каждому клиенту быть в курсе всех изменений и активностей по своему делу.


Для предоставления доступа к порталу пользователь с ролью Администратор должен отправить приглашение клиенту. После отправки приглашения клиент получит на e-mail письмо для регистрации в Case.one.


Чтобы зарегистрироваться в Case.one и войти в клиентский портал:

  1. Откройте письмо-приглашение, полученное на ваш адрес электронной почты.
  2. Нажмите кнопку Установить пароль в письме.
  3. Введите новый пароль и подтвердите его.
  4. Нажмите кнопку Изменить.
  5. Введите ваш логин и пароль на странице авторизации.
  6. Нажмите кнопку Войти.

Если у вас уже есть доступ к клиентскому порталу Case.one, введите ваш логин и пароль на странице авторизации:

  1. Откройте страницу авторизации в Case.one.
  2. Введите логин — e-mail, на который вы получали приглашение в систему.
  3. Укажите ваш пароль.
  4. Нажмите кнопку Войти.

Если вы забыли свой пароль и не можете войти в Case.one, вы можете сбросить прежний пароль и установить новый — подробнее см. здесь (восстановление пароля для пользователей и клиентов выполняется одинаково).


Возможности клиентского портала

На портале клиенту доступны следующие разделы:

  1. Дела — список дел, к которым у клиента есть доступ.
  2. Календарь — на вкладке отображаются:
    • События и задачи, в которых клиент является автором, выбран в поле Участники карточки события или Ответственный карточки задачи по всем доступным клиенту делам/объектам
    • Объекты и дела, к которым у клиента есть доступ
  3. Задачи — список задач, созданных в рамках дел, доступных клиенту.
  4. Счета — список счетов, сформированных в рамках дел, доступных клиенту.
  5. Профиль — профиль клиента, где указываются личные данные клиента и доступно изменение пароля.
  6. Запросы — доступно добавление, просмотр и удаление запроса.

Изменение личных данных в профиле портала

Как изменить имя и фамилию? Как изменить пароль? Как изменить личные данные? Как изменить должность и компанию? Как добавить номер телефона?

В личном профиле вы можете в любой момент изменить персональные сведения и поменять пароль для входа в Case.one.

Чтобы изменить личные данные:

  1. Перейдите на вкладку Профиль.
  2. Внесите изменения:
    • Фамилия
    • Имя
    • Отчество
    • Инициалы
    • Организация
    • Должность в организации
    • Сайт организации
    • E-mail
    • Телефон
    • Часовой пояс
  3. Нажмите кнопку . Личные данные будут изменены.

Чтобы изменить пароль:

  1. Введите текущий пароль.
  2. Укажите новый.
  3. Подтвердите новый пароль.
  4. Нажмите кнопку .

Просмотр списка дел и карточки дела в клиентском портале

Как посмотреть список дел? Как просмотреть карточку дела?

В клиентском портале вам доступны все дела, к которым вам предоставили доступ.
На вкладке Дела вы можете просмотреть список дел. Дела в списке сгруппированы по проекту. Если проект не указан у дела, то дело отображается в блоке Дела.

По каждому делу в списке отображается следующая информация:

  • Дата создания
  • Название дела
  • ФИО пользователя, назначенного ответственным по делу
  • Тип дела

Чтобы быстро найти нужное дело, воспользуйтесь фильтрами по статусу дела (в работе или в архиве), по типу дела или строкой поиска.

Что посмотреть сведения о деле, нажмите на строку с делом. Карточка дела будет открыта в новой вкладке.

При просмотре карточки дела вы можете:

  • Просматривать основные сведения по делу — редактирование полей карточки дела недоступно
  • Просматривать, создавать, изменять и удалять задачи
  • Просматривать, добавлять, редактировать и удалять документы (как и пользователю Case.one — подробнее см. в разделе Работа с документами дела)
  • Просматривать события — добавление и редактирование событий недоступно
  • Просматривать участников — добавление и редактирование участников недоступно
  • Просматривать и создавать заметки (как и пользователю Case.one — подробнее см. в разделе Работа с заметками)
  • Просматривать время, затраты и счета — добавление и изменение недоступно
  • Просматривать пользователей и клиентов

Просмотр и ведение календаря на портале

В клиентском портале вам доступен просмотр записей в календаре, где отображаются:

  • События и задачи, в которых вы являетесь автором
  • События, в которых вы выбраны в поле Участники карточки события по всем доступным клиенту делам/объектам
  • Задачи, в которых вы выбраны в поле Ответственный карточки задачи по всем доступным клиенту делам/объектам — если вы включили отображение календаря Задачи на боковой панели
  • Объекты и дела, к которым у вас есть доступ — если вы включили отображение календаря Объекты на боковой панели

Вам доступны те же действия в календаре, что и основным пользователям Case.one, за исключением настроек на боковой панели календаря:

  • Недоступно добавление нового календаря
  • Недоступны любые действия с календарями из меню-троеточия
  • Не отображаются смарт-календари (блок скрыт)

Просмотр запросов

Какие сведения отображаются в списке запросов? Как узнать статус запроса? Как удалить запрос? Как отправить запрос повторно? Как посмотреть запрос?

Чтобы посмотреть все запросы, которые вы отправляли, перейдите на вкладку Запросы.

По каждому запросу в списке отображается следующая информация:

  • Дата создания запроса
  • Номер и тема запроса
  • Статус:
    • Новый
    • В работе
    • Отложен
    • Отклонен
    • Закрыт
    • Повторно отправлен

С запросом из списка вам доступны следующие действия:

  • Посмотреть запрос
  • Удалить запрос
  • Отправить повторно — доступно только для запросов в статусе Отклонен

Для просмотра запроса выберите его из списка. Запрос будет открыт в новой вкладке. Поля запроса недоступны для редактирования для запросов в любых статусах, кроме статуса Отклонен.

Вы можете удалить запрос вне зависимости от его статуса:

  1. Выберите запрос из списка.
  2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  3. Подтвердите удаление.

Чтобы отправить повторно запрос, который был отклонен:

  1. Выберите запрос в статусе Отклонен из списка.
  2. Нажмите на сам запрос или кнопку и выберите пункт Переслать.
  3. Отредактируйте или дополните информацию в запросе при необходимости.
  4. Нажмите кнопку в карточке запроса.

Оформление и отправка запроса на портале

Как отправить запрос на создание нового дела? Как отправить запрос?

В любой момент вы, как клиент, можете отправить запрос на создание нового дела напрямую из клиентского портала.

Чтобы создать запрос:

  1. Перейдите на вкладку Запросы и нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
  2. Выберите из списка нужную форму для составления запроса.
  3. Заполните поля запроса известными вам данными — состав полей запроса зависит от формы запроса, которую вы выбрали.
  4. Нажмите кнопку . Запрос будет отправлен и перейдет в статус Новый.

После изменения статуса запроса вам будет автоматически отправлено письмо-уведомление. Чтобы сразу перейти к запросу, нажмите кнопку Посмотреть в письме.


Просмотр списка задач на портале

Как просмотреть список задач? Как отфильтровать задачи? Как найти нужную задачу? Как создать задачу?

На вкладке Задачи вы всегда можете просмотреть доступные вам задачи по делам.

По каждой задаче в списке отображаются следующие сведения:

  • Название
  • Статус
  • Приоритет
  • Дата выполнения
  • Ответственный

Чтобы быстро найти нужную задачу вы можете:

  • Изменить отображение списка задач с обычного на Канбан-режим
  • Изменить группировку задач
  • Установить различные фильтры: Статус, Автор, Дата выполнения, Дата создания, Ответственный
  • Воспользоваться строкой поиска

Если вы хотите создать задачу:

  1. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
  2. Заполните поля формы. При выборе дела вам в списке отображаются только те дела, к которым у вас есть доступ.
  3. Нажмите кнопку Создать.

Подробнее о возможностях при работе с задачами см. в этом разделе.


Просмотр списка счетов

Как просмотреть список счетов на портале? Как просмотреть конкретный счет?

Вы можете просмотреть счета по вашим делам, если они находятся в статусах Ожидает оплаты и Оплачен.

На вкладке Счета сведения распределены по двум блокам:

  • Блок с общей информацией по всем счетам:
    • Общая сумма
    • Оплачено
    • Частично оплачено
    • Ожидает оплаты
    • Просрочено
  • Список счетов, где по каждому счету отображаются следующие сведения:
    • ID (идентификатор счета)
    • Срок
    • Дата создания
    • Статус
    • Оплачено
    • Сумма счета

Чтобы быстро найти нужный счет, воспользуйтесь фильтрами статусу или сроку оплаты.

Для просмотра или скачивания счета:

  1. Перейдите на вкладку Счета. Отобразится список сформированных по вашим делам счетов.
  2. Нажмите на идентификатор счета — его специальный номер. Откроется карточка счета.
  3. Посмотрите сведения о счете: общую информацию, сведения о платежах, сведения по затратам, которые включены или не включены в счет.
  4. Перейдите на вкладку Предпросмотр, если хотите посмотреть счет в печатном формате
  5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана, чтобы скачать счет.
  6. Нажмите кнопку и выберите нужное действие со счетом:
    • Отправить по электронной почте
    • Скачать
    • Распечатать

Выход из клиентского портала

Как выйти из клиентского портала? Как завершить работу на портале?

Чтобы завершить работу и выйти из клиентского портала:

  1. Нажмите кнопку .
  2. Выберите пункт Выйти.