Клиентский портал

Справочная информация по работе в Клиентском портале

Авторизация в клиентском портале

Как создать пароль для входа? Как восстановить пароль? Как войти в клиентский портал? Как изменить пароль? Как выйти из клиентского портала?

Пригласить клиента в дело может пользователь с правами «Администрирование» на это дело. После отправки приглашения клиент получает на указанный email письмо с ссылкой для создания собственного пароля для входа в Case.pro.

Как создать пароль для входа в систему

  1. Попросите администратора отправить вам на email приглашение.
  2. В электронной почте откройте письмо от Case.pro с темой «Добро пожаловать в систему CASE.PRO».
  3. Нажмите на кнопку «Установить пароль», чтобы создать собственный пароль для входа в систему.
  4. Заполните поле «Новый пароль» — придумайте пароль и внесите его сюда.
  5. Повторите придуманный пароль в поле «Новый пароль ещё раз».
  6. Нажмите кнопку «Изменить».
  7. В следующей форме укажите «Логин» — email, на который вы получили приглашение, а также «Пароль» — пароль, который вы только что создали самостоятельно.
  8. Нажмите кнопку «Войти».
  9. Вы автоматически будете перенаправлены главный раздел клиентского портала — вкладку «Дела».

Как войти в систему, если уже есть пароль для входа

  1. Откройте страницу авторизации в Case.pro.
  2. Введите логин — email, на который вы получали приглашение в систему, а также пароль, который вы создавали при регистрации.
  3. Нажмите кнопку «Войти».
  4. Вы автоматически будете перенаправлены главный раздел клиентского портала — вкладку «Дела».

Чтобы изменить или восстановить пароль, нажмите на кнопку «Забыли пароль?» под формой авторизации. Укажите email, на котором вы регистрировались в системе и ждите письмо с кнопкой для изменения пароля. 

Как выйти из системы

  1. Кликните на значок «» справа в строке с вкладками «Дела», «Задачи», «Счета» и «Профиль» и нажмите «Выйти».
  2. После выхода вы автоматически перейдете на страницу авторизации.

Изменение личных данных в профиле портала

Как изменить имя и фамилию? Как изменить пароль? Как изменить личные данные? Как изменить должность и компанию? Как добавить номер телефона?

В личном профиле вы можете в любой момент отредактировать информацию о себе: фамилию, имя, инициалы, компанию, должность, телефонный номер и сайт организации, а также изменить пароль для входа в систему.

  1. Откройте вкладку «Профиль».
  2. Внесите изменения в интересующие поля.
  3. В блоке «Изменить пароль» вы всегда можете задать новый пароль для входа в систему.
  4. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу страницы. 

Оформление и отправка запроса на портале

Как отправить запрос на создание нового дела? Как отправить запрос?

В любой момент вы, как клиент, можете отправить запрос на создание нового дела напрямую из клиентского портала. Просто выберите нужную форму и заполните известные вам данные. Пользователь с подходящими правами доступа получит ваш запрос и сможет сформировать по нему дело. 

  1. Откройте вкладку «Запросы» и нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы.
  2. Выберите из списка подходящую форму для составления запроса.
  3. В новом окне внесите известные вам данные в соответствующие поля карточки дела и нажмите кнопку «Отправить» в правом нижнем углу страницы.
  4. Пользователь системы с доступом к разделу «Клиентские запросы» в основном меню сможет в один клик создать дело по отправленной вами форме. 

Для удаления созданного запроса кликните по значку «» в конце строки с нужным запросом и выберите пункт «Удалить». Данный запрос будет полностью удален из системы. 


Просмотр списка дел и карточки дела в клиентском портале

Как клиенту просмотреть список доступных дел? Как просмотреть карточку доступного дела?

В клиентском портале вам доступны все дела, в которые вас пригласили.
На вкладке «Дела» вы можете просмотреть общий список доступных вам дел. При помощи фильтров и строки контекстного поиска вы можете быстро найти нужное вам дело.

  1. Откройте вкладку «Дела» — это полный список доступных вам дел.
  2. При необходимости используйте фильтры. Укажите статус дела: в работе или в архиве и выберите его тип.
  3. Также вы можете воспользоваться строкой быстрого поиска, нажав на значок «Лупа» в конце строки с фильтрами.
  4. Чтобы просмотреть карточку дела, кликните по его наименованию. В новой вкладке вам откроется вся доступная информация по данному делу. 

Просмотр списка задач на портале

Как просмотреть список задач? Как отфильтровать задачи? Как найти нужную задачу?

На вкладке «Задачи» вы всегда можете просмотреть доступные вам задачи по вашим делам.

  1. Перейдите на вкладку «Задачи» — здесь полный список задач.
  2. Чтобы найти нужную задачу, воспользуйтесь фильтрами: статус, дата создания, дата выполнения, автор, ответственный.
  3. Для просмотра конкретной задачи кликните по её наименованию.
  4. Чтобы удалить выбранные фильтры, нажмите кнопку «Сбросить».

Добавление задачи на портале

Как создать новую задачу? Как добавить задачу? Как создать задачу в доступном деле?

В любой момент вы можете добавить новую задачу к доступному вам делу.

  1. Откройте вкладку «Задачи» и нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы.
  2. В открывшемся попапе заполните обязательные поля: название дела и название задачи.
    Обратите внимание: вы можете указать в задаче только то дело, к которому у вас открыт доступ.
  3. Заполните дополнительные поля: укажите ответственного, статус, приоритет, дату и время выполнения задачи.
  4. При необходимости добавьте описание и прикрепите файл.
  5. Для сохранения новой задачи нажмите на кнопку «Сохранить».

Просмотр списка счетов

Как просмотреть список счетов на портале? Как просмотреть конкретный счет?

Вы можете просмотреть счета по вашим делам, если они находятся в статусах «Ожидает оплаты» и «Оплачен». Эти счета вы можете изучить или скачать. Для быстрого поиска можете воспользоваться фильтрами по статусу или сроку оплаты.

  1. Откройте вкладку «Счета» — это полный список сформированных по вашим делам счетов.
  2. Чтобы просмотреть конкретный счет, кликните на его ID (специальный номер).
  3. Вы можете детально просмотреть счет: общая информация, платежи, включенные и не включенные затраты, а также воспользоваться функцией «Предпросмотр».
  4.  Скачайте выбранный счет, нажав на кнопку «Скачать» в правом нижнем углу экрана.