Быстрое начало

Как начать работать в Case.one

Регистрация в Case.one

Как зарегистрироваться в Case.one по ссылке? Как перейти в Case.one по ссылке?

Вы можете зарегистрироваться в Case.one по ссылке, сформированной администратором. 

Для регистрации:

  1. Перейдите по ссылке, полученной от администратора.
  2. Заполните обязательные поля:
    • Имя;
    • Фамилия;
    • Email;
    • Пароль.
  3. Нажмите кнопку Создать.
  4. На указанный email вам будет отправлено письмо. Для подтверждения email перейдите по ссылке, указанной в письме.

Авторизация в Case.one

Как зайти в систему? Как создать пароль для входа? Как залогиниться? Как выйти из системы? Как авторизоваться? Как изменить пароль?

Пригласить нового пользователя в систему может администратор. После отправки приглашения новый пользователь получит на указанный email письмо с ссылкой для создания собственного пароля для входа в Case.one.

Для пользователей облачной версии мы предусмотрели двухфакторную аутентификацию — вход в Case.one производится не только по логину/паролю, но также и по коду, который отправляется пользователю на телефон.


Как создать пароль для входа в Case.one

  1. Попросите администратора отправить вам на email приглашение.
  2. В электронной почте откройте письмо от Case.one с темой «Добро пожаловать в систему CASE.ONE».
  3. Нажмите на кнопку Установить пароль, чтобы создать собственный пароль для входа в систему.
  4. Заполните поле Новый пароль — придумайте пароль и внесите его сюда.
  5. Повторите придуманный пароль в поле Новый пароль еще раз.
  6. Нажмите кнопку Изменить.
  7. В следующей форме укажите Логин — email, на который вы получили приглашение, а также Пароль — пароль, который вы только что создали самостоятельно.
  8. Если в вашей карточке был указан телефон, вы получите СМС с четырехзначным кодом, который нужно ввести в соответствующее окно.
  9. Если номер телефона в карточке не был указан, введите свой номер, чтобы получить четырехзначных код.
  10. Нажмите кнопку Войти.
  11. Вы автоматически будете перенаправлены на Главную страницу Case.one.

Как войти в Case.one, если уже есть пароль для входа

  1. Откройте страницу авторизации в Case.one.
  2. Введите логин — email, на который вы получали приглашение в Case.one, а также пароль, который вы создавали при регистрации.
  3. Если ваш телефон уже подтвержден, вы автоматически получите на телефон СМС с четырехзначным кодом, который нужно ввести в соответствующее окно.
  4. Если номер телефона не подтвержден, введите свой номер, чтобы получить четырехзначных код.
  5. Нажмите кнопку Войти.
  6. Вы автоматически будете перенаправлены на Главную страницу Case.one.

Чтобы изменить или восстановить пароль, нажмите на кнопку Забыли пароль? под формой авторизации. Укажите email, с котором вы регистрировались в Case.one и ждите письмо со ссылкой для изменения пароля.


Как выйти из Case.one

Нажмите кнопку возле имени и фамилии пользователя и выберите пункт Выйти.

Также вы можете открыть личный профиль и нажать на кнопку Выйти.

После выхода вы автоматически перейдете на страницу авторизации.


Авторизация администратора

Если вы обладаете ролью Администратор, то можете сразу войти в раздел Администрирование Case.one, перейдя по специальной ссылке:

https://адрес_вашего_инстанса/Adminlogin/Account/Login/#/login.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png

При отсутствии прав администратора выполнить вход в Case.one по этому URL будет недоступно.


Горячие клавиши

Какие клавиши помогут быстрее работать с Case.one

Используйте горячие клавиши, чтобы работать в системе быстрее.

Вы можете использовать горячие клавиши в любом разделе Case.one, кроме администрирования.

С помощью следующих горячих клавиш вы можете:

  • С — создать событие
  • З — создать заметку
  • Н — создать задачу
  • О — создать карточку организации
  • Ф — создать карточку физического лица
  • Д — создать карточку дела
  • Л — добавить активность
  • П — написать письмо

Обратите внимание, горячие клавиши не работают, если вы находитесь в разделе Администрирование.


Как получить помощь в Case.one?

Как найти справку или задать вопрос о работе в Case.one? Как связаться с поддержкой? Как задать вопрос?

Если у вас возник вопрос по работе в Case.one, посмотрите справку или спросите нас. Мы здесь, чтобы помочь вам разобраться с любыми сложностями.

Вы можете обратиться в поддержку на любой странице Case.one:

  • На любой странице основного раздела Case.one;
  • В разделе Администрирование;
  • На клиентском портале.

Просто нажмите кнопку ? в правом верхнем углу, и выберите:

  • Обратиться в поддержку — чтобы задать вопрос службе поддержки. В открывшемся окне нажмите кнопку Начать или Новый диалог. Следуйте указаниям бота-помощника — он постарается ответить на все ваши вопросы, а при необходимости свяжет с оператором или предложит написать в поддержку (прямо здесь, в чате).
  • Справка — чтобы самостоятельно найти ответ в разделах справки.

Выбрать тип поддержки вы можете, если ссылка на справку указана в файле настроек конфигурации. Если ссылка на справку не указана, сразу будет открыта форма чат-бота поддержки.



Выход из Case.one

Выйти из системы можно, находясь в основном меню или в разделе «Профиль».

В основном меню кликните по значку «» рядом с вашей фамилией и выберите функцию «Выйти».

  • Чтобы выйти из системы через личный кабинет, кликните по значку «» возле имени и фамилии пользователя и нажмите на кнопку «Профиль».
  • Для выхода из системы нажмите кнопку «Выйти».
  • После выхода вы автоматически перейдете на страницу авторизации.