Чтобы поделиться документом, задачей или событием по ссылке:
Как просмотреть список задач? Как найти задачу?
Все задачи и подзадачи хранятся в разделе Задачи Главного меню, а в карточке дела или объекта — только те задачи, которые относятся к этому делу или объекту.
Задачи во всех списках отображаются в иерархии: для каждой задачи можно свернуть или показать список вложенных. Чтобы развернуть список подзадач нажмите кнопку в виде стрелки слева от названия задачи.
Каждая задача может иметь до 10 уровней вложенных подзадач.
Список задач и подзадач отображается с учетом прав доступа. Если вам недоступна родительская задача, то подзадача отображается на первом уровне.
Также список задач можно посмотреть в режиме канбан-доски .
Вы можете группировать задачи по:
Для группировки задач в списке:
Если нужно убрать группировку, выберите Не выбрано или нажмите кнопку Сбросить на панели фильтрации.
Если вы сгруппировали задачи, то они будут отображаться в группах без учета иерархии —посмотреть вложенные задачи будет недоступно.
Вы можете сортировать задачи по каждой колонке списка, кроме колонки Ответственный.
Для этого нажмите наименование колонки.
Для сортировки задачи в обратном порядке нажмите наименование еще раз.
Чтобы отменить сортировку, нажмите кнопку Сбросить на панели фильтрации.
Для фильтрации списка задач вы можете воспользоваться следующими фильтрами:
В результате фильтрации вам отобразится список задач, подходящих под заданные условия.
Список отображается без иерархии (кроме фильтрации по проекту или объекту), но с учетом сортировки.
Для установки новых параметров фильтрации нажмите кнопку Сбросить и настройте другие фильтры.
Чтобы найти задачу введите наименование задачи в строку поиска. Поиск выполнится по частичному совпадению.
Как работать с задачами в канбан? Как открыть канбан-доску?
Чтобы было удобно ориентироваться в большом потоке задач, переключите список задач в режим Канбан.
Для этого нажмите кнопку на панели фильтрации.
Задачи в режиме Канбан распределены по колонкам в зависимости от статуса.
Статусы и их порядок может редактировать администратор.
Чтобы открыть задачу, выберите ее из списка.
При изменении режима просмотра списка задач значения фильтров сохраняются
Для сортировки задач в режиме Канбан:
Чтобы сбросить сортировку, нажмите кнопку Сортировка на панели фильтрации и выберите По умолчанию.
По каждой задаче по умолчанию в режиме канбан-доски отображается следующая информация:
Для добавления или удаления других данных на карточку задачи:
в правом верхнем углу.
Если вы взяли задачу в работу, выполнили ее, хотите отправить на проверку и пр. — вы можете просто перетащить ее в нужную колонку. Статус при этом изменится автоматически.
Изменить статус с помощью перетаскивания нельзя, если у задачи не заполнены обязательные поля.
Как и где можно создать задачу?
Новую задачу можно создать:
в правом нижнем углу. в правом нижнем углу. в правом нижнем углу и выберите Создать задачу.
Обязательным для задачи является ее название и дело/объект, в рамках которого ведется задача.
Если задача создается на вкладке Задачи карточки дела или объекта, то дело/объект будут автоматически заполнены.
При создании задачи не забудьте указать и такие данные, которые могут упростить понимание задачи и облегчить работу на ней:
Как создать подзадачу? Как добавить подзадачу?
Сложные и трудоемкие задачи можно разбить на несколько подзадач, за которыми также закрепляются ответственные.
Чтобы добавить подзадачу:
Вы можете создавать подзадачи не только для задач, но и для подзадач (до 10 уровней вложенности).
Работа с подзадачами аналогичная работе с задачами.
Как добавить таймлог? Как залогировать время? Как указать затраченное время по задаче?
Затраченное на задачу время можно ввести вручную или используя автоматически рассчитанные значения: Case.one анализирует, какое время вы чаще всего вносите в соответствующие события и предлагает три наиболее подходящих варианта.
Чтобы указать потраченное на задачу время, воспользуйтесь оранжевой панелью с таймерами под формой задачи:
Вы также можете воспользоваться функцией таймера — просто нажмите на кнопку Вкл.таймер, а в конце работы над задачей остановите таймер и заполните данные по активности.
Как отредактировать задачу? Как изменить задачу? Как внести в задачу правки?
Созданную задачу в любой момент можно отредактировать.
Вы можете изменить любые поля на форме задачи:
Как настроить напоминание о дедлайне? Как настроить напоминание о приближении срока выполнении задачи?
Вы можете настроить напоминание о начале задачи или о приближении указанного в ней срока, чтобы не пропустить ничего важного.
Укажите, за сколько времени до завершения дедлайна вы хотите получить уведомление и Case.one пришлет вам напоминание на ваш email:
Вы можете выбрать все предложенные варианты напоминаний.
Если же вы не хотите получать напоминания, выберите в поле Добавить напоминание вариант Никогда.
Ответственный (как и автор задачи) получает уведомления по задаче, если у него установлен соответствующий флаг в настройках профиля.
Если в качестве ответственного по задаче выбрана группа пользователей, уведомления получают все пользователи из группы, у которых установлен соответствующий флаг в настройках профиля.
Как закрыть задачу?
Если вы назначены ответственным по задаче, вам необходимо выполнить ее в указанный срок.
Чтобы выполнить задачу:
Возможные статусы задач настраиваются администратором в специальном справочнике.
Если вы работаете с задачей в режиме Канбан, для изменения статуса задачи просто перетащите ее в нужный столбец.
Как просмотреть историю изменений в задаче? Как посмотреть, кто изменял задачу?
На вкладке История задачи или подзадачи отображает список действий (например: создание, просмотр, изменение задачи, загрузка документа) с датой и именем пользователя.
Чтобы осмотреть историю задачи:
Перед вами откроется подробная история изменений задачи.
Если в изменении есть подробная информация, вы можете развернуть ее, нажав на кнопку 
.
Любую задачу можно полностью удалить из системы.
Удаление возможно двумя способами: из карточки дела/объекта или из раздела Задачи в Главном меню.
Чтобы удалить задачу:
и выберите пункт Удалить.
Как перенести задачу вместе с подзадачами из одного дела в другое?
В любой момент вы можете перенести задачу вместе с подзадачами из одного дела в другое.
Чтобы переместить задачу:
Для переноса задачи у вас должны быть права Редактирование на дело, в котором она находится в данный момент. При изменении дела в задаче, оно изменится во всех событиях, связанных с этой задачей.
Какие массовые операции доступны с задачами? Какие групповые действия можно выполнить с задачами?
Выполняйте действия сразу с несколькими задачами в общем списке задач и на вкладке Задачи карточки дела или объекта.
Вы можете выполнять следующие групповые операции:
Чтобы массово изменить задачи:
у тех задач, которые вы хотите массово изменить, или установите флаг у колонки Название задачи, если действие нужно выполнить со всеми задачами списка. в правом верхнем углу.
Если у вас недостаточно прав на операцию или на дела, связанные с выбранными задачами, выполнить групповое действие не получится, отобразится ошибка.
Как назначить ответственного сразу по нескольким задачам?
Вы не сможете изменить ответственного по задаче, если у вас нет прав на редактирование задач или связанные с ними дела находятся в архиве.
Чтобы изменить ответственного в нескольких задачах сразу:
в правом верхнем углу раздела.
Ответственные по задачам будут заменены на новых. Новые ответственные получат уведомление.
Массовое назначение ответственных на вкладке Задачи карточки дела или объекта выполняется аналогично.