Как создать счет? Как отправить счет на оплату? Как переоткрыть счет? Как скачать счет? Как удалить счет?
Чтобы счет был создан, в деле обязательно нужно указать клиента (заказчика) в блоке Основная информация, а также добавить расходы или затраченное время.
Чтобы создать счет по делу:
- Проверьте, что в деле указан Клиент.
- Удостоверьтесь, что есть оплачиваемое время или затраты, не включенные в счет.
- Перейдите на вкладку Счета карточки дела или объекта.
- Нажмите кнопку
. - Выберите период и нажмите кнопку Создать счет.
После создания счета вы можете изменить следующие параметры счета:
- Изменить основные параметры счета:
- Установить новый срок оплаты
- Изменить статус счета
- Указать скидку на счет суммой или в процентах
- Изменить размеры основного и второго налога
- Изменить режим учета второго налог — с учетом основного налога или без него
- Добавить описание в счет
- Настроить процентную ставку за просрочку платежа:
- Включить или отключить функцию начисления процентов за просрочку платежа
- Выбрать тип ставки: Простая или Смешанная
- Указать размер годовой ставки в процентах
- Изменить количество дней в расчетном периоде
- Добавить или удалить платежи по счету.
- Изменить данные по включенным затратам:
- Исключить затраты и активности из счета
- Изменить включение налогов по затратам и активностям
- Изменить размер почасовой оплаты (при наличии активности с почасовой оплатой)
- Включить затраты в счет
Чтобы отправить счет на оплату:
- Перейдите в карточке дела на вкладку Счета.
- Выберите счет в статусе На утверждении.
- Нажмите кнопку
и выберите пункт Отправить на оплату.
В зависимости от текущего статуса счета вы можете:
- Изменять статус счета
- Отправлять счет на оплату или по электронной почте
- Скачать счет
- Распечатать счет
- Удалить счет