Работа с затратами по делу

Как добавить затраты по делу? Как редактировать затраты по делу? Как удалить затраты по делу?

Затраты — это расходы по текущему делу, например, консультация или командировка.

На вкладке Затраты карточки дела или объекта вы можете изучить общую сводку по затратам. В специальном блоке отображается информация по общей сумме затрат, а также статистика по этим данным:

  • К оплате — сумма затрат, подлежащих оплате
  • Неоплачиваемые — сумма затрат, не подлежащих оплате клиентом
  • Добавлено в счета — сумма затрат, добавленных в счета и имеющих тип Оплачиваемые
  • Не в счете — сумма затрат, не добавленных в счета, но имеющих тип Оплачиваемые
  • Всего — сумма всех затрат в деле

В списке вы можете отфильтровать затраты по статусу, выбрав одно из значений:

  • В счете
  • Не в счете
  • Неоплачиваемая

Чтобы добавить затрату по делу:

  1. Перейдите на вкладку Затраты в карточке дела или объекта.
  2. Нажмите кнопку .
  3. Заполните поля формы:
    • Выберите тип затраты из списка
    • Введите название для затраты
    • Установите флаг Оплачиваемая, если по затрате необходима оплата клиента
    • Укажите дату затраты
    • Введите сумму затрат
    • Добавьте подробное описание
    • Прикрепите файл или чек при необходимости
  4. Нажмите кнопку Добавить.

Если вы хотите изменить данные затраты:

  1. Выберите затрату из списка.
  2. Отредактируйте значения полей.
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы удалить затрату:

  1. Выберите затрату из списка.
  2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  3. Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.