Как просмотреть список событий? Как найти событие?
Лента событий позволяет вам отслеживать все значимые изменения в Case.one.
В карточке объекта или дела на вкладке События вы также можете посмотреть все события, которые произошли в рамках дела или объекта.
События в ленте обновляются автоматически с интервалом 5 — 10 минут. При наличии новых событий отображается кнопка Новые события. Для просмотра новых событий в списке нажмите на кнопку. События будут загружены с учетом установленных фильтров без обновления страницы.
По каждому событию в ленте отображается следующая информация:
Время начала события
Тип события
Название события
Краткая информация о событии: создание, изменение события/задачи, изменение данных в объектах Case.one, информация по затратам и т.д.
Дело, в рамках которого было создано событие
Статусность события
Информация о пользователе, создавшем или изменившем событие
Если поле объекта было изменено через сценарий автоматизации, в ленте событий будет автоматически сгенерировано событие на каждое измененное поле. В автоматически генерируемых событиях отображается следующая информация:
ФИО пользователя — ФИО инициатора срабатывания скрипта в зависимости от типа сценария:
Для ручного сценария — пользователь, запустивший сценарий
Для сценария по расписанию — системный пользователь Сценарий
Для автоматического сценарий — инициатор условия срабатывания
В кружке события отображается системная иконка монитора, при наведении на которую, отображаются данные о скрипте: тип сценария и название сценария (ссылка на сценарий).
Чтобы быстро найти нужное событие или группу событий, воспользуйтесь фильтрами.
В фильтре Тип вы можете выбрать следующие значения (подробное описание значений фильтра приведено в таблице ниже):
Активность
Действие — в фильтр попадают события об изменении дела/объекта, архивации, восстановлении из архива и т.д.
Дело — в фильтр попадают события о создании дела или объекта, объединении дел и объектов и т.д.
Документ
Задача
Заметка
Затрата
Мониторинг — в фильтр попадают события по отслеживаемым организациям (добавление организаций на отслеживание доступно в личном кабинете пользователя)
Папка
Письмо
Подзадача
Проект
Событие
Участник
Количество фильтров на карточке дела/объекта ограничено, т.к. в на вкладке События отображаются события только в рамках дела/объекта.
Для фильтрации событий:
Выберите режим просмотра событий: Сортировать по дате создания или Сортировать по дате события.
Установите интересующие фильтры:
Проект — выберите проект или несколько проектов из списка (по умолчанию — Все проекты)
Дело — выберите дело/объект или несколько дел из списка (по умолчанию — Все дела)
Тип — выбор типа
Ответственный — выбор ответственного из списка (доступно выбрать значение Текущий пользователь)
Автор — выбор автора события из списка (доступно выбрать значение Текущий пользователь)
Дата изменения
Дата события
Тип дела
Тип события — выбор типа события, например, Встреча или Выполнение задачи
Для установки новых параметров нажмите кнопку Сбросить и настройте другие фильтры.
Вы можете сохранить любой набор фильтров:
Установите на панели фильтрации фильтры.
Нажмите кнопку и выберите пункт Сохранить.
Введите название набора фильтрации в поле.
Нажмите клавишу ENTER.
Теперь вы в любой момент сможете выбрать сохраненный набор фильтров.
Вы можете сохранить неограниченное число наборов настроек фильтрации. Доступно сохранение наборов с одинаковыми названиями. Максимальная длина названия — 200 символов.
Прямо из ленты событий вы можете открыть карточку дела или объекта — просто нажмите на название дела/объекта в списке событий.
Для просмотра события выберите его из списка.
Значениефильтра "Тип"
Описание
Активность
Отображаются созданные активности со следующей информацией: — Дата и время создания активности — Время, затраченное на активность — Объект, по которому была выполнена активность — Ссылка на дело, в рамках которого велась активность — Инициалы пользователя, добавившего активность
Активности, которые были созданы с помощью таймера, но без привязки к объекту не отображаются в общем списке событий.
Действие
Отображаются действия пользователей по событиям в Системе, например: — Дата и время действия — Изменения дела — Закрытие задачи — Переоткрытие подзадачи
Дело
Отображаются все созданные, объединенные дела со следующей информацией: — Дата и время создания дела — Наименование дела — ссылка на дело — Папка, в которой создано дело, если дело создано в папке — Инициалы пользователя, добавившего дело
Документ
Отображаются создание документа в деле со следующей информацией: — Дата и время создания документа — Тип документа — Название документа — Наименование дела — ссылка на дело, в рамках которого был добавлен документ — Инициалы пользователя, добавившего документ.
Задача
Отображаются созданные задачи со следующей информацией: — Дата и время создания задачи — Название задачи — Наименование дела — ссылка на дело, в рамках которого была добавлена задача — Инициалы пользователя, добавившего задачу
Заметка
Отображаются созданные заметки со следующей информацией: — Дата и время создания заметки — Текст заметки — Название дела — ссылка на дело, в рамках которого была добавлена заметка — Инициалы пользователя, добавившего заметку.
Приватные заметки отображаются в списке только для авторов заметки.
Затрата
Отображаются созданные затраты со следующей информацией: — Дата и время создания затраты — Название затраты — Сумма затраты — Ссылка на дело, в рамках которого была добавлена затрата — Инициалы пользователя, добавившего затрату
В списке событий отображаются только те затраты, к которым у пользователя есть права на просмотр.
Мониторинг
Отображаются оповещения из картотеки дел о наличие судебного дела по тем компаниям, которые были добавлены в список отслеживаемых в личном кабинете.
Папка
Отображаются созданные папки со следующей информацией: — Дата и время создания папки — Название папки — Инициалы пользователя, создавшего папку
Письмо
Отображаются отправленные письма со следующей информацией: — Дата и время создания письма — Тема письма — Содержание письма — Наименование дела — ссылка на дело, в рамках которого было отправлено письмо — Инициалы пользователя, отправившего письмо
Подзадача
Отображаются созданные подзадачи со следующей информацией — Дата и время создания подзадачи — Название подзадачи — Название задачи, в которой создана подзадача — Наименование дела — ссылка на дело, в рамках которого была создана подзадача — Инициалы пользователя, создавшего подзадачу
Проект
Отображаются созданные проекты со следующей информацией: — Дата и время создания проекта — Название проекта — Название папки проекта — Инициалы пользователя, создавшего проект
Событие
Отображаются созданные события со следующей информацией: — Дата и время создания события — Название события — Описание события — Наименование дела — ссылка на дело, в рамках которого было создано событие — Статусность события — Инициалы пользователя, создавшего событие
Участник
Отображаются созданных и добавленных в дело участников со следующей информацией: — Дата и время создания — Наименование участника — Создание, изменение и добавление участника в дело — Роль участника при добавлении участника в дело — Дело — ссылка на дело, в рамках которого добавлен участник — Инициалы пользователя, добавившего участника
Создание события
Как создать событие? Как указать потраченное время?
Фиксация событий пользователями, которые происходят в рамках дела, позволяют отслеживать все изменения по делу и получать актуальную информацию. Вы можете создавать события, находясь в карточке дела, или из ленты событий.
События в Case.one могут быть созданы пользователем или автоматически (поступившие из Casebook или созданные Case.one, на основании настроенных сценариев автоматизации).
Также к каждому событию можно указывать потраченное время вручную, или используя значения, автоматически рассчитанные системой.
Создание событий доступно пользователям с правами доступа Администрирование и Редактирование:
В Ленте событий
В карточке объекта
В календаре
С помощью таймера
Создание события в Ленте
Если вы хотите создать событие в Ленте:
Откройте раздел События в Главном меню.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать событие.
Заполните поля формы:
Выберите дело, по которому произошло событие, из списка
Введите название события
Выберите тип события из спсика
Измените при необходимости дату и время начала и окончания события (по умолчанию — текущая дата и время)
Выберите календарь, в котором будет зафиксировано событие при необходимости (по умолчанию все события сохраняются в Общий календарь)
Установите флаг Весь день, если событие планируется на весь день
Укажите с помощью флага, оплачиваемая активность или нет
Проверьте дату и время активности
Измените время, подсчитанное таймером, выбрав время на оранжевой панели или указав вручную
Нажмите кнопку Добавить.
Создание события из календаря
Чтобы создать событие прямо в разделе Календарь:
Выберите раздел Календарь в Главном меню.
Выберите режим отображения календаря и нажмите на нужный день.
Заполните поля быстрой формы создания события.
Нажмите кнопку:
Еще, если хотите указать полную информацию о событии
Сохранить, если вам достаточно краткой формы события
Нажмите кнопку Добавить, если вы перешли на полную форму создания события.
Также вы можете сразу открыть полную форму создания события — нажмите кнопку и выберите пункт Создать событие.
Создание события в карточке объекта/дела
Перейдите на вкладку События в карточке объекта/дела.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать событие.
Заполните поля формы:
Введите название события
Выберите тип события из спсика
Измените при необходимости дату и время начала и окончания события (по умолчанию — текущая дата и время)
Выберите календарь, в котором будет зафиксировано событие при необходимости (по умолчанию все события сохраняются в Общий календарь)
Установите флаг Весь день, если событие планируется на весь день
Укажите место события при необходимости
Добавьте напоминание о событии, выбрав время напоминания из списка
Выберите участников события
Добавьте описание события
Прикрепите при необходимости файлы
Добавьте информацию по активностям при необходимости.
Нажмите кнопку Добавить.
Редактирование и удаление события
Как отредактировать событие? Как изменить событие? Как удалить событие?
Созданное событие в любой момент можно отредактировать или удалить при наличии соответствующих прав.
Чтобы изменить событие:
Выберите событие в ленте событий или в карточке дела.
Отредактируйте те поля формы, которые хотите изменить.
Нажмите кнопку Сохранить.
Если вы хотите удалить событие:
Выберите событие в ленте событий или в карточке дела.
Нажмите кнопку и выберите пункт Удалитьсобытие.
Подтвердите действие, нажав Удалить.
Работа с видеоконференциями
Как создать видеоконференцию? Как добавить видеоконференцию в событие?
Если администратором подключена интеграция с сервером Jitsi, вы можете создавать видеоконференции прямо на форме события.
Чтобы создать видеоконференцию, в карточке дела на вкладке События или в ленте событий:
Нажмите кнопку и выберите пункт Создать событие.
Заполните поля формы:
Укажите название, тип события, место, дату и время начала и окончания
Выберите календарь из списка
Добавьте напоминание при необходимости
Укажите участников события
Заполните остальные поля формы
Нажмите кнопку в поле Видеоконференция, будет добавлена автоматически сгенерированная ссылка на комнату для проведения видеоконференции
Нажмите кнопку Добавить.
Ссылка состоит из домена сервера видеоконференций и названия комнаты в виде случайного GUID. Например: https:\\videoconf.case.one\d5e33e18-9c0e-11e9-add6- 02168520c964.
Для изменения ссылки на видеоконференцию нажмите кнопку и выберите пункт Создать новую конференцию.
Для перехода в комнату для проведения конференции нажмите кнопку в поле Видеоконференция. Выполнится переход в комнату видеоконференции. Комната откроется в новой вкладке браузера.
Если вы хотите удалить ссылку на видеоконференцию:
Выберите событие из списка, где добавлена видеоконференция.
В поле Видеоконференция нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройка напоминаний о сроке события
Какие напоминание о событии можно настроить? Куда придут напоминания о событии?
Вы можете настроить напоминание о начале события или о приближении указанного в нем срока, чтобы не пропустить ничего важного — просто укажите, за сколько времени до дедлайна вы хотите получить уведомление и система пришлет вам напоминание на ваш e-mail.
Чтобы настроить напоминание о событии:
Выберите событие в Ленте или на вкладке События карточки объекта.
Нажмите на поле Добавить напоминание и выберите одно или несколько подходящих вариантов:
Во время начала события
За 5 минут
За 15 минут
За 30 минут
За 1 час
За 2 часа
За 1 день
За 2 дня
Нажмите кнопку Сохранить.
Вы можете выбрать сразу все предложенные варианты напоминаний — по каждому напоминанию будет приходить письмо от Case.one.
А если вы не хотите получать напоминаний, выберите в поле Добавить напоминание вариант Никогда.
Внесение потраченного времени
Как внести потраченное на событие время? Как удалить потраченное время?
Система анализирует и изучает ваше поведение, после чего автоматически рассчитывает время, которое вы чаще всего тратите на события определенного типа, и предлагает выбрать значения на панели активности под событиями, задачами, документами и т.д.
Чтобы добавить сведения об активности/потраченном времени:
Откройте просмотра события, в которое необходимо внести время.
На оранжевой панели активности под формой события выберите значение:
Один из вариантов с указанным временем
Ввести вручную
Включить таймер
Выберите тип активности из списка.
Проверьте дату и время активности.
Укажите с помощью флага, оплачивается ли активность или нет.
Измените или введите вручную количество затраченных часов и минут.
Нажмите кнопку Сохранить на форме события.
В списке событий появится новое событие с типом Активность.
Если вы хотите удалить активность по событию:
Откройте форму просмотра события.
На оранжевой панели активности под формой события выберите активность и нажмите кнопку .
Подтвердите удаление.
Нажмите кнопку Сохранить на форме события.
Просмотр событий мониторинга
Как создаются события мониторинга? Как создать по событиям дела?
После постановки организаций на отслеживание в личном кабинете (подробнее здесь) в общем списке событий будут отображаться события с типом Мониторинг.
Чтобы посмотреть события мониторинга, выберите Мониторинг в фильтре Тип.
По каждому событию с типом Мониторинг:
Отображается информация о событии (открыть форму просмотра события недоступно)
Доступна кнопка создания дела или перехода в карточку дела, если дело уже было создано
Отображается иконка , при наведении на которую будут видны сведения о деле в Casebook
Для создания дела из события мониторинга:
Выберите событие из списка и нажмите кнопку .
Заполните поля формы создания дела:
Укажите название дела
Выберите папку, где будет хранится дело
Укажите проект
Выберите тип дела
Измените при необходимости ответственного
Нажмите кнопку Добавить:
Карточка дела откроется в новой вкладке и автоматически выполнится синхронизация с Casebook.
В списке событий отобразится уведомление об обновлении информации по событию
После создания дела в списке событий мониторинга станет доступен переход из события на карточку дела с помощью кнопки .
После создания дела из события мониторинга в списке событий выберите в фильтре Тип значение Мониторинг, а в фильтре Тип дела выберите те типы дел, которые были указаны при создании дел из событий мониторинга.
Отобразится список событий мониторинга, по которым были созданы дела в Case.one с соответствующими типами дел.
Если дело было удалено, событие в результате фильтрации все равно отобразится, но не будет доступна кнопка перехода на дело — .
Как поделиться задачей, документом или событием?
Чтобы поделиться документом, задачей или событием по ссылке:
Откройте форму просмотра задачи, документа или события.
Скопируйте ссылку в адресной строке браузера.
Отправьте ссылку другому пользователю Case.one (или откройте ссылку в новом окне браузера).
и выберите пункт Сохранить.
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать событие.
, чтобы включить таймер для подсчета времени.
в поле Видеоконференция, будет добавлена автоматически сгенерированная ссылка на комнату для проведения видеоконференции
в поле Видеоконференция. Выполнится переход в комнату видеоконференции. Комната откроется в новой вкладке браузера.
.
, при наведении на которую будут видны сведения о деле в Casebook
.
.
