Как просмотреть список участников? Как найти участника?
Список участников дела сохраняется в карточке, а общий список участников по всем делам можно посмотреть в разделе «Контакты» в основном меню. Список добавленных участников выстраивается в алфавитном порядке. Чтобы найти среди множества участников нужного, используйте фильтры.
Откройте раздел «Контакты» в основном меню.
Установите фильтры — укажите название дела, тип участника (компания или физическое лицо), выберите роль или заказчика в деле. Обратите внимание: при поиске по номеру телефона не учитываются пробелы между цифрами, дефисы и скобки в искомых телефонах.
Система сформирует список всех участников, подходящих под заданные условия.
Для установки новых параметров нажмите кнопку «Сбросить» и настройте другие фильтры.
5. Также вы можете найти участника по названию при помощи строки быстрого поиска. Для этого нажмите на значок «Лупа».
Создание карточки организации
Как добавить карточку организации? Как создать карточку организации?
С помощью модуля «Контакты» вы можете формировать собственную базу по компаниям, физическим лицам и государственным органам, которые являлись участниками ваших дел. Создать карточку компании можно двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку «Участники», или из раздела «Контакты» в основном меню. При внесении в поля карточки ИНН возможна синхронизация с Casebook — автоматическое заполнение данных о компании. Список участников выстраивается в алфавитном порядке.
Обратите внимание, что при добавлении организации Case.pro предложит вам выпадающий список, если такое имя или наименовании организации уже были добавлены в систему. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
Добавление участника вручную
Откройте раздел «Контакты» в основном меню.
Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы.
Кликните по значку «Организация».
Заполните обязательное поле — название компании.
Укажите дополнительную информацию: ИНН, организационно-правовую форму и контактные данные.
При необходимости перейдите во вкладку «Дополнительно» и заполните поля: ОКПО, ОГРН, КПП, укажите руководителя, статус и уставной капитал.
Для завершения процесса нажмите кнопку «Добавить».
Также вы можете добавить новую организацию, нажав горячую клавишу «О» (русская раскладка).
Добавление участника автоматически
Откройте раздел «Контакты» в основном меню.
Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы.
Кликните по значку «Организация».
Заполните поле «ИНН». Если данная компания представлена в Casebook, система предложит вам заполнить все поля автоматически.
Чтобы подтвердить заполнение, нажмите кнопку «Заполнить».
Для сохранения участника нажмите кнопку «Добавить».
Обратите внимание, что при добавлении новой организации, Case.pro проверяет существующие контакты на уникальность по названию, ИНН и ОГРН. Если система обнаружит совпадение, то при попытке сохранить карточку отобразится сообщение: "Такой участник уже есть в системе", и контакт не создается. Если поля не заполнены, то они не проверяются.
Создание карточки физического лица
Как добавить карточку физического лица? Как создать карточку физического лица?
С помощью модуля «Контакты» вы можете формировать собственную базу по компаниям, физическим лицам и государственным органам, которые являлись участниками ваших дел. Создать карточку физического лица можно двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку «Участники», или из раздела «Контакты» в основном меню. Список добавленных участников выстраивается в алфавитном порядке.
Обратите внимание, что при добавлении физического лица Case.pro предложит вам выпадающий список, если такое имя или наименовании организации уже были добавлены в систему. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
Откройте раздел «Контакты» в основном меню.
Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы.
Кликните по значку «Физическое лицо».
В появившемся окне заполните обязательные поля — Фамилия и Имя.
При необходимости внесите информацию в дополнительные поля: укажите отчество, дату рождения, название организации, должность, телефон, электронную почту, сайт и адрес .
Для сохранения нажмите кнопку «Добавить».
Также вы можете создать новое физическое лицо, нажав горячую клавишу «Ф».
Просмотр и редактирование карточки организации
Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?
Основная информация об организации хранится в отдельной карточке: контактная и дополнительная информация, участники, события, связанные дела и депозиты. А также список всех сотрудников — физических лиц, у которых в информации указана данная компания.
Просмотр карточки организации
Откройте раздел «Контакты» в главном меню или вкладку «Участники» в карточке дела.
Выберите из списка участника (организацию) и кликните по наименованию.
В новой вкладке откроется карточка участника, в которой вы можете просмотреть контактную информацию, события, дела и депозит.
Редактирование карточки организации
Откройте раздел «Контакты» в главном меню или вкладку «Участники» в карточке дела.
Выберите из списка участника (организацию) и кликните по наименованию.
В новой вкладке откроется карточка участника, в которой вы можете просмотреть основную информацию.
Внесите изменения в данные об участнике и нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу экрана.
Просмотр и редактирование карточки физического лица
Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?
Основная информация об участнике хранится в отдельной карточке: контактная информация, события, роли в делах, счета и депозиты.
Просмотр карточки физического лица
Откройте раздел «Контакты» в главном меню или вкладку «Участники» в карточке дела.
Выберите из списка участника (физическое лицо) и кликните по его имени или фамилии.
В новой вкладке откроется карточка участника, в которой вы можете просмотреть: контактную информация, события, дела и депозит.
Редактирование карточки физического лица
Откройте раздел «Контакты» в главном меню или вкладку «Участники» в карточке дела.
Выберите из списка участника (физическое лицо) и кликните по его имени или фамилии.
В новой вкладке откроется карточка участника, в которой вы можете просмотреть основную информацию.
Внесите изменения в данные об участнике и нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу экрана.
Объединение участников
Как объединить участников? Как объединить дубли участников?
Если у вас в системе появилось несколько одинаковых участников, вы можете объединить их в одну карточку.
Откройте раздел «Контакты» в основном меню.
В списке отметьте галочками участников, которых вы хотите объединить в одну карточку.
Кликните по значку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выберите пункт «Объединить».
Выберите из списка участника, в карточку которого вы хотите перенести информацию по участию в делах, и нажмите кнопку «Объединить».
Информация из всех указанных карточек сохранится в карточке выбранного участника. Остальные участники будут удалены.
Удаление участника
У вас есть возможность полностью удалить участника из системы в разделе основного меню «Контакты».
Откройте раздел «Контакты».
Найдите интересующего участника, кликните по значку «⋮» в конце строки и выберите функцию «Удалить».
Подтвердите действие, нажав «Удалить», или отмените процесс удаления.
Групповое удаление участников
Вы можете удалить сразу несколько участников одновременно.
Откройте раздел «Контакты».
Поставьте галочки напротив интересующих участников.
Для удаления всех участников дела одновременно поставьте галочку возле столбца «Наименование»
Кликните по значку «⋮» в конце строки и выберите функцию «Удалить».
Подтвердите действие, нажав «Удалить», или отмените процесс удаления.
Исключение участника из дела
Как исключить участника из дела?
У вас есть возможность исключить участника из дела, но при этом он сохранится в общей базе участников.
Откройте карточку дела.
Перейдите на вкладку «Участники».
Найдите интересующего участника, кликните по значку «⋮» в конце строки и выберите функцию «Исключить из дела».
Подтвердите действие, нажав «Исключить», или отмените процесс исключения.
Групповое исключение участников
Вы можете исключить сразу несколько участников одновременно.
Откройте раздел «Участники».
Поставьте галочки напротив интересующих участников.
Для исключения всех участников дела одновременно поставьте галочку возле столбца «Наименование»
Кликните по значку «⋮» в конце строки и выберите функцию «Исключить».
Подтвердите действие, нажав «Исключить», или отмените процесс удаления.
Просмотр информации об участии в делах
Как узнать роль участника в деле?
В карточку участника вы можете добавить информацию о том, в каких делах и в какой роли он участвовал.
Откройте раздел «Контакты».
Найдите интересующего участника, кликните по значку «⋮» в конце строки и выберите функцию «Редактировать». Или кликните по имени/наименованию нужного участника, чтобы открыть его карточку.
В карточке участника перейдите на вкладку «Дела».
Здесь отображается список всех дел, в которых он принимает участие.
Групповая отправка писем участникам
Вы можете отправлять участникам письма не только из конкретного дела. Функция «Отправить email» доступна при групповой отправке в общем разделе «Контакты» и в соответствующей вкладке карточки дела.
Откройте раздел «Контакты».
В списке отметьте галочками участников, которым вы хотите отправить письмо.
Кликните по значку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выберите пункт «Отправить email».
Если у кого-то из участников не указан email, система предложит его указать или пропустить.
В открывшемся окне укажите тему и текст сообщения.
Нажмите кнопку «Отправить».
Письмо будет отправлено нескольким участникам.
Работа с банковскими счетами
В карточке участника вы можете отслеживать какую сумму клиент уже перевел вашей компании.
Просмотр банковского счета
Откройте карточку участника.
Перейдите на вкладку «Банковский счет».
В карточке будет показана сумма, которую вам уже заплатил клиент и которая ещё не была использована в счетах.
Добавление транзакции
Откройте карточку участника.
Перейдите на вкладку «Банковский счет» и нажмите на копку «Плюс» в правом нижнем углу экрана.
Выберите пункт «Транзакция».
В открывшемся попапе укажите метод оплаты: перевод, наличные или кредитная карта, счет компании, на который были переведены деньги, а также сумму поступления. Дата платежа будет установлена автоматически, но вы можете её изменить.
Аналогично можете добавить неограниченное количество платежей.
Удаление транзакции
Для удаления транзакции нажмите на значок «⋮» в конце строки.
Выберите «Удалить».
Подтвердите действие, нажав «Удалить».
Добавление перевода средств
Откройте карточку участника.
Перейдите на вкладку «Банковский счет» и нажмите на копку «Плюс» в правом нижнем углу экрана.
Выберите пункт «Перевод средств».
В открывшемся попапе укажите метод оплаты: перевод, наличные или кредитная карта, счет компании, на который были переведены деньги, а также сумму поступления. Дата платежа будет установлена автоматически, но вы можете её изменить.
Аналогично можете добавить неограниченное количество платежей
Удаление перевода средств
Для удаления перевода нажмите на значок «⋮» в конце строки.
