Как просмотреть список участников? Как найти участника?
Работа с участниками в Case.one позволяет вести базы контрагентов, которые являются (могут являться или являлись) участниками дел. Список участников дела сохраняется в карточке объекта или дела, а общий список участников по всем делам можно посмотреть в разделе Контакты в Главном меню.
Чтобы посмотреть список всех участников, выберите раздел Контакты в Главном меню. Список участников отсортирован в алфавитном порядке.
По каждому участнику в списке отображаются следующие сведения:
Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Чтобы найти среди множества участников нужного, воспользуйтесь строкой поиска или установите фильтры:
Дело — выбор одного или нескольких дел, в которых фигурирует участник, из списка (по умолчанию — Все дела).
Тип — выбор типа участника: Организация или Физическое лицо (по умолчанию — Все типы).
Роль — выбор значения из справочника Роль в деле, например: истец, ответчик, судья (значение по умолчанию — Все роли).
Заказчик в деле — выбор, является ли участник заказчиком в деле: Да или Нет (по умолчанию — Любое значение).
На вкладке Участники карточки объекта или дела доступны следующие фильтры:
Тип — выбор типа карточки участника: физическое лицо или организация
Роль — выбор роли участника в деле участия (например: адвокат, истец, судья, иное лицо и т.д.)
Количество фильтров на карточке дела ограничено, т.к. в списке участников карточки дела отображаются участники только в рамках дела.
Чтобы очистить значения фильтров нажмите кнопку и выберите пункт Сбросить.
Также вы можете сохранять настроенные наборы фильтрации, как и в разделе События.
Чтобы посмотреть детальную информацию об участнике, выберите контакт из списка и нажмите на него.
Создание карточки организации
Как добавить карточку организации? Как создать карточку организации?
Вы можете создать карточку компании двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.
При внесении в поля карточки ИНН возможна синхронизация с Casebook — автоматическое заполнение данных о компании.
Чтобы создать карточку организации:
Выберите раздел Контакты в Главном меню.
Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
Заполните поле ИНН. При наличии интеграции с Casebook выполнится поиск ИНН компании в Casebook — если компания представлена в Casebook, откроется окно для выбора автоматического заполнения.
Нажмите кнопку Заполнить, чтобы сведения о компании были добавлена автоматически.
Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке
При добавлении новой организации вне зависимости от настроенных правил определения дубликатов выполняется проверка на уникальность названия, ИНН и ОГРН компании. Если обнаружено совпадение, при попытке сохранить карточку отобразится сообщение: "Такой участник уже есть в системе", и карточка компании не будет создана. Если поля не заполнены, то они не проверяются.
Если вы хотите добавить сведения о компании вручную
Выберите раздел Контакты в Главном меню.
Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
Заполните поля формы:
Введите наименование компании — если такое название организации уже есть в Case.one, вам отобразится список с наименованиями организаций. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
Укажите ИНН — при наличии подключения к Casebook выполнится проверка ИНН компании
Выберите из списка ОПФ (организационно-правовую форму)
Введите номер телефона компании
Укажите адрес электронной почты
Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
Добавьте информацию о сайте компании при необходимости
Заполните поля: ОКПО, ОГРН и КПП
Укажите ФИО руководителя
Добавьте сведения об уставном капитале
Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке
Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:
Организация — основные сведения о компании
Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
Должность
Телефон
E-mail
События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
Дата создания дела
Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
Тип дела
Роль организации в деле
Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)
Создание карточки физического лица
Как добавить карточку физического лица? Как создать карточку физического лица?
Вы можете создать карточку участника — физического лица двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.
Чтобы создать карточку участника ФЛ:
Выберите раздел Контакты в Главном меню.
Нажмите кнопку и выберите пункт Физическое лицо или нажмите горячую клавишу «Ф» (русская раскладка).
Заполните поля формы:
Введите ФИО участника — если такие ФИО уже есть в Case.one, вам отобразится список участников ФЛ. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
Укажите ИНН
Выберите из списка организацию, в которой работает участник или введите новое наименование компании
Укажите должность участника
Введите дату рождения
Введите номер телефона
Укажите адрес электронной почты
Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
Добавьте информацию о сайте при необходимости
Укажите адрес участника
Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
Если для участника ФЛ не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке
Информация на карточке физического лица распределена по следующим вкладкам:
Физическое лицо — сведения об участнике, которые были указаны при добавлении
События — события, связанные с участником, например: события о делах, изменении данных и т.д.
Дела — список дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
Дата создания дела
Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
Тип дела
Роль участника в деле
Банковский счет — сведения по текущему балансу участника, транзакциям и переводам (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)
Просмотр и редактирование карточки организации
Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?
Основная информация об организации хранится в отдельной карточке: контактная и дополнительная информация, события, связанные дела и депозиты. А также список всех сотрудников — физических лиц, у которых в информации указана данная компания.
Чтобы посмотреть детальную информацию об организации:
Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.
Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:
Организация — сведения о компании, которые были указаны при добавлении
Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
Должность
Телефон
E-mail
События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
Дата создания дела
Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
Тип дела
Роль организации в деле
Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)
Если вы хотите изменить информацию об организации:
Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.
На вкладке Организация измените основные сведения о компании.
При наличии учетной записи в Casebook нажмите кнопку и выберите пункт Проверить в Casebook. Откроется карточка организации в Casebook, где вы сможете проверить информацию о компании.
Еще вы можете перейти в карточку участника, выбрав ФЛ на вкладке Сотрудники в карточке организации.
Объединение участников
Как объединить карточки участников? Что делать, если обнаружены одинаковые участники?
Если у вас в системе появилось несколько одинаковых участников, вы можете объединить их данные в одну карточку. При объединении карточек участника:
Переносится информация об участии в делах в выбранную карточку участника
Остальные карточки участника будут удалены
Объединить карточки участников вы можете как в карточке дела, так и в разделе Контакты.
Чтобы объединить карточки участника:
Откройте раздел Контакты.
Отметьте карточки участника с помощью флага .
Нажмите кнопку и выберите пункт Объединить.
Выберите из списка участника, в карточку которого вы хотите перенести информацию по участию в делах, и нажмите кнопку Объединить. Информация из всех указанных карточек сохранится в карточке выбранного участника. Остальные участники будут удалены.
Удаление участника
Как удалить карточку участника?Как удалить сразу нескольких участников?
Возможно три варианта удаления участника:
Исключение участника из дела — при исключении участника из дела карточка участника удалена не будет (доступен просмотр в общем списке участников)
Удаление участника — полное удаление доступно, если участник не имеет процессуального статуса ни в одном деле, зарегистрированном в Case.one
Групповое удаление участников
Удаление участника
Удалить участника вы можете:
В разделе Контакты
В карточке участника
Чтобы удалить участника в разделе Контакты:
Выберите раздел Контакты в Главном меню.
Найдите интересующего участника, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Для удаления участника при просмотре его карточки:
Откройте карточку участника
Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Групповое удаление участников
Чтобы удалить сразу несколько участников одновременно:
Выберите раздел Контакты в Главном меню.
Отметьте участников, которых хотите удалить, с помощью флага .
Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Исключение участника из дела
Как исключить участника из дела?Как исключить сразу нескольких участников из дела?
У вас есть возможность исключить участника из дела, но при этом он сохранится в общей базе участников.
Чтобы исключить участника:
В карточке дела перейдите на вкладку Участники.
Выберите участника из списка.
Нажмите кнопку и выберите пункт Исключить из дела.
Подтвердите исключение участника.
Чтобы исключить сразу несколько участников одновременно.
В карточке дела перейдите на вкладку Участники.
Отметьте участников, которых хотите исключить из дела, с помощью флага .
Нажмите кнопку и выберите пункт Исключить.
Подтвердите исключение.
Просмотр информации об участии в делах
Как узнать роль участника в деле?
В карточке участника вы можете посмотреть информацию о том, в каких делах и в какой роли он участвовал:
Откройте карточку участника — компании или ФЛ.
Перейдите на вкладку Дела.
На вкладке Дела отображается список всех дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
Дата создания дела
Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
и выберите пункт Сбросить.
и выберите пункт Организация или нажмите 
и выберите пункт Проверить в Casebook. Откроется 
. Выполнится 
.
