^{Как добавить карточку организации? Как создать карточку организации?}

Вы можете создать карточку компании двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.

При внесении в поля карточки ИНН возможна синхронизация с Casebook — автоматическое заполнение данных о компании.

Чтобы создать карточку организации:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
3. Заполните поле ИНН. При наличии интеграции с Casebook выполнится поиск ИНН компании в Casebook — если компания представлена в Casebook, откроется окно для выбора автоматического заполнения.
4. Нажмите кнопку Заполнить, чтобы сведения о компании были добавлена автоматически.
5. Проверьте сведения о компании.
6. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

При добавлении новой организации вне зависимости от настроенных правил определения дубликатов выполняется проверка на уникальность названия, ИНН и ОГРН компании. Если обнаружено совпадение, при попытке сохранить карточку отобразится сообщение: "Такой участник уже есть в системе", и карточка компании не будет создана. Если поля не заполнены, то они не проверяются.

Если вы хотите добавить сведения о компании вручную

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Организация или нажмите горячую клавишу «О» (русская раскладка).
3. Заполните поля формы:
   • Введите наименование компании — если такое название организации уже есть в Case.one, вам отобразится список с наименованиями организаций. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
   • Укажите ИНН — при наличии подключения к Casebook выполнится проверка ИНН компании
   • Выберите из списка ОПФ (организационно-правовую форму)
   • Введите номер телефона компании
   • Укажите адрес электронной почты
   • Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
   • Добавьте информацию о сайте компании при необходимости
   • Заполните поля: ОКПО, ОГРН и КПП
   • Укажите ФИО руководителя
   • Добавьте сведения об уставном капитале
   • Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
4. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для организации настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для организации не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:

• Организация — основные сведения о компании
• Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
  • ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
  • Должность
  • Телефон
  • E-mail
• События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль организации в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)