^{Как посмотреть список транзакций? Как добавить или удалить транзакцию?}

Вкладка Транзакции карточки банковского счета позволяет вести учет всех поступлений или списаний от клиента.

Новые финансовые операции вы можете добавить в карточке участника или в карточке банковского счета.

Просмотр и фильтрация списка транзакций

Чтобы посмотреть список транзакций:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Перейдите на вкладку Банковские счета.
3. Выберите банковский счет из списка. 
4. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.

На вкладке Транзакции отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам:

• Общая информация о балансе:
  • Всего поступило
  • Всего перечислено
  • Баланс банковского счета
• Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
  • Дата
  • Клиент
  • Дело
  • Описание
  • Средств поступило
  • Средств перечислено

Чтобы быстро найти нужную транзакцию, вы можете воспользоваться фильтрами:

1. Дата — фильтрация списка транзакций по конкретной дате или за определенный период.
2. Клиент — выбор клиентов из списка.
3. Дела — выбор дел из списка.
4. Тип транзакции (по умолчанию — Все типы транзакций):
   • Транзакция
   • Перевод средств
   • Платеж

Добавление транзакции

Чтобы добавить новую финансовую операцию:

1. Выберите счет на вкладке Банковские счета в разделе Биллинг. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Транзакция.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму транзакции
   • Измените дату совершения транзакции при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Укажите номер чека или банковской выписки
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите дело из списка (доступен поиск по наименованию дела)
   • Выберите источник транзакции: Кредитная карта, Наличные или Перевод
   • Выберите счет начисления
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.

Просмотр и редактирование транзакции

Вы можете редактировать или удалять только те транзакции, которые создали сами.

Чтобы посмотреть или изменить транзакцию:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите на поле Дата или Описание.
4. Если вы хотите перейти в карточку участника или дела, нажмите кнопку .
5. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Также вы можете перейти на карточку участника или дела прямо из списка транзакций — просто нажмите на поле Клиент или Дело.

Удаление транзакции

Удаление транзакции возможно двумя способами:

1. На форме редактирования транзакции.
2. На вкладке Транзакции из списка.

Для удаления транзакции:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Удаление перевода выполняется аналогично удалению транзакции.

Перевод средств со счета на счет

Если вы хотите перевести средства со счета на счет:

1. Откройте карточку счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Перевод средств.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму перевода
   • Измените дату совершения перевода при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите счет списания из списка — доступные счета зависят от клиента
   • Выберите счет начисления из списка
   • Заполните поля Списание по делу и Начисление по делу, выбрав значения из списка
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.