Как добавить участника? Как найти участника? Как исключить участника из дела? Как удалить участника?

В каждом деле есть участники процесса. Это физические или юридические лица. На странице «Участники» можно увидеть, кто является участником в деле, добавить нового участника или удалить уже существующего. Если у вас в деле появилось несколько одинаковых участников, вы можете объединить их в одну карточку.

Добавление физического лица:

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. В правом нижнем углу нажмите кнопку «Плюс».
3. Выберите тип участника «Физическое лицо». 
4. Заполните обязательные поля:
   • Фамилия
   • Имя
5. При необходимости внесите информацию в дополнительные поля: укажите отчество, название организации, должность, телефон, электронную почту, сайт и адрес.
6. Для сохранения нажмите кнопку «Добавить».

Также вы можете создать новое дело, нажав на горячую клавишу «Ф».

 Добавление организации:

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. В правом нижнем углу нажмите кнопку «Добавить участника» (плюс).
3. Выберите тип участника «Организация». 
4. Заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Добавить». Обязательными полем является «Название организации». 

5. Если данная компания представлена в Casebook, после введения ИНН система предложит вам заполнить все поля автоматически.
6. Чтобы подтвердить заполнение, нажмите кнопку «Заполнить».

7. Для сохранения участника нажмите кнопку «Добавить».

Также вы можете создать новое дело, нажав на горячую клавишу «О».

Объединение участников

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. В списке отметьте галочками участников, которых вы хотите объединить в одну карточку.
3. Кликните по значку «⋮» справа от участника и выберите пункт «Объединить».
4. Выберите из списка участника, в карточку которого хотите перенести информацию по участию в делах, и нажмите кнопку «Объединить».
5. Информация из всех указанных карточек сохранится в карточке выбранного участника. Остальные участники будут удалены.

Групповая отправка писем участникам

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. В списке отметьте галочками участников, которым вы хотите отправить письмо.
3. Кликните по значку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выберите пункт «Отправить email».
4. Если у кого-то из участников не указан email, система предложит его указать.
5. В открывшемся окне укажите тему и текст сообщения.
6. Нажмите кнопку «Отправить».
7. Письмо будет отправлено нескольким участникам.
   Обратите внимание: выбранные участники не буду видеть друг друга в копии, они получат индивидуальные письма на свои email.

Редактирование карточки участника

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. Нажмите кнопку «⋮» возле участника, карточку которого хотите отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Редактировать». 
4. Внесите нужные вам изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Исключение участника из дела

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. Нажмите кнопку «⋮» возле участника, которого хотите исключить. 
3. Нажмите кнопку «Исключить из дела». 
4. Подтвердите исключение участника, нажав «Исключить из дела».

Групповое исключение участников

Вы можете исключить сразу несколько участников одновременно. 

1. Откройте раздел «Участники».
2. Поставьте галочки напротив интересующих участников.
3. Для исключения всех участников дела одновременно поставьте галочку возле столбца «Наименование»
4. Кликните по значку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выберите функцию «Исключить».
5. Подтвердите действие, нажав «Исключить», или отмените процесс удаления.

Удаление участника

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. Нажмите кнопку «⋮» возле участника, карточку которого хотите удалить.
3. Нажмите кнопку «Удалить». 
4. Подтвердите удаление участника, нажав «Да, удалить».

Групповое удаление участников

Вы можете удалить сразу несколько участников одновременно. 

1. Откройте раздел «Все участники».
2. Поставьте галочки напротив интересующих участников.
3. Для удаления всех участников дела одновременно поставьте галочку возле столбца «Наименование»
4. Кликните по значку «⋮» в правом верхнем углу страницы и выберите функцию «Удалить».
5. Подтвердите действие, нажав «Да, удалить», или отмените процесс удаления.

Поиск и фильтрация участников

Участников в деле может быть большое количество. Чтобы быстрее найти нужного вам участника, воспользуйтесь поиском или фильтром участников.

Обратите внимание: все заданные вами фильтры сохраняются в карточке дела.

1. На верхней панели меню выберите вкладку «Участники».
2. Установите фильтр участников:

• тип (физическое лицо или организация), 
• тип участия (истец, ответчик, иное лицо и другие роли). 

Установить можно один или несколько параметров, в зависимости от результата, который вам нужен.

       3. Если вы хотите быстро очистить фильтр, нужно нажать кнопку «Сбросить».

            4. Для того чтобы воспользоваться поиском, нажмите на лупу и введите нужное вам значение.