Как запустить сценарий в деле? Как запустить сценарий сразу по нескольким делам?
При наличии в Системе сценариев автоматизации с ручным запуском вы можете их запустить из карточки дела или карточки объекта. После выполнения сценария информация в деле может быть изменена, в зависимости от сценария.
В списке сценариев отображаются только те сценарии, которые доступны для текущего дела по условиям доступности сценария.
Для запуска сценария автоматизации выполните следующие действия:
Нажмите кнопку на карточке дела и выберите пункт Запустить сценарий.
Выберите сценарий из списка (или найдите его по названию) и нажмите кнопку Запустить.
Если в карточке есть несохраненные изменения, отобразится уведомление: «Запустить сценарий? На карточке есть не сохраненные данные. Сохранить изменения и запустить сценарий?».
При выборе варианта Да:
Изменения на карточке объекта/дела будут сохранены
Уведомление будет автоматически закрыто
Будет запущен сценарий автоматизации с учетом сохраненных данных
При выборе варианта Нет:
Изменения на карточке объекта/дела не будут сохранены
Уведомление будет автоматически закрыто
Сценарий автоматизации запущен не будет
При запуске ручного сценария для нескольких дел, сценарий сработает только для тех дел, для которых он доступен по условиям.
Для запуска сценария по нескольким делам выполните следующие действия:
Выберите несколько дел в списке.
Нажмите кнопку (Запустить сценарий).
Выберите сценарий из списка и нажмите кнопку Запустить. Сценарий будет запущен, отобразится уведомление о выполнении сценария в нескольких делах:
Если выбрано дел больше, чем установлено администратором в настройках, отображается уведомление о превышении возможного количества дел
Если хотя бы в одном деле не удалось создать объект в результате срабатывания сценария, отображается уведомление, что сценарий не был запущен в N делах, где N — число дел
При успешном выполнении сценария отображается уведомление с количеством дел, в которых был запущен сценарий
Изменение ответственного в делах
Как назначить ответственного? Как поменять ответственного сразу по нескольким делам?
Чтобы изменить ответственного в деле:
Откройте карточку дела.
В блоке Основная информация выберите ответственного из списка.
Сохраните карточку дела.
Если вы хотите назначить или изменить ответственного сразу по нескольким делам:
Откройте раздел Дела или раздел объектов.
Выберите несколько дел в списке. Отобразится панель массовых действий.
Нажмите кнопку (Назначить ответственного).
Выберите ответственного из списка.
Просмотр и фильтрация списка дел и объектов
Как просмотреть список дел? Как найти дело? Как посмотреть список дел с разбивкой по стадиям?
В рамках одной папки может быть создано множество проектов и дел (объектов).
Чтобы быстро найти нужное дело, воспользуйтесь фильтрами или строкой быстрого поиска:
Выберите раздел Дела (или раздел с объектами) в Главном меню.
Выберите одну из ваших папок.
Воспользуйтесь фильтрацией дел по различным параметрам:
Установите статус — В работе или В архиве
Укажите дату создания
Выберите тип дела
Выберите участников из списка (вы можете отметить нескольких участников, а также воспользоваться поиском участника в фильтре)
Для установки дополнительных параметров нажмите кнопку Ещё фильтры. В фильтре отображаются только те поля, которые доступны только для выбранных типов дел/объектов в фильтре Тип дела.
Чтобы отменить выбранные параметры фильтрации, нажмите кнопку и выберите пункт Сбросить.
Чтобы найти дело воспользуйтесь строкой поиска — поиск выполняется по частичному совпадению.
Вы можете сохранить любой набор фильтров — для этого нажмите кнопку и выберите пункт Сохранить.
Подробнее о сохранении настроек фильтрации вы можете прочесть здесь.
Вы можете переместить дело в любой проект при помощи Drag&Drop — просто зажмите левой кнопкой мыши дело и перетащите его.
Чтобы просмотреть дела с разбивкой по стадиям:
Выберите раздел Дела (или раздел с объектами) в Главном меню.
Нажмите кнопку для просмотра списка дел с разбивкой по стадиям.
Выберите тип дела на панели слева.
Для просмотра списка дел в стандартном режиме нажмите кнопку .
При выборе типа отображения С разбивкой по стадиям отображается следующая информация:
Список типов дел
Список стадий для выбранного типа дела
Карточки дел с разбивкой по стадиям
По каждому делу отображается следующая информация:
Номер дела
Название дела
Дата создания дела
Список дополнительных параметров, настроенных в конструкторе типов дел (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
Изображение стадии, если оно настроено в конструкторе типов дел, а в карточке объекта добавлено в это поле изображение (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
Сводные данные — в качестве сводных данных используется информация из полей с типом Число или Формула, если (подробное описание см. в статье Создание типа объекта):
В карточке объекта/дела содержатся поля с типом Формула или Число и установлены значения в них
В настройках стадии в разделе Администрирование — Объекты выбраны эти значения из полей с типом Формула или Число
Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.
Если вы нажмете на изображение, откроется карточка дела.
Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.
Если в деле не заполнены все обязательные поля, отобразится уведомление, стадия в деле изменена не будет.
Настройка списка дел
Как добавить или скрыть колонки в списке объектов, дел? Как настроить порядок колонок? Как сортировать значения в списке дел/объектов?
Настройка колонок позволяет отображать/скрывать информацию о делах/объектах в списке.
Вы можете настроить колонки и сортировку списка дел в разделе Дела, а также во всех пользовательских объектах. Список колонок настраивается и сохраняется для каждого пользователя и класса объекта.
Для настройки колонок:
В разделе Дела или в разделе с объектами нажмите кнопку в правом верхнем углу списка дел.
Выберите пункт Настройки колонок. Откроется окно с настройками.
Отметьте те колонки, которые нужны вам. Для поиска колонки начните вводить наименование в поле Поиск — в списке отобразятся колонки, которые совпадают по названию.
Снимите отметку с колонки, если вы хотите ее скрыть.
Нажмите кнопку Применить.
Список дел будет обновлен. Новые колонки будут добавлены в конец списка.
Вы можете сортировать список по одной из колонок.
Для сортировки нажмите на наименование колонки — сортировка будет выполнена по возрастанию. Нажмите еще раз, если нужно отсортировать по убыванию.
Вы можете изменить порядок колонок, просто перетащив их в нужное место.
Каждая колонка в списке Настройки колонок — это поле в карточке дела/объекта. Кроме общих полей, в списке находятся пользовательские поля, которые вы тоже можете добавить.
Поскольку таких полей много и их названия могут повторяться, перед наименованием поля мы добавили название блока, в котором поле содержится. Когда вы добавите колонку в таблицу, название блока не будет видно.
В списке вы найдете поля только тех блоков, к которым у вас есть доступ.
При сортировке по колонкам предусмотрены следующие ограничения:
Если дела сгруппированы по проектам, при изменении сортировки в одном из проектов сортировка будет автоматически изменена во всех проектах.
Сортировка по колонке из мультистроки/мультиблока недоступна.
Сортировка сохраняется для каждого пользователя и для каждого класса объектов.
Объекты автоматически сортируются по убыванию по колонке «Дата создания», если колонка, по которой выполнена сортировка, была удалена в результате одного из следующих действий:
Удаление колонки
Удаление поля-колонки в конструкторе
Поле-колонка была перенесена в мультистроку/мультиблок
Ширина колонок недоступна для изменения и зависит от типа поля:
Для текстового поля и текстового расширяемого — 320px
Колонка будет удалена из списка настроек колонок при внесении следующих изменений в поля:
Если блок, в котором находится поле, стал мультиблоком
Если поле удалено из блока
Если блок удален из типа объекта этого класса
Если удален тип объекта с блоком, в котором находится поле
Если удалены права на блок, в котором находится поле
При выборе в качестве колонки поля с типом Кнопка:
В списке колонок не отображаются:
Кнопки в мультиполях/мультиблоках
Кнопки в блоках, на которые нет прав на просмотр
Если дело/объект не содержит поле с типом Кнопка, в колонке отображается прочерк
Кнопка будет неактивна, если:
Дело/объект находится в архиве
На блок, в котором находится Кнопка есть права только на Просмотр
При отображении кнопки в колонках она доступна для нажатия:
После нажатия кнопки будет выполнен сценарий
Повторное нажатие кнопки недоступно до окончания выполнения сценария
Если сценарий, привязанный к кнопке, недоступен, после нажатия кнопки отобразится уведомление: "Вызываемый сценарий недоступен. Обратитесь к администратору системы за уточнением подробностей"
Создание нового дела
Как создать новое дело? Как добавить дело?
Вы можете создать дело или объект как в рамках проекта, так и вне проекта, в папке.
В зависимости от типа дела (стандартное дело, претензия, налоговая проверка, банкротство, гражданский иск и другие) в карточке дела помимо общей информации будут присутствовать специальные разделы для заполнения.
При наличии прав Редактирование и выше на проект вы можете создавать в дела в проекте. Если у вас есть права Редактирование и выше на конкретную папку, вы можете создать дело в этой папке вне проектов.
Чтобы создать карточку дела/объекта:
Откройте раздел Дела или раздел объектов.
Выберите папку, в которой хотите создать дело.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело.
Заполните основную информацию:
Введите название дела — название дела может быть не обязательно для заполнения, если для инстанса настроено автоматическое присвоение названий дел по маске: {Тип объекта} {N объекта по шаблону}
Выберите тип дела
Измените папку при необходимости
Выберите проект
Укажите ответственного (по умолчанию — текущий пользователь)
Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
Создать карточку объекта или внести в нее изменения будет недоступно
В карточке дела вы сможете внести информацию в соответствующие блоки, добавить участников, документы, задачи, настроить уровень доступа к делу.
Предоставление доступа к папкам дела
Как настроить доступ к каждой папке с документами внутри конкретного дела?
Вы можете настроить права доступа к каждой папке с документами внутри конкретного дела. По умолчанию созданная папка доступна всем участникам дела и не доступна клиентам, но вы можете это изменить.
Откройте карточку дела.
Перейдите на вкладку Документы.
Нажмите кнопку в конце строки с наименованием папки, к которой вы хотите отрегулировать доступ и выберите пункт Общий доступ.
В открывшейся форме:
Выберите пользователей из списка и укажите их уровень доступа
Перейдите на вкладку Клиенты, выберите клиентов из списка и укажите их уровень доступа
Чтобы изменить доступ к документам на форме Общий доступ к документам объекта или дела:
Нажмите на строку с уровнем доступа, если хотите его изменить, выберите нужный вариант:
Только просмотр
Редактирование
Нажмите на кнопку Сохранить.
Чтобы отобрать доступ у пользователя или клиента к документам на форме Общий доступ к документам объекта или дела:
Для удаления участника или клиента нажмите кнопку в конце строки с его именем и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.
Перемещение дела в архив
Как переместить дело в архив? Как архивировать дело? Как восстановить дело из архива? Как разархивировать дело?
Любое дело (или объект), которое уже не актуально или завершено, вы можете отправить в архив. После перемещении дела в архив события, файлы, задачи и все блоки этого дела нельзя редактировать.
Архивация дела
Для перемещения дела или объекта в архив:
Откройте карточку дела.
Нажмите кнопку на верхней панели и выберите пункт Архивировать.
Дело будет заархивировано. На вкладке События карточки дела/объекта и в ленте событий будет создано системное событие об архивации дела/объекта.
Архивное дело доступно для восстановления или удаления.
Вы также можете заархивировать дело или несколько дел прямо в разделе Дела или в разделе объектов.
Чтобы заархивировать несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В работе.
Выберите дела из списка.
Нажмите кнопку (Архивировать).
Восстановление дела из архива
Чтобы восстановить дело из архива:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В архиве.
Выберите из списка архивных дел нужное дело.
Нажмите кнопку на верхней панели и выберите пункт Восстановить.
Дело будет восстановлено из архива. На вкладке События карточки дела/объекта и в ленте событий будет создано системное событие о восстановлении дела/объекта из архива.
Вы также можете восстановить дело или несколько дел прямо в разделе Дела или в разделе объектов.
Чтобы восстановить из архива несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В архиве.
Отметьте в списке нужные дела с помощью флага .
Нажмите кнопку (Восстановить).
Просмотр изменений в делах
Как посмотреть, кто изменил дело? Как посмотреть историю изменения в делах?
Отслеживайте, кто отредактировал дело, добавил/изменил документ или участника в режиме онлайн. После каждого изменения в ленте появляется событие с типом Действие.
Чтобы посмотреть изменения дела или объекта:
Откройте ленту событий.
В фильтре Тип выберите значение Действие. Перед вами откроется список всех изменений по всем делам и объектам.
Чтобы посмотреть подробную информацию об изменениях, нажмите кнопку и разверните событие.
Если вы хотите посмотреть изменения конкретного дела или объекта, то отфильтруйте события по типу Действие в карточке дела или объекта.
Перемещение дела в другую папку или проект
Как переместить дело в другую папку? Как переместить дело в другой проект?
Вы в любой момент можете перенести дело в другой проект или папку, используя Drag&Drop – зажмите левую кнопку на нужном элементе и, удерживая, перетащите.
Перемещение дел доступно с помощью Drag&Drop:
Между папками и подпапками
Из списка дел вне проектов в проект (в пределах одной папки или подпапки)
Между проектами в пределах одной папки или подпапки
Чтобы переместить дело или объект:
Откройте раздел Дела (или раздел с объектами).
Выберите нужную папку с делами.
Переместите дело или объект в другой проект или папку с помощью Drag&Drop.
Чтобы переместить дело в другую папку/проект, у вас должны быть права Администрирование и на дело/объект, и на проект, куда вы хотите его перенести. При переносе дела в другую папку, у вас должны быть права на папку не ниже уровня Редактирование.
При переносе дела в другую папку оно будет перемещено в список дел без проектов (даже если в папке есть проекты).
Перенос дела между проектами (или из списка дел вне проектов в проект) в пределах одной папки выполняется аналогично перемещению дела между папками.
Удаление дела
Как удалить дело?Как удалить сразу несколько дел?
Любое из дел или объектов, которые предварительно были помещены в архив, можно полностью удалить из Case.one.
Чтобы удалить дело или объект:
Откройте раздел Дела или раздел с объектами.
Выберите папку.
Установите фильтр В архиве.
Откройте из списка дело, которое необходимо удалить.
В карточке дела на верхней панели нажмите кнопку и выберите пункт Удалить дело.
Подтвердите удаление.
Если вы хотите удалить сразу несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В архиве.
Отметьте в списке нужные дела с помощью флага .
Нажмите кнопку (Удалить).
Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить:
При успешном удалении отобразится уведомление с количеством удаленных дел
Если одно или несколько дел не получилось удалить, отобразится уведомление: "Не получилось удалить дел: N" (N — количество дел, которые не удалены)
на карточке дела и выберите пункт Запустить сценарий. 
(Запустить сценарий). 
(Назначить ответственного). 
и выберите пункт Сбросить.
для просмотра списка дел с разбивкой по стадиям.
.
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело.
(Архивировать).
.
(Восстановить).
и разверните событие.
(Удалить).