Как добавить учетную запись пользователя?
Для создания нового пользователя:
- Откройте раздел Администрирование — Пользователи.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
- Выберите пункт Пользователь. Откроется страница добавления пользователя.
- Заполните поля блока Личные данные заполните поля:
- ФИО
- Телефон
- Инициалы — например, первые буквы имени и фамилии. Инициалы будут отображаться во многих разделах Case.one рядом с созданными пользователем проектами, делами, событиями и т.д.
- Внешний идентификатор — укажите внешний идентификатор, который будет использоваться, например, при синхронизации с Active Directory.
- Часовой пояс
- В блоке Рабочая информация заполните поля:
- Рабочий статус — выберите значение из списка: Работает или Не работает. Рабочий статус будет учитываться при планировании работ: задачи назначаются только на работающих сотрудников
- Должность
- Подразделение — выберите филиал из списка
- Организация
- Сайт
- Заполните дополнительную информацию о пользователе в блоке Дополнительные атрибуты:
- Поля блока вы можете настроить самостоятельно в разделе Администрирование —Дополнительные атрибуты.
- Если блок не отображается в карточке пользователя, настройте права на его просмотр и редактирование в разделе Администрирование — Пользователи — Карточка пользователя.
- Поля блока Дополнительные атрибуты можно использовать в отчетах и сценариях автоматизации.
- Выберите из списка группы, в которые будет входить пользователь.
- Присвойте роль или несколько ролей пользователю.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана. На указанный e-mail пользователю придет письмо с паролем для регистрации в Case.one.
После сохранения карточки пользователя, если назначены роли и группы, отобразится блок Дела, в котором содержится список дел, доступных пользователю.
По умолчанию пользователю будут доступны некоторые разделы системы: События, Проекты, Задачи, Документы, Участники, Планирование и База знаний.
Если вы хотите открыть пользователю доступ к дополнительным разделам, то после сохранения определите для него новую роль и добавьте его в одну или несколько групп.