Как создать шаблон документа в Case.one? Как добавить шаблон документа? Как подготовить файл шаблона документа?
Шаблоны документов позволяют вам автоматически заполнять печатные формы (документы и счета) данными из карточки дела.
Настраивать шаблоны документов вы можете в разделе Администрирование —Шаблоны документов.
Для добавления шаблона документа:
- Выберите в разделе Администрирование раздел Шаблоны документов.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Шаблон документа. - Заполните поля формы создания шаблона документа:
- Введите название шаблона
- Прикрепите подготовленный файл шаблона
- Выберите из списка типы объектов, для которых будет доступен текущий шаблон
- Нажмите кнопку Добавить. Шаблон будет добавлен в список.
Чтобы подготовить файл шаблона, вам нужно создать документ в Word с необходимыми вам элементами: шапкой и футером, а также прописать теги полей, которые вы хотите отображать в документе.
Например, название проекта (ProjectGroup_Name) и участника (Project_Participant_Name).