Регистрация в Case.one

^{Как зарегистрироваться в Case.one?}

Пригласить нового пользователя может только администратор. Вы можете зарегистрироваться в Case.one:

• Самостоятельно, получив ссылку для регистрации
• Воспользовавшись приглашением, которое будет отправлено на ваш адрес электронной почты

Чтобы зарегистрироваться в Case.one с помощью письма-приглашения:

1. Откройте письмо, полученное на ваш адрес электронной почты.
2. Нажмите кнопку Установить пароль в письме.
3. Введите новый пароль и подтвердите его.
4. Нажмите кнопку Изменить.
5. Введите ваш логин и пароль на странице авторизации.
6. Нажмите кнопку Войти.

Для самостоятельной регистрации по ссылке:

1. Откройте ссылку для регистрации в новой вкладке браузера.
2. Заполните поля регистрационной формы:
   • Имя
   • Фамилия
   • Email
   • Пароль
3. Нажмите кнопку Создать. Аккаунт будет создан, на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с подтверждением регистрации.
4. Нажмите кнопку Вернуться на страницу авторизации, если хотите сразу начать работать в Case.one.
5. Откройте письмо подтверждения регистрации и нажмите кнопку Подтвердить email.

При самостоятельной регистрации будет выполняться автоматическая проверка:

• На совпадение указанного адреса электронной почты с уже зарегистрированными пользователями
• Домена, с которого вы пытаетесь зарегистрироваться — входит ли домен в перечень разрешенных в Case.one

Авторизация в Case.one

^{Как зайти в систему? Как залогиниться? Как авторизоваться?}

Чтобы войти в Case.one (если вы уже зарегистрированы):

1. Откройте страницу авторизации в Case.one.
2. Введите логин — ваш email, на который вы получали приглашение в Case.one.
3. Укажите пароль, который вы создавали при регистрации.
4. Нажмите кнопку Войти.

Для работы с Case.one необходим один из следующих браузеров не ниже последних двух версий, указанных на официальном сайте браузера:

• Mozilla Firefox
• Opera
• Google Chrome
• Safari
• MS Edge
• Яндекс Браузер

Авторизация администратора

Если вы обладаете ролью Администратор, то можете сразу войти в раздел Администрирование Case.one, перейдя по специальной ссылке:

https://адрес_вашего_инстанса/Adminlogin/Account/Login/#/login

При отсутствии прав администратора выполнить вход в Case.one по этому URL будет недоступно.

Восстановление пароля

^{Как войти в Case.one, если не помню пароль? Как восстановить пароль?}

Если вы забыли свой пароль и не можете войти в Case.one:

1. Нажмите кнопку Забыли пароль? на странице авторизации.
2. Укажите email, с помощью которого вы зарегистрированы в Case.one.
3. Нажмите кнопку Отправить. Письмо для сброса пароля будет выслано.
4. Отройте письмо и нажмите кнопку Сбросить пароль.
5. Укажите новый пароль и подтвердите его.
6. Нажмите кнопку Изменить. Откроется страница авторизации.
7. Авторизуйтесь с новым паролем.

Если в процессе восстановления пароля вы вспомнили ваш прежний пароль, нажмите кнопку Вспомнили пароль? и авторизуйтесь с прежними данными учетной записи.

Также в любой момент времени вы можете изменить пароль в вашем личном кабинете.

Разделы Case.one

В Case.one все функции распределены по тематическим разделам для пользователей и для администраторов, доступ к которым регулируется с помощью ролевой моделью с возможностью управления и разграничения правами.

В Главном меню вам доступны следующие разделы:

• События — все события, произошедшие в Case.one
• Дела — список дел с настроенными типами
• Настроенные объекты — список объектов с настроенными типами, которые были добавлены в Case.one
• Клиентские запросы — список клиентских запросов
• Задачи — список всех задач
• Документы — список всех документов
• Контакты — список всех контрагентов и участников
• Отчеты — список системных, настроенных и созданных отчетов
• Биллинг — в разделе доступно управление банковскими счетами и клиентскими счетами
• Календарь — позволяет управлять рабочим временем и планировать совещания, заседания и встречи
• Заметки — доступно хранение и просмотр дополнительных заметок к делам и объектам
• Мой арбитр — позволяет управлять документами из сервиса Мой арбитр при наличии интеграции
• Настроенные секции — дашборды и внешние страницы
• Профиль — управление личным кабинетом, персональной информацией и настройками уведомлений
• Администрирование — раздел отображается только для пользователей с ролью Администратор
• Реестры — списки по любым объектам Case.one (раздел может не отображаться, в зависимости от настроек инстанса)
• База знаний — методические рекомендации и юридические заключения, создаваемые для обобщения и накопления знаний (раздел может не отображаться, в зависимости от настроек инстанса)

При переходе в раздел Администрирование доступны следующие разделы:

• Аккаунт — основные настройки Системы: язык, часовой пояс, рабочие дни и т.д.
• Пользователи — управление карточками пользователей и рабочей информацией
• Группы — управление группами пользователей
• Роли — отображается список всех ролей с перечнем уровней прав на каждый раздел Case.one
• Биллинг — управление процентными ставками, которые будут включаться в выставляемые счета
• Сценарии — управление сценариями и скриптами для автоматизации работы
• Справочники — управление справочниками и их значениями, данные из которых могут использоваться в карточках дел (например, справочник судов, областей), задачах (приоритеты задач), событиях и т.д.
• Объекты — управление карточками типов объектов и дел, а также их наполнение
• Секции — управление разделами меню и добавление собственных разделов в Главное меню
• Реестры — управление реестрами для отображения сводных данных по объектам Case.one
• Шаблоны документов — настройка шаблонов документов и счетов
• Системные объекты — настройка дополнительных атрибутов, которые будут отображаться в сущностях Case.one (например, для пользователей, задач)
• Нумерации дел — настройка шаблона формирования нумерации дел
• Действия в Системе — просмотр и скачивание журнала действий всех пользователей в Case.one
• Приложения — управление подключенными модулями и интеграциями
• Клиентские формы — настройка форм клиентских запросов
• Импорт — загрузка файлов импорта данных для автоматического создания карточек дел и объектов

Основные элементы управления

Для управления объектами и сущностями Case.one используются кнопки, списки, флаги и контекстное меню, которые стандартны для всех разделов:

• — создание объекта или сущности (зависит от раздела Case.one)
• — сохранение изменений в объекте или сущности (зависит от раздела Case.one)
• — скачивание (например, отчета)
• — обновление данных, например, в карточке отчета
• — контекстное меню с перечнем доступных действий с объектом или сущностью в списке (например, действия с задачей или делом в соответствующем разделе)
• — контекстное меню с перечнем доступных действий с карточками объектов, отчетов и т.д.
• — контекстное меню с перечнем доступных действий на форме просмотра сущности (например: события, задачи, документа); цвет фона кнопки зависит от цветового обозначения раздела
• или — удаление объекта или сущности, может иметь различный вид в зависимости от раздела Case.one и объектов/сущностей
• — раскрытие списка или блока
• — выделение сущности или объекта в списке для выполнения массовых действий (например, удаление нескольких карточек участников)
• — прикрепление файла
• — отправка комментария
• — обозначение папок и подпапок
• — выбор документа из списка документов дела (например, в поле, к задаче или событию)
•  — обозначение системных папок
• — кнопка, раскрывающая меню Case.one
• — уведомления пользователя
• — обращение в поддержку или к справочной информации (в зависимости от настроек Case.one)
• — получение подсказки или дополнительных сведений
• — иконка, обозначающая системное действие или событие
• — кнопка перехода, содержащая ссылку (например, перехода в карточку объекта, участника)
• — кнопка сортировки элементов списка

Поиск и фильтрация в Case.one

^{Как найти нужную информацию в Case.one? Как пользоваться фильтрами? Как сохранять наборы фильтрации?}

Практически в каждом разделе Case.one предусмотрена панель фильтрации, в которой дополнительно может присутствовать строка поиска, чтобы облегчить вам работу с большим объемом сведений.

В зависимости от раздела Case.one поиск может выполняться по различным параметрам (например, наименование задачи или номер телефона участника). Для поиска введите в поисковую строку не менее трех символов.

Чтобы отфильтровать сведения:

1. Выберите фильтр на панели фильтрации.
2. Установите одно или несколько значений в фильтре. Также в некоторых фильтрах вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужное значение.
3. Установите значения других фильтров при необходимости.

Если вы хотите сбросить текущие настройки фильтрации, нажмите кнопку Сбросить (например, в разделе Задачи) или кнопку и выберите пункт Сбросить.

Чтобы быстро переключаться между разными значениями фильтров, вы можете настроить и сохранить наборы фильтрации в следующих разделах Case.one:

• События
• Дела/Настроенные объекты
• Документы
• Контакты
• Отчеты
• Заметки
• Администрирование — Сценарии

Управление наборами фильтрации также доступно в карточке объекта/дела на следующих вкладках:

• События
• Документы
• Участники
• Заметки

Вы можете сохранить:

• Неограниченное число наборов настроек фильтрации
• Наборы фильтрации с одинаковыми названиями

Если вы хотите сохранить набор фильтров:

1. Установите значения фильтров на панели фильтрации.
2. Нажмите кнопку  и выберите пункт Сохранить.
3. Введите название набора фильтрации в поле (максимальная длина названия — 200 символов.).
4. Нажмите клавишу ENTER.

Чтобы удалить набор фильтрации, нажмите кнопку рядом с наименованием набора фильтров.

Горячие клавиши

^{Какие клавиши помогут быстрее работать с Case.one?}

Используйте горячие клавиши, чтобы работать в Case.one еще быстрее.

Вы можете использовать горячие клавиши в любом разделе Case.one, кроме администрирования.

С помощью следующих горячих клавиш вы можете:

• С — создать событие
• З — создать заметку
• Н — создать задачу
• О — создать карточку организации
• Ф — создать карточку физического лица
• Д — создать карточку дела
• Л — добавить активность
• П — отправить письмо

Заполнение информации

Поскольку работа в Case.one предусматривает заполнение данными в различных объектах, карточках и формах, предусмотрены общие принципы заполнения полей:

• Если обязательные для внесения информации поля не заполнены, при попытке сохранения они будут выделяться оранжевым цветом или дополнительно отмечаться символом "*"
• При наличии незаполненных обязательных полей сохранение внесенных изменений будет недоступно

Также способ заполнения полей и принципы работы с полями могут отличаться в зависимости от типа поля.

Все поля расположены в блоках, которые могут быть двух типов:

• Стандартные — в контекстном меню таких блоков доступно только одно действие: Очистить (позволяет сбросить значения всех полей в блоке)
• Мультиблоки — в карточке объекта вы можете создать несколько одинаковых блоков, в контекстном меню таких блоков доступны пункты: Добавить блок, Очистить (если блок один) или Удалить блок (если блоков несколько)

Иногда вы можете встретить в любом типе блока Мультистроку — т.е. в пределах одного блока можно добавить несколько одинаковых строк

Как получить помощь в Case.one?

^{Как найти справку или задать вопрос о работе в Case.one? Как связаться с поддержкой? Как задать вопрос?}

Если у вас возник вопрос по работе в Case.one, посмотрите справку или спросите нас. Мы здесь, чтобы помочь вам разобраться с любыми сложностями.

Вы можете обратиться в поддержку на любой странице Case.one:

• На любой странице основного раздела Case.one;
• В разделе Администрирование;
• На клиентском портале.

Просто нажмите кнопку в правом верхнем углу, и выберите:

• Обратиться в поддержку — чтобы задать вопрос службе поддержки. В открывшемся окне нажмите кнопку Начать или Новый диалог. Следуйте указаниям бота-помощника — он постарается ответить на все ваши вопросы, а при необходимости свяжет с оператором или предложит написать в поддержку (прямо здесь, в чате).
• Справка — чтобы самостоятельно найти ответ в разделах справки.

Выбрать тип поддержки вы можете, если ссылка на справку указана в файле настроек конфигурации. Если ссылка на справку не указана, сразу будет открыта форма чат-бота поддержки (и наоборот).

Выход из Case.one

Чтобы завершить работу в Case.one:

1. Нажмите кнопку для вызова Главного меню, если находитесь в другом разделе или в карточке объекта.
2. Нажмите кнопку рядом с профилем.
3. Выберите пункт Выйти.

Если вы находитесь в вашем личном кабинете, нажмите кнопку Выйти на вкладке Профиль.