Чтобы поделиться документом, задачей или событием по ссылке:
Как просмотреть список задач? Как найти задачу?
Все задачи и подзадачи хранятся в разделе Задачи Главного меню, а в карточке дела или объекта — только те задачи, которые относятся к этому делу или объекту.
Задачи в списке отображаются в виде иерархического списка, что упрощает отслеживание взаимосвязей задачи с подзадачами. Подзадачи различного уровня позволяют дробить крупные задачи. Чтобы развернуть список подзадач, нажмите кнопку 
слева от названия задачи (по умолчанию список свернут).
Каждая задача может иметь до 10 уровней вложенных подзадач.
Иерархический вид списка задач предусмотрен для всех разделов Case.one, кроме Клиентского портала.
По каждой задаче в списке отображаются следующие сведения:
Список задач и подзадач отображается с учетом прав доступа. Если вам недоступна родительская задача, подзадача отображается на первом уровне при наличии на нее прав.
Также список задач можно посмотреть в режиме канбан-доски.
Вы можете группировать задачи по:
Для группировки задач в списке:
Если нужно убрать группировку, выберите Не выбрано или нажмите кнопку Сбросить на панели фильтрации.
Если вы сгруппировали задачи, они будут отображаться в группах без учета иерархии — посмотреть вложенные задачи будет недоступно.
Все задачи в списке по умолчанию отсортированы по дате создания по убыванию. Вы можете сортировать задачи по каждой колонке списка, кроме колонки Ответственный:
Для сортировки задач в списке выберите колонку из списка и нажмите ее название. Задачи будут отсортированы.
При первом нажатии на любую колонку сортировка выполняется по возрастанию.
При сортировке раскрытый иерархический список подзадач у задачи будет автоматически свернут.
Чтобы отменить сортировку, нажмите кнопку Сбросить на панели фильтрации.
Для фильтрации списка задач вы можете воспользоваться следующими фильтрами:
После применения фильтров в списке отобразятся задачи и их подзадачи, подходящие под условия фильтрации.
Отфильтрованный список задач отображается без иерархии (кроме фильтрации по проекту или объекту), но с учетом сортировки.
Если вы хотите изменить параметры фильтрации, нажмите кнопку Сбросить и настройте другие фильтры.
Также вы можете найти нужную задачу задач в списке по следующим параметрам:
Результаты поиска также отображаются без иерархии, но с учетом установленной сортировки.
При поиске задачи:
На вкладке Задачи карточки дела или объекта вы также можете:
Количество фильтров в карточке дела ограничено, поскольку в списке отображаются задачи только в рамках конкретного дела:
Как работать с задачами в Канбан? Как открыть канбан-доску?
Работа с задачами в режиме канбан-доски позволяет оптимизировать рабочие процессы путем визуализации задач в виде карточек и активной работы над незавершенными задачами.
Для переключения вида списка задач с обычного режима просмотра на Канбан нажмите кнопку 
на панели фильтрации. Для возврата к обычному отображению списка задач нажмите кнопку 
.
В режиме Канбан вы можете:
При просмотре задач в режиме Канбан в списке отображаются карточки задач, распределенные по колонкам в зависимости от статуса задачи. Иерархические связи задач не отображаются.
Чтобы открыть задачу, выберите ее из списка.
При изменении режима просмотра списка задач значения фильтров сохраняются.
В каждой карточке задачи по умолчанию отображается следующая информация:
Для добавления или удаления других данных на карточку задачи:
в правом верхнем углу.Настроенный вид карточки задачи сохраняется для каждого пользователя.
Если вы взяли задачу в работу, выполнили ее, хотите отправить на проверку и пр. — вы можете просто перетащить ее в нужную колонку. Статус при этом изменится автоматически.
Изменить статус с помощью перетаскивания нельзя, если у задачи не заполнены обязательные поля или дело, в рамках которого заведена задача, находится в архиве.
Для сортировки задач в режиме Канбан:
Чтобы сбросить сортировку, нажмите кнопку Сортировка на панели фильтрации и выберите По умолчанию или сбросьте все установленные фильтры.
Как и где можно создать задачу?
Новую задачу можно создать:
в правом нижнем углу. в правом нижнем углу. в правом нижнем углу и выберите Создать задачу.
и выберите пункт Создать задачу. Задача, созданная из формы события, не будет связана с самим событием.
Обязательным для задачи является ее название и название дела или объекта, в рамках которого ведется задача. Если вы создаете задачу из карточки дела название дела будет определено автоматически.
Поле Автор будет заполнено автоматически и недоступно для изменения.
При создании задачи не забудьте заполнить остальные сведения, которые могут упростить понимание задачи и облегчить работу над ней:
Чтобы задачи сразу после создания не попадали в категорию просроченных, при создании задачи, у которой срок выполнения — сегодняшний день, если не указано значение в поле Дата выполнения, в поле Время выполнения будет автоматически установлено значение 23:59 в часовом поясе автора задачи.
и выберите файл
Если документ в деле был изменен, то он будет автоматически обновлен в задаче.
Если документ был удален из дела, он автоматически будет удален из задачи.
При отсутствии прав на раздел Документы в деле можно скачать файлы из задачи, но недоступно добавить новый файл к задаче.
Также при создании задачи или при ее выполнении вы можете указать время, которое на нее потратили.
В любой момент вы можете добавить к задаче подзадачи при необходимости.
Как создать подзадачу? Как добавить подзадачу?
Сложные и трудоемкие задачи можно разбить на несколько подзадач, за которыми также закрепляются ответственные.
Чтобы добавить подзадачу:
Вы можете создавать подзадачи не только для задач, но и для подзадач (до 10 уровней вложенности). Работа с подзадачами аналогичная работе с задачами.
Количество добавленных подзадач отображается рядом с названием блока Подзадачи.
Название родительской задачи отображается над названием подзадачи (является ссылкой на форму просмотра основной задачи). Основная задача будет определена автоматически и недоступна для изменения.
С каждой подзадачей на форме просмотра родительской задачи доступны следующие действия:
Как добавить таймлог? Как залогировать время? Как указать затраченное время по задаче?
Затраченное на задачу время можно ввести вручную или используя автоматически рассчитанные значения: Case.one анализирует, какое время вы чаще всего вносите в соответствующие события и предлагает три наиболее подходящих варианта.
Чтобы указать потраченное на задачу время, воспользуйтесь оранжевой панелью с таймерами под формой задачи:
Вы также можете воспользоваться функцией таймера — просто нажмите кнопку Вкл.таймер, а в конце работы над задачей остановите таймер и заполните данные по активности.
Все активности вы можете посмотреть в разделе События, выбрав в фильтре Тип значение Активность или в карточке объекта/дела на вкладке Время.
Также активности вы можете добавить на формах события, документа, заметки, подзадачи и письма.
Как отредактировать задачу? Как изменить задачу? Как внести в задачу правки?
Созданную задачу в любой момент можно отредактировать.
Вы можете изменить любые поля на форме задачи (кроме поля Автор):
После внесения изменений ответственному по задаче придет уведомление об изменении параметров задачи, если уведомления настроены в профиле пользователя.
При редактировании подзадачи вы не сможете изменить поля Автор и Название дела, а также название родительской задачи.
Как настроить напоминание о дедлайне? Как настроить напоминание о приближении срока выполнении задачи?
Вы можете настроить напоминание о начале задачи или о приближении указанного в ней срока, чтобы не пропустить ничего важного.
Укажите, за сколько времени до завершения дедлайна вы хотите получить уведомление и Case.one пришлет вам напоминание на ваш e-mail:
Вы можете выбрать все предложенные варианты напоминаний.
Если же вы не хотите получать напоминания, выберите в поле Добавить напоминание вариант Никогда.
Ответственный (как и автор задачи) получает уведомления по задаче, если у него установлен соответствующий флаг в настройках профиля.
Если в качестве ответственного по задаче выбрана группа пользователей, уведомления получают все пользователи из группы, у которых установлен соответствующий флаг в настройках профиля.
Как закрыть задачу?
Если вы назначены ответственным по задаче, вам необходимо выполнить ее в указанный срок.
Чтобы выполнить задачу:
Возможные статусы задач настраиваются администратором в специальном справочнике.
Если вы работаете с задачей в режиме Канбан, для изменения статуса задачи просто перетащите ее в нужный столбец.
Как просмотреть историю изменений в задаче? Как посмотреть, кто изменял задачу?
На вкладке История задачи или подзадачи отображает список действий (например: создание, просмотр, изменение задачи, загрузка документа) с датой и именем пользователя.
Чтобы осмотреть историю задачи:
Перед вами откроется подробная история изменений задачи, где указаны:
Если по изменению есть детализация, нажмите кнопку 
для просмотра подробных сведений.
Все действия сгруппированы по дате и отображаются в хронологическом порядке.
При создании задачи вкладка История не отображается на форме.
Любую задачу можно полностью удалить из системы.
Удаление возможно тремя способами:
Чтобы удалить задачу:
и выберите пункт Удалить.
Также вы можете удалить задачу на форме ее просмотра.
Удаление подзадачи выполняется аналогично удалению задачи.
Удалить подзадачу вы можете:
При удалении родительской задачи подзадачи всех уровней вложенности будут автоматически удалены.
Как перенести задачу вместе с подзадачами из одного дела в другое?
В любой момент вы можете перенести задачу вместе с подзадачами из одного дела в другое.
Чтобы переместить задачу:
Для переноса задачи у вас должны быть права Редактирование на дело, в котором она находится в данный момент. При изменении дела в задаче, оно изменится во всех событиях, связанных с этой задачей.
Изменить дело у задачи недоступно, если вы пытаетесь перенести:
Какие массовые операции доступны с задачами? Какие групповые действия можно выполнить с задачами?
Выполняйте действия сразу с несколькими задачами в общем списке задач и на вкладке Задачи карточки дела или объекта.
Вы можете выполнять следующие групповые операции:
Чтобы массово изменить задачи:
у тех задач, которые вы хотите массово изменить. в правом верхнем углу.Если действие нужно выполнить со всеми задачами списка установите флаг Выделить все или у колонки Название задачи.
Если у вас недостаточно прав на операцию или на дела, связанные с выбранными задачами, выполнить групповое действие не получится, отобразится ошибка.
Если не у всех задач удалось массово изменить приоритет, статус или не получилось удалить их, отобразится уведомление с информацией о количестве измененных/удаленных задач и описанием причины: «Возможно, недостаточно прав или связанные дела в архиве».
Как назначить ответственного сразу по нескольким задачам?
Вы не сможете изменить ответственного по задаче, если у вас нет прав на редактирование задач или связанные с ними дела находятся в архиве.
Чтобы изменить ответственного в нескольких задачах сразу:
в правом верхнем углу раздела.
Ответственные по задачам будут заменены на новых. Новые ответственные получат уведомление.
Массовое назначение ответственных на вкладке Задачи карточки дела или объекта выполняется аналогично.