Регистрация и авторизация в клиентском портале

^{Как создать пароль для входа? Как войти в клиентский портал?}

В Клиентском портале клиенты могут получать доступ к делам, в которых они принимают участие, что позволит каждому клиенту быть в курсе всех изменений и активностей по своему делу.

Для предоставления доступа к порталу пользователь с ролью Администратор должен отправить приглашение клиенту. После отправки приглашения клиент получит на e-mail письмо для регистрации в Case.one.

Чтобы зарегистрироваться в Case.one и войти в клиентский портал:

1. Откройте письмо-приглашение, полученное на ваш адрес электронной почты.
2. Нажмите кнопку Установить пароль в письме.
3. Введите новый пароль и подтвердите его.
4. Нажмите кнопку Изменить.
5. Введите ваш логин и пароль на странице авторизации.
6. Нажмите кнопку Войти.

Если у вас уже есть доступ к клиентскому порталу Case.one, введите ваш логин и пароль на странице авторизации:

1. Откройте страницу авторизации в Case.one.
2. Введите логин — e-mail, на который вы получали приглашение в систему.
3. Укажите ваш пароль.
4. Нажмите кнопку Войти.

Если вы забыли свой пароль и не можете войти в Case.one, вы можете сбросить прежний пароль и установить новый — подробнее см. здесь (восстановление пароля для пользователей и клиентов выполняется одинаково).

Возможности клиентского портала

На портале клиенту доступны следующие разделы:

1. Дела — список дел, к которым у клиента есть доступ.
2. Календарь — на вкладке отображаются:
   • События и задачи, в которых клиент является автором, выбран в поле Участники карточки события или Ответственный карточки задачи по всем доступным клиенту делам/объектам
   • Объекты и дела, к которым у клиента есть доступ
3. Задачи — список задач, созданных в рамках дел, доступных клиенту.
4. Счета — список счетов, сформированных в рамках дел, доступных клиенту.
5. Профиль — профиль клиента, где указываются личные данные клиента и доступно изменение пароля.
6. Запросы — доступно добавление, просмотр и удаление запроса.

Изменение личных данных в профиле портала

^{Как изменить имя и фамилию? Как изменить пароль? Как изменить личные данные? Как изменить должность и компанию? Как добавить номер телефона?}

В личном профиле вы можете в любой момент изменить персональные сведения и поменять пароль для входа в Case.one.

Чтобы изменить личные данные:

1. Перейдите на вкладку Профиль.
2. Внесите изменения:
   • Фамилия
   • Имя
   • Отчество
   • Инициалы
   • Организация
   • Должность в организации
   • Сайт организации
   • E-mail
   • Телефон
   • Часовой пояс
3. Нажмите кнопку . Личные данные будут изменены.

Чтобы изменить пароль:

1. Введите текущий пароль.
2. Укажите новый.
3. Подтвердите новый пароль.
4. Нажмите кнопку .

Просмотр списка дел и карточки дела в клиентском портале

^{Как посмотреть список дел? Как просмотреть карточку дела?}

В клиентском портале вам доступны все дела, к которым вам предоставили доступ.
На вкладке Дела вы можете просмотреть список дел. Дела в списке сгруппированы по проекту. Если проект не указан у дела, то дело отображается в блоке Дела.

По каждому делу в списке отображается следующая информация:

• Дата создания
• Название дела
• ФИО пользователя, назначенного ответственным по делу
• Тип дела

Чтобы быстро найти нужное дело, воспользуйтесь фильтрами по статусу дела (в работе или в архиве), по типу дела или строкой поиска.

Что посмотреть сведения о деле, нажмите на строку с делом. Карточка дела будет открыта в новой вкладке.

При просмотре карточки дела вы можете:

• Просматривать основные сведения по делу — редактирование полей карточки дела недоступно
• Просматривать, создавать, изменять и удалять задачи
• Просматривать, добавлять, редактировать и удалять документы (как и пользователю Case.one — подробнее см. в разделе Работа с документами дела)
• Просматривать события — добавление и редактирование событий недоступно
• Просматривать участников — добавление и редактирование участников недоступно
• Просматривать и создавать заметки (как и пользователю Case.one — подробнее см. в разделе Работа с заметками)
• Просматривать время, затраты и счета — добавление и изменение недоступно
• Просматривать пользователей и клиентов

Просмотр и ведение календаря на портале

^{Как посмотреть записи календаря? Как работать с календарем?}

В клиентском портале вам доступен просмотр записей в календаре, где отображаются:

• События и задачи, в которых вы являетесь автором
• События, в которых вы выбраны в поле Участники карточки события по всем доступным клиенту делам/объектам
• Задачи, в которых вы выбраны в поле Ответственный карточки задачи по всем доступным клиенту делам/объектам — если вы включили отображение календаря Задачи на боковой панели
• Объекты и дела, к которым у вас есть доступ — если вы включили отображение календаря Объекты на боковой панели

Вам доступны те же действия в календаре, что и основным пользователям Case.one, за исключением настроек на боковой панели календаря:

• Недоступно добавление нового календаря
• Недоступны любые действия с календарями из меню-троеточия
• Не отображаются смарт-календари (блок скрыт)

Просмотр запросов

^{Какие сведения отображаются в списке запросов? Как узнать статус запроса? Как удалить запрос? Как отправить запрос повторно? Как посмотреть запрос?}

Чтобы посмотреть все запросы, которые вы отправляли, перейдите на вкладку Запросы.

По каждому запросу в списке отображается следующая информация:

• Дата создания запроса
• Номер и тема запроса
• Статус:
  • Новый
  • В работе
  • Отложен
  • Отклонен
  • Закрыт
  • Повторно отправлен

С запросом из списка вам доступны следующие действия:

• Посмотреть запрос
• Удалить запрос
• Отправить повторно — доступно только для запросов в статусе Отклонен

Для просмотра запроса выберите его из списка. Запрос будет открыт в новой вкладке. Поля запроса недоступны для редактирования для запросов в любых статусах, кроме статуса Отклонен.

Вы можете удалить запрос вне зависимости от его статуса:

1. Выберите запрос из списка.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
3. Подтвердите удаление.

Чтобы отправить повторно запрос, который был отклонен:

1. Выберите запрос в статусе Отклонен из списка.
2. Нажмите на сам запрос или кнопку и выберите пункт Переслать.
3. Отредактируйте или дополните информацию в запросе при необходимости.
4. Нажмите кнопку в карточке запроса.

Оформление и отправка запроса на портале

^{Как отправить запрос на создание нового дела? Как отправить запрос?}

В любой момент вы, как клиент, можете отправить запрос на создание нового дела напрямую из клиентского портала.

Чтобы создать запрос:

1. Перейдите на вкладку Запросы и нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
2. Выберите из списка нужную форму для составления запроса.
3. Заполните поля запроса известными вам данными — состав полей запроса зависит от формы запроса, которую вы выбрали.
4. Нажмите кнопку . Запрос будет отправлен и перейдет в статус Новый.

После изменения статуса запроса вам будет автоматически отправлено письмо-уведомление. Чтобы сразу перейти к запросу, нажмите кнопку Посмотреть в письме.

Просмотр списка задач на портале

^{Как просмотреть список задач? Как отфильтровать задачи? Как найти нужную задачу? Как создать задачу?}

На вкладке Задачи вы всегда можете просмотреть доступные вам задачи по делам.

По каждой задаче в списке отображаются следующие сведения:

• Название
• Статус
• Приоритет
• Дата выполнения
• Ответственный

Чтобы быстро найти нужную задачу вы можете:

• Изменить отображение списка задач с обычного на Канбан-режим
• Изменить группировку задач
• Установить различные фильтры: Статус, Автор, Дата выполнения, Дата создания, Ответственный
• Воспользоваться строкой поиска

Если вы хотите создать задачу:

1. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
2. Заполните поля формы. При выборе дела вам в списке отображаются только те дела, к которым у вас есть доступ.
3. Нажмите кнопку Создать.

Подробнее о возможностях при работе с задачами см. в этом разделе.

Просмотр списка счетов

^{Как просмотреть список счетов на портале? Как просмотреть конкретный счет?}

Вы можете просмотреть счета по вашим делам, если они находятся в статусах Ожидает оплаты и Оплачен.

На вкладке Счета сведения распределены по двум блокам:

• Блок с общей информацией по всем счетам:
  • Общая сумма
  • Оплачено
  • Частично оплачено
  • Ожидает оплаты
  • Просрочено
• Список счетов, где по каждому счету отображаются следующие сведения:
  • ID (идентификатор счета)
  • Срок
  • Дата создания
  • Статус
  • Оплачено
  • Сумма счета

Чтобы быстро найти нужный счет, воспользуйтесь фильтрами статусу или сроку оплаты.

Для просмотра или скачивания счета:

1. Перейдите на вкладку Счета. Отобразится список сформированных по вашим делам счетов.
2. Нажмите на идентификатор счета — его специальный номер. Откроется карточка счета.
3. Посмотрите сведения о счете: общую информацию, сведения о платежах, сведения по затратам, которые включены или не включены в счет.
4. Перейдите на вкладку Предпросмотр, если хотите посмотреть счет в печатном формате
5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана, чтобы скачать счет.
6. Нажмите кнопку и выберите нужное действие со счетом:
   • Отправить по электронной почте
   • Скачать
   • Распечатать

Выход из клиентского портала

^{Как выйти из клиентского портала? Как завершить работу на портале?}

Чтобы завершить работу и выйти из клиентского портала:

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите пункт Выйти.