Просмотр раздела Биллинг

^{Что доступно в разделе Биллинг?}

В разделе Биллинг вы можете:

1. Управлять счетами: создавать счет или сразу несколько счетов, изменять статусы счета, редактировать информацию по счетам и т.д.
2. Настраивать правила выставления счетов
3. Управлять депозитами
4. Управлять банковскими счетами
5. Управлять финансовыми операциями

Просмотр и фильтрация списка счетов

^{Как просмотреть список счетов? Как найти счет?}

Все созданные счета вы можете просмотреть в разделе Биллинг. А если вас интересуют счета по конкретному делу, вы можете посмотреть список счетов на вкладке карточки объекта Счета.

Чтобы посмотреть список счетов:

1. Выберите в Главном меню раздел Биллинг.
2. Откроется общий список счетов.

По умолчанию список счетов будет сгруппирован по клиенту.

Отдельным блоком отображаются сводные данные по всем счетам:

• Общая сумма
• Оплачено
• Частично оплачено
• Ожидает оплаты
• Просрочено

Чтобы найти нужный счет, воспользуйтесь фильтрами:

1. Выберите группировку счетов: по клиенту, по ответственным или по типу дела.
2. Выберите статус счета (по умолчанию все статусы):
   • На утверждении
   • Ожидает оплаты
   • Оплачен
   • Создан
3. Выберите период создания счета или укажите конкретную дату.
4. Укажите дату или период времени, когда была произведена оплата счета в фильтре Срок оплаты.

Для отмены фильтрации нажмите кнопку Сбросить.

Чтобы посмотреть детальную информацию выберите счет из списка.

Информация на карточке счета распределена по нескольким блокам:

• Общие настройки счета
• Процентная ставка
• Платежи
• Включенные затраты
• Не включенные затраты

Просмотр задолженностей клиентов

^{Как узнать, какие задолженности есть у клиентов? Какие действия доступны на вкладке Оплачиваемые клиенты?}

На вкладке Оплачиваемые клиенты раздела Биллинг отображается сгруппированный по клиентам список дел, по которым есть активности и затраты, которые еще не включены в счет.

Список дел каждого клиента отсортирован по названию дела.

В списке отображается следующая информация:

• Название дела — является ссылкой на карточку объекта/дела
• Затраченное время
• Сумма к оплате — включает в себя и активности, и затраты

Чтобы создать счет по неучтенным затратам:

1. Выберите дело.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Создать карточку счета.
3. Укажите временные рамки, за которые будут включаться затраты в счет и создайте новый счет (подробнее в этой статье).

Доступные действия со счетами

^{Какие действия доступны со счетами? Какие массовые действия доступны со счетами?}

Любой счет вы можете:

• Посмотреть
• Скачать
• Распечатать
• Отправить по электронной почте

В зависимости от статуса счета:

1. Для счетов в статусе Создан доступны следующие действия:
   • Изменить статус:
     • Отправить на утверждение
     • Отправить на оплату
   • Отправить по электронной почте
   • Скачать
   • Распечатать
   • Редактировать
   • Удалить
2. Для счетов в статусе На утверждении доступны следующие действия:
   • Изменить статус:
     • Отправить на оплату
     • Переоткрыть
   • Отправить по электронной почте
   • Редактировать
   • Скачать
   • Распечатать
   • Удалить
3. Для счетов в статусе Ожидает оплаты доступны следующие действия:
   • Изменить статус:
     • Отправить на утверждение
     • Перевести в статус Оплачено клиентом
   • Отправить по электронной почте
   • Скачать
   • Распечатать
4. Для счетов в статусе Оплачен доступны следующие действия:
   • Отправить по электронной почте
   • Скачать
   • Распечатать

Также вы можете выполнять следующие массовые операции со счетами:

1. Изменить статус — вы можете выбрать любой статус вне зависимости от исходного статуса счета при групповом изменении статусов
2. Распечатать
3. Отправить по почте
4. Скачать
5. Удалить — доступно для счетов в статусе Создан или На утверждении

Создание счетов

^{Как создать счет? Как создать несколько счетов одновременно?}

Вы можете создавать счета как в разделе Биллинг, так и непосредственно в карточке объекта. Также вы можете сформировать клиенту счет на депозит.

В счета попадают указанные активности, расходы и зафиксированное время, что было потрачено на выполнение работ.

Чтобы создать счет в разделе Биллинг:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Перейдите на вкладку Оплачиваемые клиенты, где отображается список клиентов, по делам которых есть незафиксированные в счетах затраты:
3. Выберите клиента и дело, в рамках которого вы хотите создать счет.
4. Нажмите кнопку в строке с нужным делом и выберите пункт Создать карточку счета.
5. Укажите период, за который необходимо сформировать счет:
   • За конкретный период в формате: от — до
   • За все время
   • За сегодня
   • За вчера
   • За текущую неделю
   • За текущий месяц
   • За последние семь дней
   • За последние 30 дней

Case.one автоматически создаст счет на основе всех ваших расходов и затраченного времени за указанный период. Карточка счета будет открыта в новой вкладке, а сам счет появится на вкладке Счета в разделе Биллинг.

Массовое создание счетов

Если вы хотите создать несколько счетов одновременно:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Счета нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Групповое создание счетов.
3. Заполните поля формы массового создания счетов:
   • Выберите клиентов, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все клиенты
   • Укажите типы дел, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все типы дел
   • Укажите состав счета: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы
   • Выберите метод, по которому будут создаваться дела: по клиентам или по делам
   • Укажите период, за который хотите сформировать счета — по умолчанию выбрано За все время
4. Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать счета по заданным параметрам. 

Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.

О том, как создать счет на депозит, смотрите в этой статье.

Настройка и редактирование счета

^{Как редактировать счет? Как изменить счет? Как добавить активности в счет и удалить их? Как добавить процентную ставку в счет? Как указать штраф за просрочку счета?}

Вы можете изменять данные счетов, если они находятся в статусах Создан и На утверждении.

Перейти к редактированию счета вы можете как из раздела Биллинг, так из карточки объекта на вкладке Счета.

Чтобы изменить информацию в счете:

1. Выберите счета в статусе Создан или На утверждении.
2. Нажмите на идентификатор счета, чтобы открыть карточку счета.
3. Внесите изменения в основную информацию о счете:
   • Отредактируйте номер
   • Укажите срок оплаты
   • Выберите новый статус счета при необходимости: На утверждении, Создан, Ожидает оплаты
   • При наличии скидки у клиента заполните параметры скидки:
     • Выберите тип скидки: Процент или Сумма
     • Укажите размер скидки
   • Укажите размер основного налога в процентах
   • Добавьте размер второго налога в процентах
   • Выберите режим второго налога: Без учета основного налога или С учетом основного налога
   • Добавьте описание счета при необходимости
4. Если в настройках биллинга администратором включен блок Процентная ставка, то настройте штраф за просрочку счета в блоке Процентная ставка:
   • Нажмите кнопку Выключить в блоке, если не хотите добавлять штрафы за просрочку счета
   • Нажмите кнопку Включить, если хотите настроить параметры начисления штрафа — проценты будут рассчитаны только при просрочке срока оплаты счета:
     • Выберите тип ставки: Простая или Смешанная
     • Укажите размер ставки в процентах
     • Задайте количество дней в периоде, которое прошло после срока оплаты и должно быть включено в счет для расчета штрафных процентов
   • Нажмите кнопку в правом нижнем углу — информация будет сохранена и обновлена в счете:
     • Отобразится блок Проценты с информацией по просроченному счету
     • В блоке итогов отобразится строка Проценты с суммой начисленных процентов за просрочку оплаты счета за определенное количество дней
     • При изменении параметров в блоке Процентная ставка проценты будут пересчитаны автоматически после обновления счета
     • Проценты не облагаются налогами, а строку с процентом нельзя изменить или удалить
5. Если по счету клиент уже вносил оплату, нажмите кнопку Добавить в блоке Платежи и заполните поля формы платежа при наличии прав Редактирование на раздел Биллинг и Редактирование или Администрирование на конкретное дело (вы можете добавлять в счет неограниченное количество платежей от клиента):
   • Введите сумму платежа — по умолчанию отображается вся сумма счета
   • Укажите дату совершения платежа
   • Введите номер чека или банковской выписки
   • Выберите источник совершения платежа из списка: Кредитная карта, Наличные, Перевод или один из банковских счетов
   • Выберите счет, куда был зачислен платеж
   • Введите описание платежа
   • Нажмите кнопку Добавить — платеж будет добавлен, сумма счета будет автоматически пересчитана с учетом платежа (сумму платежа можно изменить вручную)
6. В блоке Включенные затраты вы можете:
   • Отметить с помощью флагов, какие затраты включать в счет — при снятии флага затраты автоматически отобразятся в блоке Не включенные затраты
   • Выбрать, какой налог включать в счет — просто снимете флаг, если хотите не включать по затрате первый или второй налог
   • Сменить тип ставки и указать (или изменить) размер ставки
7. В блоке Не включенные затраты отметьте флагами те затраты, которые хотите включить в счет.
8. Для сохранения изменений и обновления данных в счете нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Для ретейнер-счетов блок Процентная ставка не отображается!

Добавлять платежи доступно в счета с любым статусом.

Вы можете добавить платеж в счет, который выставлен по нескольким делам, и распределить сумму платежа между ними. 

Система автоматически сформирует счет по новым параметрам — все суммы налогов, ставок, скидок, платежей и процентов отдельными строками итогов в блоке Включенные затраты:

• Сумма затрат
• Налог
• Скидка
• Проценты
• К оплате

Предпросмотр и скачивание счета

^{Как просмотреть счет? Как скачать счет?}

Любой счет перед скачиванием можно предварительно просмотреть прямо в Case.one.

Предпросмотр и загрузка счета возможны двумя способами:

1. В разделе Биллинг выбрать счет из списка и открыть его.
2. На вкладке Счета карточки дела выбрать счет из списка.

Чтобы посмотреть и/или скачать счет:

1. Выберите счет в разделе Биллинг или на вкладке Счета карточки объекта.
2. Перейдите на вкладку Предпросмотр карточки счета.
3. Если в Case.one заведено несколько шаблонов счетов, выберите шаблон из списка в строке сверху.
4. Нажмите кнопку , чтобы скачать счет в формате *.docx.

Печать счетов

^{Как распечатать несколько счетов? Как распечатать счет?}

Счет или несколько счетов можно распечатать из списка счетов и из карточки счета.

Если вы хотите распечатать счет:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Выберите счет из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Распечатать.

Вы можете распечатать сразу несколько счетов одновременно. Для этого воспользуйтесь групповой печатью счетов.

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Отметьте счета, которые хотите распечатать, с помощью флагов .
3. Нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Распечатать. Выбранные счета автоматически сформируются в один файл для печати в формате *.pdf. Полученный файл вы можете отправить на печать.

Отправка счета по e-mail

^{Как отправить счет клиенту по e-mail? Как отправить счет по e-mail? Как отправить счет по почте?}

Вы можете отправить любой счет из любого статуса клиенту на электронную почту. Для отправки счетов клиентам и участникам из Case.one вам необходимо подключить свою почту (подробнее о настройке почтового аккаунта см. в статье Подключение почтового сервиса. 

Чтобы отправить счет:

1. Выберите счет в разделе Биллинг или на вкладке Счета карточки объекта.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Отправить по электронной почте.
3. Заполните поля формы отправки письма:
   • Выберите дело из списка
   • Укажите e-mail получателя
   • Заполните тему письма
   • Введите текст письма
4. Нажмите кнопку Отправить. Адресату на почту придет выбранный счет в формате *.pdf.

Если вы хотите отправить сразу несколько счетов:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Отметьте счета, которые хотите отправить по почте, с помощью флагов .
3. Нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Отправить по электронной почте.
4. Заполните поля формы отправки письма.
5. Нажмите кнопку Отправить.

Если одному клиенту отправляется много счетов одновременно, они придут ему на почту отдельными файлами. 

Изменение статуса счета

^{Как изменить статус счета? Как отправить счет на утверждение? Как переоткрыть счет? Как отправить счет на оплату? Как отметить счет оплаченным?}

Изменить статус счета вы можете в любой момент как в разделе Биллинг, так и на вкладке Счета в карточке объекта.

Доступный статус зависит от исходного значения статуса счета:

• На утверждение можно отправить счет со статусом Создан или Ожидает оплаты.
• Переоткрыть можно счет со статусом На утверждении.
• Отправить на оплату можно счета со статусами Создан или На утверждении.
• Отметить оплаченным можно счета со статусом Ожидает оплаты.
• В оплаченные счета нельзя внести изменения.

Чтобы изменить статус счета

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Выберите счет из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите нужный статус.

Чтобы изменить статусы у нескольких счетов сразу:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Отметьте счета, у которых хотите изменить статус, с помощью флагов .
3. Нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите нужный статус.

При массовом изменении статусов счета отображаются все возможные статусы, поэтому перевести счет в статус Оплачен можно даже из статуса Создан.

Если вы выбрали несколько счетов, среди которых есть счет в статусе Оплачен, то оплаченный счет также изменит статус на выбранный — например, можно заново открыть оплаченный счет.

Удаление счета

^{Как удалить счет? Как удалить несколько счетов?}

Вы можете удалить счета, которые находятся в статусах: Создан или На утверждении.

Чтобы удалить счет:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Выберите счет из списка в статусе Создан или На утверждении.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Если вы хотите удалить сразу несколько счетов:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Отметьте счета, которые хотите удалить, с помощью флагов .
3. Нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Если счет или несколько счетов находятся в статусе Ожидает оплаты или Оплачен, при попытке удаления отобразится ошибка.

Управление депозитами

^{Как создать депозит? Как изменить депозит? Как добавить платеж в депозит?}

Депозит (ретейнер-счет — счет на оплату части от общей суммы) необходимо создавать для конкретного клиента и на определенную сумму. После добавления депозита вы можете создать платежи по депозиту.

Создание депозита

Для создания депозита:

1. На вкладке Счета нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Новый депозит.
2. Укажите клиента, которому вы хотите выставить счет.
3. Добавьте сумму депозита.
4. Нажмите кнопку Создать.

Будет создан счет, где в качестве включенных затрат будет отображаться одна строка — Начальный депозит, которую невозможно включить/исключить из счета.

Одновременно вы можете создать депозит только для одного клиента. 

Сформированный депозит вы можете (подробнее о том, как управлять счетами вы узнаете из статьи Доступные действия со счетами):

• Перевести в другой статус
• Отправить клиенту по e-mail
• Скачать
• Распечатать
• Удалить

Просмотр и изменение депозита

Ретейнер-счета отображаются в общем списке счетов в разделе Биллинг и в карточке объекта на вкладке Счета.

Чтобы посмотреть или изменить депозит, выберите депозит из списка счетов и откройте его.

В карточке депозита отображаются следующие блоки:

1. Блок с основной информации о счете (блок одинаков для всех типов счетов).
2. Блок с платежами (блок одинаков для всех типов счетов).
3. Блок Включенные затраты, где отображается только одна строка — Начальный депозит:
   • Исключить строку из затрат недоступно
   • По умолчанию налоги не включены в сумму депозита — вы можете включить как первый, так и второй налог
   • Добавить/изменить тип и размер ставки недоступно

Блоки Процентная ставка и Не включенные затраты не отображаются в карточке депозита.

Если вы хотите изменить депозит:

1. Внесите изменения в основную информацию о счете:
   • Отредактируйте номер
   • Укажите срок оплаты
   • Выберите новый статус счета при необходимости: На утверждении, Создан, Ожидает оплаты
   • При наличии скидки у клиента заполните параметры скидки:
     • Выберите тип скидки: Процент или Сумма
     • Укажите размер скидки
   • Укажите размер основного налога в процентах
   • Добавьте размер второго налога в процентах
   • Выберите режим второго налога: Без учета основного налога или С учетом основного налога
   • Добавьте описание счета при необходимости
2. Если по счету клиент уже вносил оплату, нажмите кнопку Добавить в блоке Платежи и заполните поля формы платежа при наличии прав Редактирование на раздел Биллинг и Редактирование или Администрирование на конкретное дело (вы можете добавлять в счет неограниченное количество платежей от клиента):
   • Введите сумму платежа — по умолчанию отображается вся сумма счета
   • Укажите дату совершения платежа
   • Введите номер чека или банковской выписки
   • Выберите источник совершения платежа из списка
   • Выберите счет, куда был зачислен платеж
   • Введите описание платежа
   • Нажмите кнопку Добавить — платеж будет добавлен, сумма счета будет автоматически пересчитана с учетом платежа (сумму платежа можно изменить вручную)
3. В блоке Включенные затраты вы можете выбрать, какой налог включать в счет — просто установите флаг, если хотите включать по начальному депозиту первый или второй налог

Настройка автоматической отправки счетов

^{Как отправлять счета автоматически? Как настроить правило для отправки счетов?}

Вы можете создавать и настраивать правила для автоматического создания и отправки счетов и депозитов по расписанию. Создавать можно неограниченное количество правил.

Чтобы посмотреть, какие правила уже настроены, откройте раздел Биллинг и перейдите на вкладку Правила выставления счетов.

По каждому правилу в списке отображается следующая информация:

• Клиенты — в зависимости от настройки правила может отображаться:
  • Наименование клиента, если был выбран только один клиент
  • Список наименований клиентов, разделенный запятой
  • Значение Все клиенты, если правило настроено на всех клиентов
• Тип счета — счет или депозит
• Периодичность — выбранная периодичность создания счетов
• Статус — активно правило или отключено
• Дата начала — дата начала действия правила

Создание правила автоматического выставления счетов и депозитов

Чтобы создать новое правило по депозитам:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Счета, Оплачиваемые клиенты или Правила выставления счета нажмите кнопку и выберите пункт Новое правило.
3. В поле Тип формы создания нового правила выберите значение Депозит.
4. Заполните остальные поля формы:
   • Укажите сумму депозита
   • Выберите клиентов из списка — по умолчанию установлено Все клиенты
   • Выберите периодичность:
     • Неделя
     • Месяц
     • Заданный период
   • Укажите Интервал — значения зависят от выбранного типа периодичности:
     • Для недели — каждые N недель, где N — количество недель
     • Для месяца — каждые N месяцев, где N — количество месяцев
     • Для периода — выберите интервал периода (дни, недели, месяцы) и укажите количество интервала
   • Выберите дату создания депозитов:
     • Если в поле Периодичность установлено значение Недели, выберите из списка конкретный день недели
     • Если в поле Периодичность установлено значение Месяцы, выберите из списка число месяца
     • Если в поле Периодичность установлено значение Заданный период, укажите конкретную дату, выбрав ее из мини-календаря
   • Задайте время создания депозита
   • Выберите статус Неактивно, если не хотите, чтобы правило начало работать сразу после создания
   • Выберите необходимое действие:
     • Создать счета — депозиты будут создаваться автоматически
     • Создать и отправить — депозиты будут создаваться и отправляться по электронной почте клиентам
5. Нажмите кнопку Создать.

Если вы хотите создать новое правило по счетам:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Счета, Оплачиваемые клиенты или Правила выставления счета нажмите кнопку и выберите пункт Новое правило.
3. В поле Тип формы создания нового правила выберите значение Счет.
4. Заполните остальные поля формы:
   • Укажите метод создания счета:
     • По клиентам
     • По делам
   • Выберите, что должен содержать счет:
     • Все затраты
     • Неоплачиваемые затраты
     • Оплачиваемые затраты
   • Выберите клиентов из списка — по умолчанию установлено Все клиенты
   • Выберите из списка типы дел, по которым хотите, чтобы автоматически создавались счета — по умолчанию установлено Все типы дел
   • Выберите периодичность:
     • Неделя
     • Месяц
     • Заданный период
   • Укажите Интервал — значения зависят от выбранного типа периодичности:
     • Для недели — каждые N недель, где N — количество недель
     • Для месяца — каждые N месяцев, где N — количество месяцев
     • Для периода — выберите интервал периода (дни, недели, месяцы) и укажите количество интервала
   • Выберите дату создания счетов:
     • Если в поле Периодичность установлено значение Недели, выберите из списка конкретный день недели
     • Если в поле Периодичность установлено значение Месяцы, выберите из списка число месяца
     • Если в поле Периодичность установлено значение Заданный период, укажите конкретную дату, выбрав ее из мини-календаря
   • Задайте время создания счетов
   • Выберите статус Неактивно, если не хотите, чтобы правило начало работать сразу после создания
   • Выберите необходимое действие:
     • Создать счета — счета будут создаваться автоматически
     • Создать и отправить — счета будут создаваться и отправляться по электронной почте клиентам
5. Нажмите кнопку Создать. 

Просмотр и изменение правила выставления счетов

Если вы хотите посмотреть или изменить правило:

1. Выберите правило из списка и нажмите на любую строку.
2. Посмотрите или измените поля формы.
3. Нажмите кнопку Сохранить, если вы внесли изменение в правило (например, изменили действие или отключили правило).

Удаление правила

Если правило перестало быть нужно, вы можете просто отключить его, поменяв статус на Неактивно, или удалить.

Чтобы удалить правило:

1. Выберите правило из списка.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
3. Подтвердите удаление.

Работа с банковскими счетами

^{Как добавлять и удалять банковские счета компании? Как добавить трастовый счет?}

В рамках работы с биллингом вы можете добавлять и удалять банковские и трастовые счета компании клиента.

Просмотр списка банковских счетов

Чтобы посмотреть список созданных банковских счетов, откройте раздел Биллинг и перейдите на вкладку Банковские счета.

По каждому счету в списке отображается следующая информация:

• Имя — является ссылкой на карточку банковского счета
• Тип — тип счета: Трастовый или Операционный
• Банк — наименование банка, если оно было указано
• Номер счета
• SWIFT-код
• Баланс — текущий баланс счета

Добавление банковского счета

Чтобы добавить банковский счет:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета нажмите кнопку .
3. Заполните поля формы:
   • Название — введите наименование счета
   • Тип — выберите тип счета: Операционный или Трастовый
   • Валюта — выберите валюту счета из справочника
   • Начальный баланс — укажите сумму баланса счета
   • Номер счета
   • SWIFT-код
   • Банк — введите наименование банка
4. Нажмите кнопку Добавить. Карточка банковского счета откроется в новой вкладке.

Просмотр, редактирование и удаление карточки счета

У каждого банковского счета есть своя карточка с основной информацией, балансом по заказчикам и списком всех финансовых операций — транзакций.

Для просмотра карточки банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.

Карточка банковского счета состоит из двух вкладок:

1. Банковский счет — информация на вкладке распределена по двум блокам:
   • Общая информация — информация о банковском счете, которая была указана при создании счета
   • Баланс по клиентам — в блоке отображаются следующие сведения:
     • Клиент — наименование клиента
     • Дата последней операции
     • Всего поступило — сумма транзакций по поступившим средствам на текущий счет
     • Всего списано — сумма транзакций на списание средств с текущего счета
     • Баланс — общая сумма баланса клиента
2. Транзакции — на вкладке отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам (подробнее см. в статье Работа с финансовыми операциями):
   • Общая информация о балансе:
     • Всего поступило
     • Всего перечислено
     • Баланс
   • Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
     • Дата
     • Клиент
     • Дело
     • Описание
     • Средств поступило
     • Средств перечислено

Если вы хотите изменить сведения о банковском счете:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Внесите изменения в нужные поля. 
4. Нажмите кнопку .

Для удаления банковского счета:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Банковские счета выберите счет из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Вы не сможете удалить счет, в котором есть транзакции — перед удалением такого счета, необходимо удалить из него все транзакции (подробнее о транзакциях вы найдете здесь).

Работа с финансовыми операциями

^{Как посмотреть список транзакций? Как добавить или удалить транзакцию?}

Вкладка Транзакции карточки банковского счета позволяет вести учет всех поступлений или списаний от клиента.

Новые финансовые операции вы можете добавить в карточке участника или в карточке банковского счета.

Просмотр и фильтрация списка транзакций

Чтобы посмотреть список транзакций:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. Перейдите на вкладку Банковские счета.
3. Выберите банковский счет из списка. 
4. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.

На вкладке Транзакции отображаются сведения по всем транзакциям в рамках текущего банковского счета, распределенные по двум блокам:

• Общая информация о балансе:
  • Всего поступило
  • Всего перечислено
  • Баланс банковского счета
• Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
  • Дата
  • Клиент
  • Дело
  • Описание
  • Средств поступило
  • Средств перечислено

Чтобы быстро найти нужную транзакцию, вы можете воспользоваться фильтрами:

1. Дата — фильтрация списка транзакций по конкретной дате или за определенный период.
2. Клиент — выбор клиентов из списка.
3. Дела — выбор дел из списка.
4. Тип транзакции (по умолчанию — Все типы транзакций):
   • Транзакция
   • Перевод средств
   • Платеж

Добавление транзакции

Чтобы добавить новую финансовую операцию:

1. Выберите счет на вкладке Банковские счета в разделе Биллинг. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции карточки банковского счета.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Транзакция.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму транзакции
   • Измените дату совершения транзакции при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Укажите номер чека или банковской выписки
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите дело из списка (доступен поиск по наименованию дела)
   • Выберите источник транзакции: Кредитная карта, Наличные или Перевод
   • Выберите счет начисления
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.

Просмотр и редактирование транзакции

Вы можете редактировать или удалять только те транзакции, которые создали сами.

Чтобы посмотреть или изменить транзакцию:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите на поле Дата или Описание.
4. Если вы хотите перейти в карточку участника или дела, нажмите кнопку .
5. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Также вы можете перейти на карточку участника или дела прямо из списка транзакций — просто нажмите на поле Клиент или Дело.

Удаление транзакции

Удаление транзакции возможно двумя способами:

1. На форме редактирования транзакции.
2. На вкладке Транзакции из списка.

Для удаления транзакции:

1. Откройте карточку банковского счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Выберите транзакцию из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление.

Удаление перевода выполняется аналогично удалению транзакции.

Перевод средств со счета на счет

Если вы хотите перевести средства со счета на счет:

1. Откройте карточку счета. 
2. Перейдите на вкладку Транзакции.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Перевод средств.
4. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму перевода
   • Измените дату совершения перевода при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите счет списания из списка — доступные счета зависят от клиента
   • Выберите счет начисления из списка
   • Заполните поля Списание по делу и Начисление по делу, выбрав значения из списка
   • Введите описание при необходимости
5. Нажмите кнопку Добавить.