Чтобы изменить персональные данные, фотографию профиля или пароль:
Нажмите кнопку в Главном меню и выберите пункт Профиль или просто нажмите на ваше ФИО.
Укажите новые личные данные, загрузите фотографию и нажмите кнопку Сохранить.
Редактирование личных данных
Как отредактировать персональные данные? Как изменить пароль? Как сменить фотографию профиля?Как изменить информацию в профиле?
Как просмотреть данные профиля
Для просмотра и изменения лифной информации:
В Главном меню нажмите на ваше ФИО или нажмите кнопку и выберите пункт Профиль.
В блоке Личные данные измените информацию:
Измените ФИО
Исправьте инициалы
Укажите название вашей организации
Введите новую должность
Предоставьте ссылку на сайт вашей организации
Добавьте номер телефона
Отредактируйте адрес электронной почты
Выберите из списка подразделение (филиал) организации
Выберите из списка часовой пояс, по времени которого вы будете получать данные, уведомления и электронные письма.
При наличии блока с дополнительными атрибутами укажите или измените информацию в полях блока.
Нажмите кнопку Сохранить.
Вы можете просмотреть или отредактировать блок Дополнительные атрибуты при наличии соответствующих прав.
Как изменить фотографию
Вы можете загрузить, изменить или удалить фотографию (аватар) в профиле.
Для установки фотографии:
Нажмите кнопку в блоке с фотографией.
Выберите пункт Загрузить фотографию.
Выберите фото и нажмите кнопку Открыть.
Новая фотография будет загружена в профиль пользователя.
Чтобы изменить фотографию:
Нажмите кнопку в блоке с фотографией.
Выберите пункт Заменить фотографию.
Выберите фото и нажмите кнопку Открыть.
Вы можете изменить фотографию профиля, просто перетащив изображение в область фотографии.
Чтобы удалить фотографию, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Как изменить пароль
Для изменения пароля:
В блоке Изменить пароль:
Введите ваш пароль в поле Текущий пароль.
Введите новый пароль в поле Новый пароль.
Введите новый пароль еще раз в поле Подтвердите пароль.
Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу.
Если текущий пароль введен правильно, новый пароль совпадает и соответствует политике безопасности Case.one, пароль будет изменен.
Подключение почтового сервиса
Как подключить свой почтовый ящик? Как включить отправку писем в личном кабинете? Как настроить подключение к своей почте?
Если ваш администратор настроил подключение к почтовым сервисам с помощью протоколов IMAP и SMTP (подробное описание см. в Интеграция с почтовыми сервисами), вы можете подключить вашу почту в профиле Case.one.
Доступная почта в личном кабинете Case.one зависит от настроенного администратором подключения протоколов IMAP и SMTP.
Чтобы настроить подключение:
Проверьте настройки почты — подключение с помощью протоколов IMAP и SMTP должно быть включено.
Перейдите в профиль Case.one на вкладку Приложения.
Нажмите кнопку Подключить напротив нужной почты.
Введите данные для подключения:
Укажите ваш email
Вставьте скопированный код приложения
Нажмите кнопку Подключить.
Данные для авторизации зависят от почтового сервиса, например, для MS Exchangeнужно указать:
Email
Пароль
Домен/имя пользователя
Exchange URL
Если вы не настроили подключение, при попытке отправить письмо отобразится уведомление, из которого вы сможете перейти к настройкам почты в профиль.
Настройка подписок
Как удалить подписку на дело? Как посмотреть список отслеживаемых дел?
В профиле вы можете управлять подписками на дела.
В список отслеживаемых дел попадают те дела и объекты, в меню карточки которых вы выбрали пункт Подписаться (см. подробнее — Подписка на уведомления по делу).
По делам, на которые вы подписаны, будут приходить email-уведомления (если они настроены на вкладке Уведомления профиля).
Чтобы посмотреть список дел, на которые вы подписаны:
В Главном меню нажмите на ваше ФИО или нажмите кнопку и выберите пункт Профиль.
Выберите вкладку Подписки.
Чтобы исключить дело из подписок:
Выберите дело в списке.
Нажмите кнопку .
Выберите пункт Отписаться.
Подтвердите исключение дела из списка, нажав кнопку Удалить.
Настройка почтовых уведомлений
Как настроить почтовые уведомления? Как настроить уведомления на электронную почту?
В Case.one есть два вида уведомлений:
Стандартные — отправляются автоматически из Case.one:
Предоставление или закрытие доступа к делу
Назначение ответственным по задаче или подзадаче
Запрос системного отчета
Прочие системные события
Настраиваемые — приходят только тогда, когда вы подписаны на конкретное дело и выбрали интересующие типы уведомлений:
Создание нового дела в проекте
О приближении судебного заседания
При создании заседания
Предупреждение, когда время события изменилось
Предупреждение, когда событие отменено
О необходимости представления промежуточного отчета по задаче
О приближении срока выполнения задачи
Об истечении срока выполнения задачи
При выполнении задачи ответственным, которого назначил пользователь
Об изменении параметров задачи
При создании задачи
При срабатывании сценария автоматизации, в котором настроено уведомление
При назначении ответственным
Ошибка при синхронизации дела
Настройка уведомлений
Если количество входящих писем кажется вам избыточным, в личном кабинете вы легко можете выполнить настройку уведомлений о событиях:
В Главном меню нажмите на ваше ФИО или нажмите кнопку и выберите пункт Профиль.
Перейдите на вкладку Уведомления.
Посмотрите список настраиваемых уведомлений — по событиям, отмеченным флагом , вам будут приходить уведомления на указанную электронную почту (по умолчанию все уведомления отключены).
Снимите флаги с тех пунктов, по которым не хотите получать уведомления на электронную почту.
Отслеживание компаний
Как отслеживать дела? Как настроить мониторинг компаний?
Благодаря интеграции с Casebook, сервисом мониторинга дел и проверки контрагентов, вы можете отслеживать компании по ИНН.
После добавления компаний на отслеживание в списке событий будут отображаться оповещения о новых делах указанных компаний — подробнее вы можете узнать в статье Просмотр событий мониторинга.
Вы можете добавить одну или сразу несколько компаний на отслеживание.
Для добавления одной компании на отслеживание:
В личном кабинете (пункт Профиль) перейдите на вкладку Отслеживание дел.
Нажмите на поле Добавить компанию и введите ИНН или название компании. Если компания найдена, отобразится название компании в строке ниже.
Выберите компанию из списка и нажмите на нее, компания будет добавлена в список отслеживаемых.
При добавлении организации в список отслеживания карточка участника не создается.
Чтобы добавить несколько организаций сразу:
В личном кабинете (пункт Профиль) перейдите на вкладку Отслеживание дел.
Нажмите кнопку Добавить компании, откроется окно для ввода ИНН.
Введите ИНН компаний и нажмите кнопку Импортировать. Отобразится уведомление о добавлении компаний на отслеживание.
ИНН каждой компании необходимо писать с новой строки.
При вводе ИНН компаний будьте внимательны:
Если строка содержит что-то кроме цифр, то она не распознается
Пробелы в начале и конце строки удаляются
При наличии в загружаемом списке двух одинаковых ИНН, в список для мониторинга попадает только одна организация
Если введен корректный ИНН, но организации с таким ИНН не существует, компания не добавляется
При совпадении ИНН организации, которая уже находится в списке, компания не добавляется
Вы также можете удалить одну или несколько компаний из списка отслеживаемых — для этого:
Выберите компанию или компании из списка.
Нажмите кнопку (в строке компании или над списком компаний) и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление в открывшемся окне.
Для выбора всех компаний нажмите кнопку Выделить все.
Настройка шаблонов писем
Как настроить шаблоны email и использовать их при отправке писем?
Вы можете настроить шаблоны для email и использовать их при отправке писем.
При создании шаблона вы можете добавить в шаблон специальные теги — токены, с помощью которых в письмо, в котором выбран шаблон, будут автоматически заполняться нужные данные.
При создании письма по шаблону автоматически подтянутся тема, текст и вложенные файлы.
Создание нового шаблона письма
Чтобы создать шаблон письма:
В Главном меню нажмите на ваше ФИО (или нажмите кнопку и выберите пункт Шаблоны писем).
Перейдите на вкладку Шаблоны писем.
Нажмите на кнопку в правом нижнем углу страницы.
Заполните поля формы шаблона письма:
Укажите наименование шаблона (используется внутри Case.one)
Добавьте тему письма
Введите и отформатируйте текст письма
Нажмите кнопку ➕ Токен и выберите из списка значение, которое будет подставляться в шаблон автоматически:
Имя
Фамилия
Полное имя
Наименование компании
Адрес
Email
Номер телефона
Имя дела
Номер дела
Дата создания дела
Дата закрытия дела
Адрес инстанса
Ссылка регистрации
Прикрепите документы к шаблону
Нажмите кнопку Добавить. Шаблон будет сохранен.
Редактирование и удаление шаблона письма
Шаблон письма в любой момент можно отредактировать или удалить.
Для изменения шаблона письма:
Выберите шаблон из списка и нажмите на его название.
Отредактируйте поля шаблона.
Нажмите кнопку Сохранить.
Вы также можете открыть форму просмотра/редактирования шаблона, нажав кнопку и выбрав пункт Редактировать.
Вы можете удалить шаблон двумя способами:
В списке шаблонов:
Нажмите кнопку
Выберите пункт Удалить
Подтвердите удаление
На форме просмотра/редактирования шаблона:
Выберите шаблон из списка
Нажмите на форме кнопку
Выберите пункт Удалить
Подтвердите удаление
Использование шаблонов
При создании нового письма на основе шаблона будут автоматически заполнены следующие поля (если вы указали значения в шаблоне):
Тема письма
Текст письма
Прикрепленные файлы
При ответе на письмо шаблоном будут автоматически заполнены следующие поля (если вы указали значения в шаблоне):
Тема письма — отображается тема входящего письма (вне зависимости от темы, указанной в шаблоне)
Текст письма — текст письма из шаблона отображается над текстом входящего письма
в Главном меню и выберите пункт Профиль или просто нажмите на ваше ФИО.
.
, вам будут приходить уведомления на указанную электронную почту (по умолчанию все уведомления отключены).
в правом нижнем углу страницы.
