Как просмотреть список дел? Как найти дело? Как посмотреть список дел с разбивкой по стадиям?
Разделы объектов созданы по аналогии с системным разделом Дела. Дела или объекты могут быть сгруппированы по проектам, папкам и подпапкам.
Чтобы быстро найти нужное дело, вы можете отфильтровать список дел по различным параметрам или воспользоваться строкой поиска.
Поиск дел и объектов
Для поиска дела введите в поисковую строку не менее трех символов (максимальное количество символов — 100). Лишние пробелы не учитываются в начале и в конце строки.
Вы можете найти дело по следующим параметрам:
Наименование дела
Номер дела (также доступен в качестве дополнительного фильтра)
Дата создания дела
Тип дела
Описание дела
По значениям из полей карточки дела
Поиск недоступен по полям следующих типов: Встраиваемый код, Логический, Сообщение, Формула, Чекбокс, Шаблон номера дела, Данные, Объект: Пользователь, Дело, Объект.
В разделе Дела и в разделах с объектами предусмотрены следующие фильтры:
Статусдела — выбор одного значения:
Все дела
В работе — значение по умолчанию
В архиве
Дата создания — фильтр по дате, где вы можете выбрать нужный временной интервал или установить период в формате с — по:
За все время — значение по умолчанию
За сегодня
За вчера
За текущую неделю — период с последнего понедельника по текущий день
За последние 7 дней
За текущий месяц — период с начала месяца по текущий день
За последние 30 дней
Тип дела — выбор одного или нескольких типов дел или объектов (в зависимости от раздела), в фильтре есть строка поиска, где вы можете найти нужное значение
Участники — отображаются список участников из раздела Контакты, вы можете выбрать одного или нескольких участников, в фильтре можно найти нужного участника
Еще фильтры — список дополнительных фильтров, где отображаются все поля, которые есть в типах объектов этого раздела:
В списке фильтров есть строка поиска, где вы можете найти нужное значение
Вы можете выбрать несколько дополнительных фильтров
При выборе дополнительного фильтра, он отображается на панели фильтрации
Если выбрано значение в фильтре Тип дела, в списке дополнительных фильтров будут отображаться только поля этого типа
В дополнительном фильтре Ответственный вы можете выбрать пользователей или группы пользователей, в результате фильтрации по группам будут отображаться дела/объекты, в которых в качестве ответственных указаны пользователи, входящие в выбранные в фильтре группы
В качестве дополнительно фильтра могут быть выбраны поля с типом Дата и время
Если вы хотите очистить значения фильтров, нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Сбросить.
Вы можете сохранять персональные наборы фильтрации, чтобы быстро переключаться между различными фильтрами — для этого нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Сохранить.
Просмотр дел в режиме канбан
Вы можете выбрать режим отображения дел: стандартный список дел или канбан-доска (с разбивкой по стадиям дела). Работа с делами в режиме канбан-доски позволяет оптимизировать рабочие процессы путем визуализации дел в виде мини-карточек и контроля ключевых данных.
Чтобы просмотреть дела в режиме канбан:
Выберите раздел Дела (или раздел с объектами) в Главном меню.
Нажмите кнопку для просмотра списка дел с разбивкой по стадиям.
Выберите тип дела на панели слева.
Для просмотра списка дел в стандартном режиме нажмите кнопку .
При выборе режима канбан отображается следующая информация:
Список типов дел
Список стадий для выбранного типа дела
Карточки дел с разбивкой по стадиям
По каждому делу отображается следующая информация:
Номер дела
Название дела
Дата создания дела
Список дополнительных параметров, настроенных в конструкторе типов дел (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
Изображение стадии, если оно настроено в конструкторе типов дел, а в карточке объекта добавлено в это поле изображение (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
Сводные данные — в качестве сводных данных используется информация из полей с типом Число или Формула, если (подробное описание см. в статье Создание типа объекта):
В карточке объекта/дела содержатся поля с типом Формула или Число и установлены значения в них
В настройках стадии в разделе Администрирование — Объекты выбраны эти значения из полей с типом Формула или Число
Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.
Если вы нажмете на изображение, откроется карточка дела.
Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.
Если в деле не заполнены все обязательные поля, отобразится уведомление, стадия в деле изменена не будет.
Настройка списка дел
Как добавить или скрыть колонки в списке объектов, дел? Как настроить порядок колонок? Как сортировать значения в списке дел/объектов?
Настройка списка дел позволяет отображать и/или скрывать определенную информацию о делах/объектах в колонках списка дел.
Вы можете настроить колонки и сортировку списка дел в разделе Дела, а также в других разделах с классами объектов. Список колонок настраивается и сохраняется для каждого пользователя и класса объекта.
Для настройки колонок:
В разделе Дела или в разделе с объектами нажмите кнопку в правом верхнем углу списка дел.
Выберите пункт Настройки колонок. Откроется окно с настройками.
Снимите отметку с колонки, если вы хотите ее скрыть.
Найдите и отметьте те колонки, которые нужны вам. Для поиска начните вводить наименование колонки в поле Поиск — в списке отобразятся колонки, которые совпадают по названию.
Нажмите кнопку Применить.
Список дел будет обновлен. Новые колонки будут добавлены в конец списка.
Измените порядок колонок, просто перетащив их в нужное место.
Вы можете сортировать список по одной из колонок. Для сортировки нажмите на наименование колонки — сортировка будет выполнена по возрастанию. Нажмите еще раз, если нужно отсортировать по убыванию.
Каждая колонка в списке Настройки колонок — это поле в карточке дела/объекта. Кроме общих полей, в списке находятся пользовательские поля, которые вы тоже можете добавить.
Поскольку таких полей много и их названия могут повторяться, перед наименованием поля мы добавили название блока, в котором поле содержится. Когда вы добавите колонку в таблицу, название блока не будет видно.
В списке вы найдете поля только тех блоков, к которым у вас есть доступ.
При сортировке по колонкам предусмотрены следующие ограничения:
Если дела сгруппированы по проектам, при изменении сортировки в одном из проектов сортировка будет автоматически изменена во всех проектах.
Сортировка по колонке из мультистроки/мультиблока недоступна.
Сортировка сохраняется для каждого пользователя и для каждого класса объектов.
Объекты автоматически сортируются по убыванию по колонке «Дата создания», если колонка, по которой выполнена сортировка, была удалена в результате одного из следующих действий:
Удаление колонки
Удаление поля-колонки в конструкторе
Поле-колонка была перенесена в мультистроку/мультиблок
Ширина колонок недоступна для изменения и зависит от типа поля:
Для текстового поля и текстового расширяемого — 320px
Колонка будет удалена из списка настроек колонок при внесении следующих изменений в поля:
Если блок, в котором находится поле, стал мультиблоком
Если поле удалено из блока
Если блок удален из типа объекта этого класса
Если удален тип объекта с блоком, в котором находится поле
Если удалены права на блок, в котором находится поле
При выборе в качестве колонки поля с типом Кнопка:
В списке колонок не отображаются:
Кнопки в мультиполях/мультиблоках
Кнопки в блоках, на которые нет прав на просмотр
Если дело/объект не содержит поле с типом Кнопка, в колонке отображается прочерк
Кнопка будет неактивна, если:
Дело/объект находится в архиве
На блок, в котором находится Кнопка есть права только на Просмотр
При отображении кнопки в колонках она доступна для нажатия:
После нажатия кнопки будет выполнен сценарий
Повторное нажатие кнопки недоступно до окончания выполнения сценария
Если сценарий, привязанный к кнопке, недоступен, после нажатия кнопки отобразится уведомление: "Вызываемый сценарий недоступен. Обратитесь к администратору системы за уточнением подробностей"
Создание нового дела
Как создать новое дело? Как добавить дело?
Вы можете создать дело или объект как в рамках проекта, так и вне проекта, в папке:
При наличии прав Редактирование и выше на проект вы можете создавать в дела в проекте
Если у вас есть права Редактирование и выше на конкретную папку, вы можете создать дело в этой папке вне проектов
Чтобы создать карточку дела/объекта:
Откройте раздел Дела или раздел объектов.
Выберите папку, в которой хотите создать дело.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело.
Заполните основную информацию:
Введите название дела — название дела может быть не обязательно для заполнения, если для инстанса настроено автоматическое присвоение названий дел по маске: {Тип объекта} {N объекта по шаблону}
Выберите тип дела — в зависимости от типа дела (стандартное дело, претензия, налоговая проверка, банкротство, гражданский иск и т.д.) в карточке дела помимо общей информации будут присутствовать различные блоки и поля для заполнения
Измените папку при необходимости
Выберите проект
Укажите ответственного (по умолчанию — текущий пользователь)
Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
Создать карточку объекта или внести в нее изменения будет недоступно
Сразу в проекте — выберите проект в папке, нажмите кнопку и выберите пункт Создать дело
В карточке дела вы сможете внести информацию в соответствующие блоки, добавить участников, документы, задачи, настроить уровень доступа к делу.
Предоставление доступа к делу и документам дела
Как настроить общий доступ к делу?Как настроить доступ к каждой папке с документами внутри конкретного дела?
Если вы не предоставили доступ к папке дела, в карточке дела вы можете настроить доступ именно к этому делу для пользователей и клиентов на вкладке Настройки.
Помимо общего доступа к делу, вы можете настроить права доступа к каждой папке с документами внутри дела. По умолчанию созданная папка доступна всем пользователям, у которых настроен доступ на вкладке Настройки (с тем же уровнем доступа), и недоступна клиентам, но вы можете это изменить.
Чтобы изменить доступ к папке документов дела:
Откройте карточку дела.
Перейдите на вкладку Документы.
Нажмите кнопку в конце строки с наименованием папки, к которой вы хотите отрегулировать доступ, и выберите пункт Общий доступ.
В открывшейся форме:
Выберите пользователя и измените их уровень доступа: Только просмотр или Редактирование
Перейдите на вкладку Клиенты и выберите клиента из списка
Чтобы отобрать доступ к документам дела у пользователей или клиентов:
Перейдите на вкладку Документы.
Нажмите кнопку в конце строки с наименованием папки, к которой вы хотите отрегулировать доступ, и выберите пункт Общий доступ.
Выберите пользователя, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Перейдите на вкладку Клиенты.
Выберите клиента из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Нажмите на кнопку Сохранить.
Архивация и восстановление карточек дел в списке дел
Как переместить дело в архив? Как архивировать дело? Как восстановить дело из архива? Как разархивировать дело?
Любое дело (или объект), которое уже не актуально или завершено, вы можете отправить в архив. После перемещении дела в архив события, файлы, задачи и все блоки этого дела нельзя редактировать.
Изменять статус дела (архивировать или восстанавливать) вы можете в разделе Дела (или в разделе объектов) или прямо в карточке дела.
Архивация дел
Вы можете заархивировать одно дело или несколько дел прямо в разделе Дела или в разделе объектов. Архивные дела доступны для восстановления или удаления.
Чтобы заархивировать одно или несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В работе (установлен по умолчанию).
Отметьте в списке нужные дела с помощью флага .
Нажмите кнопку (Архивировать).
Если вы хотите заархивировать одно дело, нажмите кнопку рядом с названием дела и выберите пункт Архивировать.
Восстановление дел из архива
Вы можете восстановить дело или несколько дел прямо в разделе Дела или в разделе объектов. После восстановления дела из архива вы можете дальше работать с делом.
Чтобы восстановить из архива одно или несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В фильтре Все дела выберите значение В архиве.
Отметьте в списке нужные дела с помощью флага .
Нажмите кнопку (Восстановить).
Если вы хотите восстановить одно дело, нажмите кнопку рядом с названием дела и выберите пункт Восстановить.
Просмотр изменений в делах
Как посмотреть, кто изменил дело? Как посмотреть историю изменения в делах?
Отслеживайте, кто отредактировал дело, добавил/изменил документ или участника в режиме онлайн. После каждого изменения в ленте появляется событие с типом Действие.
Чтобы посмотреть изменения дела или объекта:
Откройте ленту событий.
В фильтре Тип выберите значение Действие. Перед вами откроется список всех изменений по всем делам и объектам.
Чтобы посмотреть подробную информацию об изменениях, нажмите кнопку и разверните событие.
Если вы хотите посмотреть изменения конкретного дела или объекта, то отфильтруйте события по типу Действие в карточке дела или объекта.
Перемещение дела в другую папку или проект
Как переместить дело в другую папку? Как переместить дело в другой проект?
Вы в любой момент можете перенести дело в другой проект или папку, используя Drag&Drop – зажмите левую кнопку на нужном элементе и, удерживая, перетащите.
Из списка дел вне проектов в проект (в пределах одной папки или подпапки)
Между проектами в пределах одной папки или подпапки
Переместить дело из папки в системный список Все дела (т.е. отменить хранение дела в папке) недоступно.
Чтобы переместить дело или объект:
Откройте раздел Дела (или раздел с объектами).
Выберите нужную папку с делами.
Переместите дело или объект в другой проект или папку с помощью Drag&Drop.
Чтобы переместить дело в другую папку/проект, у вас должны быть права Администрирование и на дело/объект, и на проект, куда вы хотите его перенести. При переносе дела в другую папку, у вас должны быть права на папку не ниже уровня Редактирование.
При переносе дела в другую папку оно будет перемещено в список дел без проектов (даже если в папке есть проекты).
Перенос дела между проектами (или из списка дел вне проектов в проект) в пределах одной папки выполняется аналогично перемещению дела между папками.
Изменение ответственного в делах
Как назначить ответственного? Как поменять ответственного сразу по нескольким делам?
Назначать ответственных или изменять их вы можете в разделе Дела (или в разделе объектов) или прямо в карточке дела.
Если вы хотите назначить или изменить ответственного сразу по нескольким делам:
Откройте раздел Дела или раздел объектов.
Выберите несколько дел в списке. Отобразится панель массовых действий.
Нажмите кнопку (Назначить ответственного).
Выберите ответственного из списка.
Нажмите кнопку Назначить. Ответственные будут изменены в тех делах, к которым у вас есть доступ.
Если вы хотите назначить или изменить ответственного по одному делу:
Откройте раздел Дела или раздел объектов.
Нажмите кнопку рядом с названием дела.
Выберите пункт Назначить ответственного.
Выберите ответственного пользователя из списка.
Нажмите кнопку Назначить.
Чтобы изменить ответственного в карточке дела, выберите ответственного из списка в поле блока Основная информация.
Запуск ручного сценария
Как запустить сценарий в деле? Как запустить сценарий сразу по нескольким делам?
При наличии в Case.one сценариев автоматизации с ручным запуском вы можете их запустить из карточки дела/объекта или при просмотре списка дел/объектов. После выполнения сценария информация в деле может быть изменена, в зависимости от сценария.
Также в карточке дела или объекта может быть настроена специальное поле-кнопка, нажав которую будет запущен сценарий автоматизации, настроенный для кнопки.
Если кнопки вызова сценария не настроены, вы можете самостоятельно выбрать ручной сценарий и запустить его в одном или нескольких делах сразу.
Чтобы запустить сценарий в одном деле из списка дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
В конце строки с нужным делом нажмите кнопку и выберите пункт Запустить сценарий.
Выберите сценарий из списка и нажмите кнопку Запустить.
В списке сценариев отображаются только те сценарии, которые доступны для текущего дела.
Если вы хотите запустить сценарий автоматизации при работе с карточкой дела:
Нажмите кнопку в карточке дела и выберите пункт Запустить сценарий.
Выберите сценарий из списка (или найдите его по названию) и нажмите кнопку Запустить.
Если в карточке есть несохраненные изменения, отобразится уведомление: "Запустить сценарий? На карточке есть не сохраненные данные. Сохранить изменения и запустить сценарий?".
При выборе варианта Да:
Изменения на карточке объекта/дела будут сохранены
Уведомление будет автоматически закрыто
Будет запущен сценарий автоматизации с учетом сохраненных данных
При выборе варианта Нет:
Изменения на карточке объекта/дела не будут сохранены
Уведомление будет автоматически закрыто
Сценарий автоматизации запущен не будет
Для запуска сценария по нескольким делам сразу:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
Выберите несколько дел в списке.
Нажмите кнопку (Запустить сценарий).
Выберите сценарий из списка и нажмите кнопку Запустить. Сценарий будет запущен, отобразится уведомление о выполнении сценария в нескольких делах:
Если выбрано дел больше, чем установлено администратором в настройках, отображается уведомление о превышении возможного количества дел
Если хотя бы в одном деле не удалось выполнить сценарий, отображается уведомление, что сценарий не был запущен в N делах, где N — число дел
При успешном выполнении сценария отображается уведомление с количеством дел, в которых был запущен сценарий
При запуске ручного сценария для нескольких дел, сценарий сработает только для тех дел, для которых он доступен по условиям.
Удаление дела
Как удалить дело?Как удалить сразу несколько дел?
Любое из дел или объектов, которые предварительно были помещены в архив, можно полностью удалить из Case.one.
Чтобы удалить дело или объект:
Откройте раздел Дела или раздел с объектами.
Выберите папку или проект.
Выберите в фильтре статуса дел значение В архиве.
Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Также вы можете удалить дело при просмотре карточки дела:
Откройте архивное дело, которое необходимо удалить.
На верхней панели нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
Подтвердите удаление.
Также вы можете удалить сразу несколько дел:
Перейдите в раздел Все дела (или в соответствующий раздел объектов).
Выберите в фильтре статуса дел значение В архиве.
Отметьте в списке нужные дела с помощью флага .
Нажмите кнопку (Удалить).
Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить:
При успешном удалении отобразится уведомление с количеством удаленных дел
Если одно или несколько дел не получилось удалить, отобразится уведомление: "Не получилось удалить дел: N" (N — количество дел, которые не удалены)
При удалении дела будут также удалены абсолютно все материалы дела, включая события в ленте. Восстановить информацию будет невозможно.
на панели фильтрации и выберите пункт Сбросить. 
на панели фильтрации и выберите пункт Сохранить.
для просмотра списка дел с разбивкой по стадиям.
.
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело.
.
(Архивировать).
(Восстановить).
и разверните событие.
(Назначить ответственного). 
в карточке дела и выберите пункт Запустить сценарий.
(Запустить сценарий). 
.
(Удалить).
