Чем отличается пользователь от клиента в Case.one?

В Case.one предусмотрено разграничение на основной портал и клиентский портал:

• Основной портал — доступ к основному порталу разграничивается с помощью гибкой ролевой модели. Разделен на функционал пользователей и администраторов.
• Клиентский портал — доступен только для отдельной роли Клиент. В Клиентском портале клиенты могут отслеживать изменения и активности по делам, в которых они принимают участие, а также отправлять запросы на ведение новых дел.

В зависимости от назначенной роли и настроенных прав может быть доступна различная функциональность Case.one:

• Пользователь — сотрудник Компании, использующий основной портал Case.one. Пользователям могут быть назначены различные роли, в зависимости от должностных обязанностей и полномочий.
• Администратор — специальная системная роль с максимальными правами на все разделы основного портала Case.one, предназначена для управления настройками Case.one в разделе Администрирование.
• Клиент — специальная системная роль, предназначена для использования Клиентского портала.

Что нужно сделать, чтобы настроить учетную запись пользователя?

Настройка любого пользователя выполняется в несколько этапов:

1. Сначала вам необходимо настроить роли пользователей в Case.one.
2. Если вы хотите, чтобы у пользователей отображались какие-то расширенные сведения, настройте их в качестве дополнительных атрибутов в разделе Администрирование — Системные объекты.
3. Далее в разделе Администрирование — Пользователи создайте и заполните карточки пользователей.
4. После этого вы можете объединить нескольких пользователей в отдельную группу (например, в рамках отдела или департамента Компании), настроив группе определенные права, которые будут автоматически назначаться на объекты/дела, папки и проекты.

Также в любой момент вы можете настроить способ авторизации пользователей, например, подключив интеграцию с Active Directory или SSO Keycloak.