^{Как создать новое дело? Как добавить дело?}

Вы можете создать дело или объект как в рамках проекта, так и вне проекта, в папке:

• При наличии прав Редактирование и выше на проект вы можете создавать в дела в проекте
• Если у вас есть права Редактирование и выше на конкретную папку, вы можете создать дело в этой папке вне проектов

Чтобы создать карточку дела/объекта:

1. Откройте раздел Дела или раздел объектов.
2. Выберите папку, в которой хотите создать дело.
3. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело.
4. Заполните основную информацию:
   • Введите название дела — название дела может быть не обязательно для заполнения, если для инстанса настроено автоматическое присвоение названий дел по маске: {Тип объекта} {N объекта по шаблону}
   • Выберите тип дела — в зависимости от типа дела (стандартное дело, претензия, налоговая проверка, банкротство, гражданский иск и т.д.) в карточке дела помимо общей информации будут присутствовать различные блоки и поля для заполнения
   • Измените папку при необходимости
   • Выберите проект
   • Укажите ответственного (по умолчанию — текущий пользователь)
5. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для типа дела настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек объектов (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
     • Создать карточку объекта или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для типа дела настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек объектов не установлен (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку объекта или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для типа дела не настроены правила проверки дубликатов (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов) или дубликаты не найдены, карточка дела будет создана и открыта в новой вкладке

Автоматическая проверка на наличие дубликатов, если она настроена для текущего типа дела, выполняется при:

• Создании карточки объекта:
  • В разделах Объекты/Дела
  • В разделе Клиентские запросы
  • В разделе События из события с типом Мониторинг
• Сохранении изменений в карточке после редактирования
• Изменении стадии карточки с помощью Drag&Drop при отображении объектов с разбивкой по стадиям
• Изменении проекта и при перемещении проекта в папку
• Изменении статуса карточки (В архиве или В работе)

Также вы можете создать новое дело:

• С помощью горячей клавиши Д
• Сразу в проекте — выберите проект в папке, нажмите кнопку и выберите пункт Создать дело

В карточке дела вы сможете внести информацию в соответствующие блоки, добавить участников, документы, задачи, настроить уровень доступа к делу.