^{Как просмотреть список дел? Как найти дело? Как посмотреть список дел с разбивкой по стадиям?}

Разделы объектов созданы по аналогии с системным разделом Дела. Дела или объекты могут быть сгруппированы по проектам, папкам и подпапкам.

Чтобы быстро найти нужное дело, вы можете отфильтровать список дел по различным параметрам или воспользоваться строкой поиска.

Поиск дел и объектов

Для поиска дела введите в поисковую строку не менее трех символов (максимальное количество символов — 100). Лишние пробелы не учитываются в начале и в конце строки.

Вы можете найти дело по следующим параметрам:

• Наименование дела
• Номер дела (также доступен в качестве дополнительного фильтра)
• Дата создания дела
• Тип дела
• Описание дела
• По значениям из полей карточки дела

Поиск недоступен по полям следующих типов: Встраиваемый код, Логический, Сообщение, Формула, Чекбокс, Шаблон номера дела, Данные, Объект: Пользователь, Дело, Объект.

Поиск по полю формата Дата выполняется:

• Без учета формата, который выбран в разделе Администрирование — Аккаунт
• С учетом специальных символов: /, ., -.

Фильтрация дел и объектов

В разделе Дела и в разделах с объектами предусмотрены следующие фильтры:

• Статус дела — выбор одного значения:
  • Все дела
  • В работе — значение по умолчанию
  • В архиве
• Дата создания — фильтр по дате, где вы можете выбрать нужный временной интервал или установить период в формате с — по:
  • За все время — значение по умолчанию
  • За сегодня
  • За вчера
  • За текущую неделю — период с последнего понедельника по текущий день
  • За последние 7 дней
  • За текущий месяц — период с начала месяца по текущий день
  • За последние 30 дней
• Тип дела — выбор одного или нескольких типов дел или объектов (в зависимости от раздела), в фильтре есть строка поиска, где вы можете найти нужное значение
• Участники — отображаются список участников из раздела Контакты, вы можете выбрать одного или нескольких участников, в фильтре можно найти нужного участника
• Еще фильтры — список дополнительных фильтров, где отображаются все поля, которые есть в типах объектов этого раздела:
  • В списке фильтров есть строка поиска, где вы можете найти нужное значение
  • Вы можете выбрать несколько дополнительных фильтров
  • При выборе дополнительного фильтра, он отображается на панели фильтрации
  • Если выбрано значение в фильтре Тип дела, в списке дополнительных фильтров будут отображаться только поля этого типа
  • В дополнительном фильтре Ответственный вы можете выбрать пользователей или группы пользователей, в результате фильтрации по группам будут отображаться дела/объекты, в которых в качестве ответственных указаны пользователи, входящие в выбранные в фильтре группы
  • В качестве дополнительно фильтра могут быть выбраны поля с типом Дата и время

Если вы хотите очистить значения фильтров, нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Сбросить.

Вы можете сохранять персональные наборы фильтрации, чтобы быстро переключаться между различными фильтрами — для этого нажмите кнопку на панели фильтрации и выберите пункт Сохранить.

Просмотр дел в режиме канбан

Вы можете выбрать режим отображения дел: стандартный список дел или канбан-доска (с разбивкой по стадиям дела). Работа с делами в режиме канбан-доски позволяет оптимизировать рабочие процессы путем визуализации дел в виде мини-карточек и контроля ключевых данных.

Чтобы просмотреть дела в режиме канбан:

1. Выберите раздел Дела (или раздел с объектами) в Главном меню.
2. Нажмите кнопку для просмотра списка дел с разбивкой по стадиям.
3. Выберите тип дела на панели слева.

Для просмотра списка дел в стандартном режиме нажмите кнопку .

При выборе режима канбан отображается следующая информация:

• Список типов дел
• Список стадий для выбранного типа дела
• Карточки дел с разбивкой по стадиям

По каждому делу отображается следующая информация:

• Номер дела
• Название дела
• Дата создания дела
• Список дополнительных параметров, настроенных в конструкторе типов дел (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
• Изображение стадии, если оно настроено в конструкторе типов дел, а в карточке объекта добавлено в это поле изображение (подробное описание см. в статье Создание типа объекта)
• Сводные данные — в качестве сводных данных используется информация из полей с типом Число или Формула, если (подробное описание см. в статье Создание типа объекта):
  • В карточке объекта/дела содержатся поля с типом Формула или Число и установлены значения в них
  • В настройках стадии в разделе Администрирование — Объекты выбраны эти значения из полей с типом Формула или Число

Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.

Если вы нажмете на изображение, откроется карточка дела.

Чтобы изменить стадию дела в списке, просто перетащите дело в иную стадию.

Если в деле не заполнены все обязательные поля, отобразится уведомление, стадия в деле изменена не будет.