Просмотр списка форм клиентских запросов

^{Как посмотреть список форм клиентских запросов?}

В разделе Администрирование — Клиентские формы вы можете настроить формы запросов, которые смогу отправлять клиенты из клиентского портала.

В списке форм отображается следующая информация о каждой форме клиентских запросов:

• Название формы — является ссылкой для просмотра или изменения формы
• Статус формы — активна или деактивирована
• ФИО автора последнего изменения формы
• Дата изменения формы
• Описание формы

С каждой формой из списка вам доступны следующие действия:

• Посмотреть или изменить форму
• Изменить статус: Активировать или Деактивировать (в зависимости от текущего статуса)
• Предоставить доступ по ссылке еще не зарегистрированным клиентам
• Создать копию формы клиентского запроса
• Удалить форму

Создание и изменение клиентской формы

^{Как настроить форму для клиентского запроса? Как создать клиентскую форму? Как изменить форму клиентских запросов?}

Чтобы создать новую форму клиентских запросов:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
3. Заполните поля формы:
   • Укажите название формы
   • Введите значение трудоемкости
   • Добавьте описание
4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор клиентских форм. Работа с конструктором клиентских форм аналогична созданию и настройке объектов — подробнее см. в разделе Работа с объектами.
5. Выберите нужные блоки по аналогии с созданием нового типа дела.
6. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек блока.
7. Добавьте необходимые поля — вы можете выбрать уже созданные поля из списка или создать новые.
8. Укажите все настройки полей (подробнее о настройках поля см. в статье Создание полей).
9. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек поля.
10. Добавьте остальные блоки, строки и поля.
11. Перейдите на вкладку Настройки и измените значения при необходимости.
12. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Если вы хотите посмотреть или изменить форму клиентских запросов:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите в списке нужную форму и нажмите на ее название.
3. Измените блоки и поля формы.
4. Измените настройки формы.
5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Генерация ссылки на клиентскую форму

^{Как создать ссылку на клиентскую форму? Как отправить клиентскую форму?}

Даже если клиент еще не зарегистрирован в Case.one, вы можете прислать ему ссылку на форму клиентского запроса. При получении ссылку клиент сможет заполнить клиентский запрос без авторизации в Case.one.

Для отправки ссылки на форму клиентского запроса:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите форму из списка, к которой хотите предоставить доступ.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Доступ по ссылке. Откроется окно с автоматически сгенерированной ссылкой на форму.
4. Нажмите кнопку Копировать. Ссылка будет скопирована в буфер обмена, и вы сможете отправить ее любому клиенту.

При заполнении формы из ссылки поле От кого останется не заполненным.

При заполнении формы неавторизованным пользователем:

• Недоступен список дел в поле формата Дело
• Доступен список участников
• Доступны значения справочников
• Недоступен список документов в поле Документ

Вы также можете скопировать ссылку при просмотре или редактировании формы:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите форму из списка и нажмите на ее название.
3. Перейдите на вкладку Настройки.
4. Нажмите кнопку . Ссылка будет скопирована в буфер обмена, и вы сможете отправить ее любому клиенту.

Копирование клиентской формы

^{Как скопировать клиентскую форму? Как создать копию клиентской формы?}

Чтобы создать форму клиентских запросов по образцу уже созданной формы, вы можете создать копию формы.

Чтобы создать копию формы:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите форму из списка, которую хотите скопировать.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Создать копию. Копия будет создана с теми же настройками и полями, а в название будет добавлен порядковый номер копии.

После создания копии вы можете изменить поля или настройки формы.

Деактивация и удаление клиентской формы

^{Как изменить статус формы клиентских запросов? Как удалить форму? Как включить форму?}

Форму для клиентского запроса в любой момент можно деактивировать или удалить.

Неактивные формы остаются в Case.one, но не могут использоваться клиентом. 

Чтобы изменить статус формы клиентских запросов:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите форму из списка, которую хотите сделать неактивной.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Деактивировать.

Если вы хотите вновь включить форму, нажмите кнопку и выберите пункт Активировать.

Чтобы удалить форму:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Клиентские формы.
2. Выберите форму из списка.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите удаление, нажав кнопку Применить.