Как загрузить файл импорта объектов? Как узнать статус создания дел?
Вы можете загрузить заполненный файл шаблона импорта данных для автоматического создания карточек дел и объектов в разделе Администрирование — Импорт.
В разделе отображается список всех сессий импорта данных со следующей информацией:
- Название импорта
- Тип — тип объекта для импорта
- Дата начала — дата загрузки файла импорта
- Статус:
- В процессе – Х% — статус с процентом выполнения загрузки отображается во время выполнения импорта
- Завершен — статус отображается после завершения загрузки файла импорта
Чек-лист подготовки к импорту
Прежде чем приступить к загрузке файла импорта убедитесь, что:
- Параметры разделителей полей и значений полей мультиблоков и мультистрок, указанные для шаблона импорта в настройках конфигурации Case.one и в самом файле импорта, совпадают:
- Разделитель для полей (по умолчанию — «,»)
- Разделитель для значений полей мультиблоков и мультистрок (по умолчанию — «;»)
- В файле шаблона импорта не нарушена структура:
- Соблюдены базовые правила формирования файла в формате *.csv
- Все значения заключены в кавычки
- Не добавлены пробелы между значениями полей
- Выгруженные из типа объекта системные и кастомные поля отображаются первой строкой
- Количество значений полей соответствует количеству полей типа объекта в шаблоне
- Соблюдены правила заполнения полей различных форматов
- Заполнены все обязательные системные и кастомные поля
- Количество строк в файле не превышает максимально разрешенное значение, которое указано в настройках конфигурации Case.one (по умолчанию — 10000 строк)
- В Case.one заранее созданы все сущности, значения которых указаны в файле импорта: типы объектов и дел, пользователи, участники, справочники, карточки объектов и дел.
- Для типа объекта корректно настроены правила определения дубликатов, поскольку при автоматическом создании карточек объектов в результате импорта учитываются параметры определения дубликатов.
- Ваша подписка Case.one позволяет создать нужное количество дел и объектов.
- В группах пользователей настроен автоматический доступ к делам, чтобы созданные карточки объектов и дел были сразу доступны заинтересованным сотрудникам.
Загрузка файла импорта
Мы рекомендуем выполнять импорт объектов и дел в нерабочие или наименее загруженные часы, поскольку автоматическое создание всех карточек объектов и дел может занять некоторое время.
Чтобы загрузить файл импорта:
- Нажмите кнопку
. - Заполните поля формы нового импорта:
- Введите название импорта (максимальное количество символов — 450)
- Выберите тот тип объекта из списка, шаблон импорта которого был заполнен:
- В списке отображаются все типы объектов с указанием класса объекта
- Возможен поиск типа объекта
- Доступно выбрать только одно значение
- Добавьте файл импорта
- Нажмите кнопку Импортировать. Будут выполнены проверки файла и импорт данных объектов из файла.
Одновременный запуск нескольких импортов невозможен. Если импорт данных еще не завершен, добавить новый импорт будет недоступно, как вам, так и другим пользователям.
Если успешно пройдены все проверки и выполнен импорт:
- Статус импорта изменится на Завершен, вы сможете скачать файл лога импорта
- В разделе Администрирование — Действия в системе будут добавлены записи о создании карточек объектов от имени системного пользователя Service Workflow
- В ленте событий отобразятся записи о создании карточек объектов от имени системного пользователя Service Workflow
- В созданных объектах и делах будет заполнена информация из файла импорта
Все нюансы загрузки файла миграции данных и описание проверок при выполнении импорта вы можете посмотреть в отдельной инструкции: