^{Как загрузить файл импорта объектов? Как узнать статус создания дел?}

Вы можете загрузить заполненный файл шаблона импорта данных объектов или участников для автоматического создания карточек дел (объектов) или участников ФЛ или организаций в разделе Администрирование — Импорт.

В разделе отображается список всех сессий импорта данных со следующей информацией:

• Название сессии импорта.
• Тип — тип объекта или тип участника (Организация или Физическое лицо) для импорта.
• Дата начала — дата загрузки файла импорта.
• Статус:
  • В процессе – Х% — статус с процентом выполнения загрузки отображается во время выполнения импорта
  • Завершен — статус отображается после завершения загрузки файла импорта

Чек-лист подготовки к импорту

Прежде чем приступить к загрузке файла импорта убедитесь, что:

1. Параметры разделителей полей и значений полей мультиблоков и мультистрок, указанные для шаблона импорта в настройках конфигурации Case.one и в самом файле импорта, совпадают:
   • Разделитель для полей (по умолчанию — ",")
   • Разделитель для значений полей мультиблоков и мультистрок (по умолчанию — ";")
2. В файле шаблона импорта не нарушена структура (подробнее — Заполнение шаблона миграции данных объектов и Заполнение шаблона миграции данных контактов):
   • Соблюдены базовые правила формирования файла в формате *.csv
   • Все значения заключены в кавычки (если они использовались)
   • Не добавлены пробелы между значениями полей
   • Выгруженные из типа объекта системные и кастомные поля отображаются первой строкой
   • Количество значений полей соответствует количеству полей типа объекта в шаблоне
   • Соблюдены правила заполнения полей различных форматов (подробнее — Заполнение шаблона миграции данных объектов и Заполнение шаблона миграции данных контактов)
   • Заполнены все обязательные системные и кастомные поля
   • Количество строк в файле не превышает максимально разрешенное значение, которое указано в настройках конфигурации Case.one (по умолчанию — 10000 строк)
3. В Case.one заранее созданы все сущности, значения которых указаны в файле импорта объектов: типы объектов и дел, пользователи, участники, справочники, карточки объектов и дел.
4. Для импортируемого типа объекта и типа участника корректно настроены правила определения дубликатов, поскольку при автоматическом создании карточек объектов и участников в результате импорта учитываются параметры определения дубликатов.
5. Ваша подписка Case.one позволяет создать нужное количество дел и объектов.
6. В группах пользователей настроен автоматический доступ к делам, чтобы созданные карточки объектов и дел были сразу доступны заинтересованным сотрудникам.

Загрузка файла импорта

Мы рекомендуем выполнять импорт данных в нерабочие или наименее загруженные часы, поскольку автоматическое создание всех карточек объектов или участников может занять некоторое время.

Чтобы загрузить файл импорта:

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите тип импорта:
   • Импортировать контакты
   • Импортировать объекты
3. Заполните поля формы нового импорта:
   • Введите название импорта (максимальное количество символов — 450)
   • Если вы указали импорт объектов, выберите тот тип объекта из списка, шаблон импорта которого был заполнен:
     • В списке отображаются все типы объектов с указанием класса объекта
     • Возможен поиск типа объекта
     • Доступно выбрать только одно значение
   • Если вы указали импорт контактов, выберите значение: Организация или Физическое лицо
   • Добавьте файл импорта
4. Нажмите кнопку Импортировать. Будут выполнены проверки файла и импорт данных объектов или контактов из файла.

Одновременный запуск нескольких импортов невозможен. Если импорт данных еще не завершен, добавить новый импорт будет недоступно, как вам, так и другим пользователям.

Если успешно пройдены все проверки и выполнен импорт:

1. Статус импорта изменится на Завершен, вы сможете скачать файл лога импорта.
2. В разделе Администрирование — Действия в системе будут добавлены записи о создании карточек объектов или участников от имени системного пользователя Service Workflow.
3. В ленте событий отобразятся записи о создании карточек объектов или участников от имени системного пользователя Service Workflow.
4. В созданных объектах и делах или карточках организаций и ФЛ будет заполнена информация из файла импорта.

Если на инстансе настроены сценарии автоматизации с оператором Ожидать — Создание объекта/дела или Ожидать — Создание участника, в результате создания объектов или участников через импорт такие сценарии не будут срабатывать.