^{Как создать тип объекта? Как добавить тип объекта?}

Вы можете создавать новые объекты и настраивать набор блоков и полей, которые будут отображаться для каждого объекта.

Для создания новой карточки объекта:

1. В разделе Администрирование выберите пункт Объекты.
2. В списке объектов выберите класс объекта, в котором хотите создать новый тип.
3. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
4. На форме Новый тип объекта заполните поля:
   • Название
   • Аббревиатура — сокращенное название для данного типа объекта
   • Трудоемкость — трудоемкость позволяет рассчитать нагрузку по ответственным за объект и/или и назначать менее загруженных пользователей в качестве ответственных с помощью оператора Изменить в сценариях автоматизации
   • Описание — дополнительная информация по типу дела
5. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор объекта.

Настройка стадий объекта

По умолчанию создаются 3 стадии: Начальная, Проиграно и Выиграно.

Вы можете:

• Добавить новую стадию с помощью кнопки в конце строки со стадиями (максимальное количество стадий — 10, каждая новая стадия добавляется в конец списка)
• Изменить настройки стадии:
  • Указать название стадии
  • Выбрать цвет стадии
  • Добавить поля для стадии, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям — настройку полей для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей
  • Выбрать изображение, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку изображения для стадии выполняйте после добавления поля с типом Объект—Документ
  • Выбрать сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку сводных данных для стадии выполняйте после добавления полей с типом Формула
• Изменить порядок стадий — перетащите стадию в нужное место с помощью Drag&Drop
• Удалить стадию
• Отобразить или скрыть блоки для стадии — настройку отображения блоков для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей

Чтобы изменить настройки стадии (после добавления блоков и полей):

1. Выберите стадию, нажмите кнопку и выберите пункт Настройки (или просто нажмите на стадию).
2. Задайте основные настройки стадии:
   • Измените название стадии
   • Выберите цвет для стадии из списка
3. Выберите дополнительные поля, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям:
   • Системные поля: Заказчик, Ответственный
   • Поля из карточки дела, согласно добавленным блокам и полям в тип дела
   • Поля из системных блоков, мультиблоков и мультистрок выбрать недоступно
4. Выберите Изображение стадии, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — из списка выберите поле с типом Объект — Документ, которое используется в карточке данного типа объекта:
   • Вы можете выбрать одно и то же поле с типом Объект — Документ в настройках стадии и в качестве дополнительного поля, и в качестве изображения
   • Изображение для стадии недоступно выбрать, если поле с типом Объект — Документ находится в мультиблоке или мультистроке
   • Если изображение для стадии было добавлено в простое поле, а затем перенесено в мультистроку или мультиблок, при сохранении изображение стадии будет автоматически удалено
   • Если поле, которое выбрано в качестве изображения стадии было удалено, оно автоматически удаляется из настроек изображения стадии
5. Выберите Сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — нажмите кнопку и заполните на форме Сводные данные:
   • Поле — выберите из списка полей карточки данного объекта или дела поле с типом Число или Формула, которое будет использоваться в качестве сводных данных на стадии
   • Формат — выберите формат отображения сводных данных на стадии: Минимум, Максимум, Среднее или Сумма
   • Название — введите название сводных данных (максимум — 256 символов), которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям
6. Нажмите кнопку Применить.
7. Нажмите кнопку .

Подробное описание о том, как отображаются настройки стадии для пользователя при просмотре объектов и дел с разбивкой по стадиям см. в этой статье.

Вы можете добавить поле, которое используется в сводных данных, в качестве дополнительного поля.

Если поле, которое выбрано в качестве сводных данных было удалено, оно автоматически удаляется из настроек стадии.

Чтобы удалить стадию нажмите кнопку (или просто нажмите на стадию), выберите пункт Удалить и подтвердите действие:

• При удалении стадии все объекты с этой стадией возвращаются на предыдущую
• Если была удалена первая стадия, все объекты переходят в следующую
• Если вы оставили только одну стадию, в карточке объекта она не будет отображаться

Настройка блоков и строк

Блоки данных — это блоки, из которых состоит карточка объекта.

Для наполнения карточки объекта используйте стандартные блоки, уже сформированные блоки (или их копии) или создайте новые.

Чтобы добавить блок:

1. Выберите из списка слева блок и перетащите его в карточку объекта с помощью Drag&Drop (или просто нажмите на название нужного блока).
2. Укажите настройки блока:
   • Введите название блока
   • Выберите тип блока (простой или мультиблок)
   • Укажите условия видимости блока — настройки видимости блоков привязаны к типу объекта, в котором они находятся (при сохранении настроек видимости в одном типе, настройки видимости этого блока в других типах объектов не будут изменены)
   • Введите описание блока
3. Для сохранения настроек блока нажмите кнопку Применить.
4. Выберите блоки, которые будут отображаться в определенной стадии:
   • Нажмите на стадию, для которой хотите скрыть блок
   • Нажмите кнопку рядом с названием блока
   • Выберите пункт Скрыть блок
   • Нажмите кнопку
5. Нажмите кнопку Добавить строку в названии блока.
6. Переметите строку в нужное место блока.
7. Добавьте поля в строку.
8. Добавьте еще поля и строки при необходимости.
9. Нажмите кнопку .

Если вы хотите изменить очередность блоков, просто перетащите блок в нужное место.

Блок нужно скрыть для каждой стадии, где он не должен отображаться.

Настройка полей

Поля добавляются в карточку объекта так же, как и блоки — с помощью Drag&Drop.

Чтобы добавить поля в блоки:

1. Перетащите нужное поле из вкладки Поля.
2. Измените его настройки при необходимости — если вы отредактируете настройки, изменения затронут все места, где это поле используется (например, будут изменены карточки дел).
3. Выберите Новое поле.
4. Измените настройки поля:
   • Выберите формат поля — остальные настройки зависят от выбранного формата поля
   • Введите название поля
   • Укажите значение по умолчанию
   • Настройте возможность редактирования поля
   • Укажите обязательность поля
   • Введите тег поля — тег поля может использоваться при формировании шаблонов документов
   • Введите системное имя поля — системное имя позволит автоматически заполнять карточку объекта из КАД
   • Укажите подсказку, которая будет отображаться пользователю
5. Для сохранения настроек поля нажмите кнопку Применить.
6. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.

Подробнее о форматах и настройках поля смотрите в статье.