Создание типа объекта

Как создать тип объекта? Как добавить тип объекта?

Вы можете создавать новые объекты и настраивать набор блоков и полей, которые будут отображаться для каждого объекта.


Для создания новой карточки объекта:

  1. В разделе Администрирование выберите пункт Объекты.
  2. В списке объектов выберите класс объекта, в котором хотите создать новый тип.
  3. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.
  4. На форме Новый тип объекта заполните поля:
    • Название
    • Аббревиатура — сокращенное название для данного типа объекта
    • Трудоемкость — трудоемкость позволяет рассчитать нагрузку по ответственным за объект и/или и назначать менее загруженных пользователей в качестве ответственных с помощью оператора Изменить в сценариях автоматизации
    • Описание — дополнительная информация по типу дела
  5. Нажмите кнопку Добавить. Откроется конструктор объекта.

Настройка стадий объекта

По умолчанию создаются 3 стадии: Начальная, Проиграно и Выиграно.

Вы можете:

  • Добавить новую стадию с помощью кнопки в конце строки со стадиями (максимальное количество стадий — 10, каждая новая стадия добавляется в конец списка)
  • Изменить настройки стадии:
    • Указать название стадии
    • Выбрать цвет стадии
    • Добавить поля для стадии, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям — настройку полей для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей
    • Выбрать изображение, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку изображения для стадии выполняйте после добавления поля с типом Объект—Документ
    • Выбрать сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку сводных данных для стадии выполняйте после добавления полей с типом Формула
  • Изменить порядок стадий — перетащите стадию в нужное место с помощью Drag&Drop
  • Удалить стадию
  • Отобразить или скрыть блоки для стадии — настройку отображения блоков для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей

Чтобы изменить настройки стадии (после добавления блоков и полей):

  1. Выберите стадию, нажмите кнопку и выберите пункт Настройки (или просто нажмите на стадию).
  2. Задайте основные настройки стадии:
    • Измените название стадии
    • Выберите цвет для стадии из списка
  3. Выберите дополнительные поля, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям:
    • Системные поля: Заказчик, Ответственный
    • Поля из карточки дела, согласно добавленным блокам и полям в тип дела
    • Поля из системных блоков, мультиблоков и мультистрок выбрать недоступно
  4. Выберите Изображение стадии, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — из списка выберите поле с типом Объект — Документ, которое используется в карточке данного типа объекта:
    • Вы можете выбрать одно и то же поле с типом Объект — Документ в настройках стадии и в качестве дополнительного поля, и в качестве изображения
    • Изображение для стадии недоступно выбрать, если поле с типом Объект — Документ находится в мультиблоке или мультистроке
    • Если изображение для стадии было добавлено в простое поле, а затем перенесено в мультистроку или мультиблок, при сохранении изображение стадии будет автоматически удалено
    • Если поле, которое выбрано в качестве изображения стадии было удалено, оно автоматически удаляется из настроек изображения стадии
  5. Выберите Сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — нажмите кнопку и заполните на форме Сводные данные:
    • Поле — выберите из списка полей карточки данного объекта или дела поле с типом Число или Формула, которое будет использоваться в качестве сводных данных на стадии
    • Формат — выберите формат отображения сводных данных на стадии: МинимумМаксимумСреднее или Сумма
    • Название — введите название сводных данных (максимум — 256 символов), которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям
  6. Нажмите кнопку Применить.
  7. Нажмите кнопку .

Подробное описание о том, как отображаются настройки стадии для пользователя при просмотре объектов и дел с разбивкой по стадиям см. в этой статье.



Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png

Вы можете добавить поле, которое используется в сводных данных, в качестве дополнительного поля.

Если поле, которое выбрано в качестве сводных данных было удалено, оно автоматически удаляется из настроек стадии.


Чтобы удалить стадию нажмите кнопку (или просто нажмите на стадию), выберите пункт Удалить и подтвердите действие:

  • При удалении стадии все объекты с этой стадией возвращаются на предыдущую
  • Если была удалена первая стадия, все объекты переходят в следующую
  • Если вы оставили только одну стадию, в карточке объекта она не будет отображаться

Настройка блоков и строк

Блоки данных — это блоки, из которых состоит карточка объекта.

Для наполнения карточки объекта используйте стандартные блоки, уже сформированные блоки (или их копии) или создайте новые.

Чтобы добавить блок:

  1. Выберите из списка слева блок и перетащите его в карточку объекта с помощью Drag&Drop (или просто нажмите на название нужного блока).
  2. Укажите настройки блока:
    • Введите название блока
    • Выберите тип блока (простой или мультиблок)
    • Укажите условия видимости блока
    • Введите описание блока
  3. Для сохранения настроек блока нажмите кнопку Применить.
  4. Выберите блоки, которые будут отображаться в определенной стадии:
    • Нажмите на стадию, для которой хотите скрыть блок
    • Нажмите кнопку рядом с названием блока
    • Выберите пункт Скрыть блок
    • Нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу экрана
  5. Нажмите кнопку Добавить строку в названии блока.
  6. Переметите строку в нужное место блока.
  7. Добавьте поля в строку.
  8. Добавьте еще поля и строки при необходимости.
  9. Нажмите кнопку .

Если вы хотите изменить очередность блоков, просто перетащите блок в нужное место.


Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png

Блок нужно скрыть для каждой стадии, где он не должен отображаться.


Настройка полей

Поля добавляются в карточку объекта так же, как и блоки — с помощью Drag&Drop.

Чтобы добавить поля в блоки:

  1. Перетащите нужное поле из вкладки Поля.
  2. Измените настройки поля:
    • Выберите формат поля — остальные настройки зависят от выбранного формата поля
    • Введите название поля
    • Укажите значение по умолчанию
    • Настройте возможность редактирования поля
    • Укажите обязательность поля
    • Введите тег поля — тег поля может использоваться при формировании шаблонов документов
    • Введите системное имя поля — системное имя позволит автоматически заполнять карточку объекта из КАД
    • Укажите подсказку, которая будет отображаться пользователю
  3. Для сохранения настроек поля нажмите кнопку Применить.
  4. Нажмите кнопку в правом нижнем углу страницы.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image.png

Подробнее о форматах и настройках поля смотрите в статье.