Как создать событие в карточке дела? Как редактировать событие в карточке дела? Как удалить событие из карточки дела? Как найти событие?
Если в Ленте событий отображаются все события в Case.one, то в карточке дела будут отображаться только события, которые относятся к текущему делу.
Чтобы найти нужное событие в карточке дела, вы можете воспользоваться фильтрами:
- Тип, например: Время, Документ, Мониторинг и т.д.;
- Тип события, например: Встреча, Задача, Жалоба и т.д.;
- Дата изменения — выбор периода изменения события;
- Дата события — выбор периода, когда произошло событие
Также вы можете изменить сортировку событий в карточке объекта/дела:
- Сортировать по дате события
- Сортировать по дате создания
Если вы хотите создать событие сразу в карточке дела:
- В карточке дела или объекта перейдите на вкладку События.
- Нажмите кнопку
и выберите пункт Создать событие. - Заполните поля формы создания события.
- Нажмите кнопку Добавить.
Также вы можете в любой момент создать новое событие, нажав горячую клавишу С (русская раскладка).
На вкладке События карточки объекта или дела вам доступны такие же действия с событиями, как и в Ленте событий.