^{Как добавить перевод в карточке участника? Как управлять транзакциями?}

Вкладка Транзакции карточки банковского счета позволяет вести учет всех поступлений или списаний от клиента.

Новые финансовые операции вы можете добавить в карточке участника или в карточке банковского счета.

В карточке участника вы можете:

• Добавлять транзакции и переводы
• Редактировать сведения о транзакциях и переводах
• Удалять транзакции и переводы
• Переходить на карточки банковских счетов

Просмотр банковского счета

Чтобы посмотреть текущее состояние счета участника:

1. Откройте карточку участника.
2. Перейдите на вкладку Банковский счет. 

Информация на вкладке Банковский счет карточки участника ФЛ или организации распределена по двум блокам:

• Общая информация о балансе:
  • Всего поступило
  • Всего списано
  • Баланс
• Список транзакций — в списке отображается детализация по всем совершенным финансовым операциям, которые относятся к текущему счету:
  • Дата
  • Банковский счет
  • Дело
  • Описание
  • Поступления
  • Списания

Если вы хотите быстро найти нужную транзакцию, воспользуйтесь фильтрами:

1. Дата — фильтрация списка транзакций по конкретной дате или за определенный период.
2. Банковские счета — выбор счета из списка.
3. Дела — выбор дел из списка.
4. Тип транзакции (по умолчанию — Все типы транзакций):
   • Транзакция
   • Перевод средств
   • Платеж

Если вы хотите посмотреть или отредактировать транзакцию или перевод:

1. Выберите финансовую операцию из списка.
2. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Добавление транзакции

Чтобы добавить транзакцию:

1. Нажмите кнопку и выберите пункт Транзакция.
2. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму транзакции
   • Измените дату совершения транзакции при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Укажите номер чека или банковской выписки
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите дело из списка (доступен поиск по наименованию дела)
   • Выберите источник транзакции: Кредитная карта, Наличные или Перевод
   • Выберите счет начисления
   • Введите описание при необходимости
3. Нажмите кнопку Добавить.

Добавление перевода средств

Если вы хотите перевести средства со счета на счет:

1. Нажмите кнопку и выберите пункт Перевод средств.
2. Заполните поля формы:
   • Укажите сумму перевода
   • Измените дату совершения перевода при необходимости (по умолчанию — текущая дата)
   • Выберите клиента из списка (доступен поиск по наименованию клиента)
   • Выберите счет списания из списка — доступные счета зависят от клиента
   • Выберите счет начисления из списка
   • Заполните поля Списание по делу и Начисление по делу, выбрав значения из списка
   • Введите описание при необходимости
3. Нажмите кнопку Добавить.

Удаление транзакции или перевода

Для удаления транзакции или перевода:

1. Выберите транзакцию или перевод из списка, нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
2. Подтвердите удаление.