^{Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?}

Основная информация об организации хранится в отдельной карточке: контактная и дополнительная информация, события, связанные дела и депозиты. А также список всех сотрудников — физических лиц, у которых в информации указана данная компания.

Чтобы посмотреть детальную информацию об организации:

1. Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
2. Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.

Информация на карточке организации распределена по следующим вкладкам:

• Организация — сведения о компании, которые были указаны при добавлении
• Сотрудники — сведения о сотрудниках, в карточках которых добавлена текущая организация как место работы. По каждому сотруднику в списке отображаются следующие сведения:
  • ФИО — является ссылкой на карточку физического лица
  • Должность
  • Телефон
  • E-mail
• События — события, связанные с организацией, например: события о делах организации, изменении данных организации и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует организация. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль организации в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу организации, транзакциям и переводам организации (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)

Если вы хотите изменить информацию об организации:

1. Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
2. Выберите из списка организацию и нажмите на ее наименование.
3. На вкладке Организация измените основные сведения о компании.
4. При наличии учетной записи в Casebook нажмите кнопку и выберите пункт Проверить в Casebook. Откроется карточка организации в Casebook, где вы сможете проверить информацию о компании.
5. Нажмите кнопку . Выполнится проверка на наличие дубликатов, если настроено правило определения дубликатов участников.

На вкладке Сотрудники вы можете посмотреть информацию о сотрудниках, а также перейти в карточку участника — физического лица и изменить при необходимости информацию.