Работа с банковскими счетами

В карточке участника вы можете отслеживать какую сумму клиент уже перевел вашей компании. 

Просмотр банковского счета

  1. Откройте карточку участника.
  2. Перейдите на вкладку «Банковский счет». 
  3. В карточке будет показана сумма, которую вам уже заплатил клиент и которая ещё не была использована в счетах.

Добавление транзакции

  1. Откройте карточку участника.
  2. Перейдите на вкладку «Банковский счет» и нажмите на копку «Плюс» в правом нижнем углу экрана.
  3. Выберите пункт «Транзакция».
  4. В открывшемся попапе укажите метод оплаты: перевод, наличные или кредитная карта, счет компании, на который были переведены деньги, а также сумму поступления. Дата платежа будет установлена автоматически, но вы можете её изменить.
  5. Аналогично можете добавить неограниченное количество платежей.

Удаление транзакции

  1. Для удаления транзакции нажмите на значок «» в конце строки.
  2. Выберите «Удалить».
  3. Подтвердите действие, нажав «Удалить».

Добавление перевода средств

  1. Откройте карточку участника.
  2. Перейдите на вкладку «Банковский счет» и нажмите на копку «Плюс» в правом нижнем углу экрана.
  3. Выберите пункт «Перевод средств».
  4. В открывшемся попапе укажите метод оплаты: перевод, наличные или кредитная карта, счет компании, на который были переведены деньги, а также сумму поступления. Дата платежа будет установлена автоматически, но вы можете её изменить.
  5. Аналогично можете добавить неограниченное количество платежей

Удаление перевода средств

  1. Для удаления перевода нажмите на значок «» в конце строки.
  2. Выберите «Удалить».
  3. Подтвердите действие, нажав «Удалить».