Как создать новое дело? Как добавить дело?
Вы можете создать дело или объект как в рамках проекта, так и вне проекта, в папке.
В зависимости от типа дела (стандартное дело, претензия, налоговая проверка, банкротство, гражданский иск и другие) в карточке дела помимо общей информации будут присутствовать специальные разделы для заполнения.
При наличии прав Редактирование и выше на проект вы можете создавать в дела в проекте. Если у вас есть права Редактирование и выше на конкретную папку, вы можете создать дело в этой папке вне проектов.
Чтобы создать карточку дела/объекта:
- Откройте раздел Дела или раздел объектов.
- Выберите папку, в которой хотите создать дело.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Создать дело. - Заполните основную информацию:
- Введите название дела
- Выберите тип дела
- Измените папку при необходимости
- Выберите проект
- Укажите ответственного (по умолчанию — текущий пользователь)
- Нажмите кнопку Добавить. Дело будет создано, а карточка дела будет автоматически открыта в новой вкладке браузера.
Также вы можете создать новое дело:
- Сразу в проекте — выберите проект в папке, нажмите кнопку
и выберите пункт Создать дело - С помощью горячей клавиши Д
В карточке дела вы сможете внести информацию в соответствующие блоки, добавить участников, документы, задачи, настроить уровень доступа к делу.