Настройки личного кабинета

• Настройки профиля
• Редактирование личных данных
• Подключение почтового сервиса
• Настройка подписок
• Настройка почтовых уведомлений
• Отслеживание компаний
• Настройка шаблонов писем

Работа с папками

• Просмотр списка папок
• Поиск папки
• Создание и редактирование папок и подпапок
• Предоставление доступа к папке и подпапке
• Удаление папки или подпапки

Работа с проектами

• Создание и редактирование проекта
• Перемещение проекта в другую папку
• Предоставление доступа к проекту
• Архивирование проекта
• Удаление проекта

Работа с делами и объектами

• Запуск ручного сценария
• Изменение ответственного в делах
• Просмотр и фильтрация списка дел и объектов
• Настройка списка дел
• Создание нового дела
• Предоставление доступа к папкам дела
• Перемещение дела в архив
• Просмотр изменений в делах
• Перемещение дела в другую папку или проект
• Удаление дела

Работа с карточкой дела/объекта

• Из чего состоит карточка дела/объекта
• Заполнение полей и блоков на вкладке «Основное»
• Работа с настройками карточки дела
• Синхронизация дела с Casebook (КАД)
• Перемещение дела в архив и восстановление дела
• Удаление дела
• Объединение дел
• Выделение дела в отдельное производство
• Скачивание карточки дела
• Подписка на уведомления по делу
• Совместное редактирование карточки объекта/дела
• Работа с документами из сервиса «Мой арбитр»
• Работа с событиями дела
• Работа с задачами дела
• Работа с документами дела
• Работа с заметками к делу
• Работа со счетами дела
• Работа с затратами по делу
• Учет потраченного времени в деле
• Работа с участниками дела
• Работа с письмами в деле

Работа с событиями

• Как поделиться задачей, документом или событием?
• Просмотр и фильтрация списка событий
• Создание события
• Редактирование и удаление события
• Работа с видеоконференциями
• Настройка напоминаний о сроке события
• Внесение потраченного времени
• Просмотр событий мониторинга

Работа с задачами

• Как поделиться задачей, документом или событием?
• Просмотр и фильтрация списка задач
• Работа с задачами в режиме канбан-доски
• Создание задачи
• Создание подзадачи
• Добавление затрат к задаче
• Редактирование задачи
• Настройка напоминаний о сроке выполнения задачи
• Выполнение задачи
• Просмотр истории изменений в задаче
• Удаление задачи
• Перенос задачи в другое дело
• Групповые операции с задачами
• Массовое назначение ответственного по задачам

Работа с документами

• Как поделиться задачей, документом или событием?
• Просмотр и фильтрация списка документов
• Работа с папками документов
• Добавление документа
• Редактирование документа
• Перемещение документа в другую папку
• Замена файла документа в поле
• Конвертация документов в PDF
• Удаление документа
• Предпросмотр документов
• Просмотр и редактирование документов в Word Online и Excel Online
• Массовые действия с документами

Работа с ЭЦП

• Просмотр информации о подписи документов
• Подписание документов с помощью ЭЦП

Работа с отчетами

• Просмотр и фильтрация списка отчетов
• Работа с папками отчетов
• Работа с шаблоном отчета
• Запрос системного отчета
• Просмотр стандартных отчетов
• Просмотр отчета по ссылке
• Создание отчета
• Изменение параметров отчета
• Настройка правил автоматической отправки отчетов
• Предоставление доступа к отчету
• Фильтрация значений в отчете
• Скачивание сформированного отчета
• Удаление отчета
• Копирование отчета

Работа с календарями

• Просмотр календарей
• Фильтрация и просмотр записей в календаре
• Создание и настройка календаря
• Редактирование и удаление календаря
• Подключение календаря как внешнего
• Двусторонняя синхронизация с Google Calendar
• Создание задач и событий в календаре
• Просмотр событий и задач в календаре

Работа с контактами (участниками)

• Просмотр и фильтрация списка участников
• Создание карточки организации
• Создание карточки физического лица
• Просмотр и редактирование карточки организации
• Просмотр и редактирование карточки физического лица
• Объединение участников
• Удаление участника
• Исключение участника из дела
• Просмотр информации об участии в делах
• Групповая отправка писем участникам
• Работа с банковскими счетами

Работа с заметками

• Создание заметки
• Редактирование заметки
• Удаление заметки

Использование HTML-разметки (форматирование текста)

• Использование HTML-разметки в полях

Просмотр дашбордов

• Просмотр настроенных разделов

Работа с клиентскими запросами

• Просмотр списка клиентских запросов
• Назначение ответственного по клиентскому запросу
• Создание дела по клиентскому запросу
• Изменение статуса клиентского запроса
• Удаление клиентского запроса

Комментарии

• Добавление комментариев
• Просмотр комментариев
• Редактирование и удаление комментариев

Работа с сервисом "Мой арбитр"

• Подключение к сервису
• Просмотр и фильтрация документов
• Привязка документов к делу
• Переход в сервис Мой арбитр
• Просмотр документов из сервиса "Мой арбитр" в карточке дела

Работа с таймерами и AI ассистентом

• AI-ассистент
• Запуск таймера
• Остановка таймера и создание активности

Биллинг

• Просмотр раздела Биллинг
• Просмотр и фильтрация списка счетов
• Просмотр задолженностей клиентов
• Доступные действия со счетами
• Создание счетов
• Настройка и редактирование счета
• Предпросмотр и скачивание счета
• Печать счетов
• Отправка счета по e-mail
• Изменение статуса счета
• Удаление счета
• Управление депозитами
• Настройка автоматической отправки счетов
• Работа с банковскими счетами
• Работа с финансовыми операциями

Реестры

• Просмотр реестров и добавление объектов реестра

Работа с базой знаний

• Просмотр и фильтрация списка всех решений
• Просмотр и фильтрация решений в подборке
• Добавление карточки решения
• Создание и редактирование подборки решений
• Перемещение карточки решения в подборку
• Редактирование карточки решения
• Удаление подборки решений
• Удаление карточки решения