Перейти на сайт Case.one

Работа с календарями

Просмотр календарей

Как просмотреть список всех календарей? Как посмотреть события по нескольким календарям? Как открыть сводный календарь?

Расписание заседаний, задач и других событий по делам можно посмотреть в разделе Календарь, куда информация поступает автоматически по мере появления в Case.one.

Чтобы посмотреть события, объекты и задачи в календарях, выберите раздел Календарь в Главном меню.

В разделе Календарь вам доступны следующие календари:

  1. Системные календари:
    • Общий календарь, в котором доступны все события в Case.one (при создании события в общем календаре, событие отображается для всех пользователей, которые наделены правами к делу события)
    • Мой календарь — личный календарь, где отображаются созданные события и события, на которые получено приглашение
    • Задачи — отображаются персональные задачи
    • Объекты — отображаются наименования карточек объектов (являются ссылками на карточку)
  2. Личные календари — дополнительные персональные календари, которые имеют идентичные функции системного календаря Мой календарь. Личные календари можно создавать, редактировать и удалять.
  3. Смарт-календари — набор фильтров для отображения событий по конкретным параметрам.
  4. Мини-календарь — позволяет быстро переключаться по годам и месяцам, и установить любую дату для ее просмотра в основном календаре.

Если вы хотите свернуть панель с календарями, нажмите кнопку Скрыть.

Также вы можете посмотреть объекты, события и задачи в календаре прямо в карточке объекта или дела — перейдите на вкладку Календарь. На вкладке отображаются события и задачи, относящиеся к этому делу, и которые доступны пользователю согласно роли.

С календарем в карточке объекта доступны те же действия, что и в разделе Календарь.

Боковая панель календаря скрыта по умолчанию.

Просмотр системных календарей

Какие системные календари есть в Case.one?

В Case.one настроены следующие Системные календари:

  1. Общий календарь, в котором доступны все события в Case.one. При создании записей в общем календаре, они отображаются для всех пользователей, которые наделены правами к делу, в рамках которого заведено событие.
  2. Мой календарь — личный календарь, где отображаются созданные события и события, на которые получено приглашение:
    • Если вы создали событие и внесли его в Мой календарь, такое событие не будет доступно другим пользователям в их календаре Мой календарь, независимо от прав к делу
    • Исключение — событие отображается у нескольких пользователей в календаре Мой календарь, если пользователи являются гостями события)
  3. Задачи — отображаются персональные задачи.
  4. Объекты — отображаются объекты и дела (наименования являются ссылками на карточку объекта/дела), если:
    • В настройках типа объекта в блоке Основное выбрано значение поля Дата для отображения на календаре
    • В карточке объекта заполнена дата, указанная в качестве значения поля Дата для отображения на календаре
    • Карточка объекта не находится в архиве
    • Есть права на карточку объекта

Системные календари недоступны для удаления, но вы можете синхронизировать их с другими вашими календарями по ссылке.

Фильтрация и просмотр записей в календаре

Как отфильтровать записи в календаре? Как посмотреть все события?

Чтобы просмотреть список событий и задач по конкретным параметрам:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. На боковой панели слева отметьте флагами календари, по которым хотите посмотреть информацию.
  3. Выберите режим отображения календарей: День, Неделя, Месяц (по умолчанию).
  4. Установите фильтры:
    • Тип объекта — выбор одного или нескольких объектов/дел из списка, фильтр не применяется для событий и задач
    • Тип события — выбор одного или нескольких типов событий из списка (по умолчанию — Все типы событий), фильтр не применяется для объектов
    • Ответственный в деле — выбор одного или нескольких пользователей, являющихся ответственными по делу (также можно установить значение Текущий пользователь, если вы хотите посмотреть записи в календаре, относящиеся к вам)
    • Дело — выбор одного или нескольких дел из списка, в рамках которого есть события или задачи
    • Пользователь — выбор одного или нескольких пользователей (при фильтрации событий по пользователю отображаются события, в которых пользователь является гостем или автором), фильтр не применяется для событий и задач
    • Еще фильтры — отображается список полей всех типов объектов и дел (доступные для выбора поля зависят от значения фильтра Тип объекта)

Также вы можете выбрать смарт-календари на панели слева, чтобы отфильтровать записи календаря по указанным в них параметрам: типы событий, дела, календари, пользователей — в сводном календаре отобразятся события по фильтрам из смарт-календаря.

Вы можете сохранять, изменять, применять и удалять наборы фильтрации (как и в ленте событий).

Цвет события в календаре совпадает с цветом календаря, в котором это событие находится. Чтобы событие попало в нужный календарь, при его создании укажите, в какой календарь его добавить. По умолчанию все события сохраняются в Общем календаре.

В ячейке календаря объекты, задачи и события сортируются в следующем порядке:

  1. Количество дней месяца, которое занимает запись календаря (сортировка по убыванию — 9-0).
  2. Тип объекта: сначала отображаются объекты, затем задачи, а после — события.
  3. Дата и время начала:
    • Для событий используется дата и время начала, если событие длится весь день, время начала будет указано + 00:00
    • Для задач используется дата и время исполнения (сортировка по возрастанию: от старых к новым)
  4. Название объекта, события, задачи, дела (сортировка по возрастанию: 0-9, A-Z, А-Я).
  5. Количество объектов, событий и задач, которое помещается в ячейке календаря, зависит от разрешения окна браузера. У задач в статусе Закрыто отображается зачеркнутое название.

Если вы хотите посмотреть расписание на сегодня или текущую неделю/месяц, нажмите кнопку Сегодня в верхнем правом углу. Чтобы переключаться между периодами, используйте стрелки.

Для быстрого перехода к конкретной дате в календаре используйте мини-календарь на боковой панели.

Для просмотра детальной информации по задаче или событию или, если вы хотите перейти в карточку объекта/дела, дважды нажмите на запись в календаре.

Если в ячейке календаря не отобразились все записи, нажмите кнопку Еще N, где N — количество записей, которые не были показаны.

Создание и настройка календаря

Как создать календарь? Как настроить календарь? Как настроить фильтрацию календаря?

В разделе Календарь вы можете создавать и настраивать персональные календари и смарт-календари. Смарт-календари — это наборы фильтров. В них вы самостоятельно настраиваете отображаемые типы событий, дела, добавляете другие календари и пользователей.

Создание персонального календаря

Чтобы создать личный календарь:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Нажмите кнопку на боковой панели над списком календарей.
  3. Заполните поля формы:
    • Введите название календаря
    • Выберите цвет календаря
    • Укажите описание при необходимости
  4. Нажмите кнопку Добавить.

После добавления персонального календаря вы сможете его выбрать при создании или редактировании события (по умолчанию все события сохраняются в Общем календаре).

Создание смарт-календаря

Смарт-календари позволяют создать набор фильтров для отображения событий по конкретным параметрам.

Чтобы создать смарт-календарь:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Нажмите кнопку на боковой панели над списком смарт-календарей.
  3. Заполните поля формы:
    • Введите название календаря
    • Выберите из списка типы событий и наименования дел, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре
    • Добавьте календари, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре (календарь Объекты недоступен для выбора)
    • Укажите ответственных, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре
    • Укажите пользователей, по которым будет применяться фильтрация в сводном календаре
    • Введите описание
  4. Нажмите кнопку Добавить.

Выбор цвета смарт-календаря недоступен. По умолчанию все смарт-календари серого цвета.

Редактирование и удаление календаря

Как редактировать календарь? Как изменить календарь? Как удалить календарь?

Вы можете полностью изменить настройки персональных календарей или смарт-календарей, а также удалить созданные календари в любой момент.

Чтобы изменить календарь

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Выберите персональный календарь или смарт-календарь на панели слева.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Редактировать календарь.
  4. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить.

Если вы хотите удалить календарь:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Выберите персональный календарь или смарт-календарь на панели слева.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить календарь.
  4. Подтвердите действие.

Также вы можете удалить календарь на форме редактирования календаря.

Для редактирования и удаления недоступны системные календари: Общий календарь, Объекты, Мой календарь, Задачи.

Подключение календаря как внешнего

Как подключить календарь в качестве внешнего?

Любой календарь в системе можно подключить как внешний, например, к Outlook или Яндекс Календарю.

Чтобы подключить календарь из Case.one к вашему внешнему календарю:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Выберите личный календарь или смарт-календарь на панели слева.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Синхронизация по ссылке.
  4. Нажмите кнопку Копировать в окне с автоматически сформированной ссылкой на календарь.
  5. Вставьте ссылку в ваш внешний календарь — например, если вы пользуетесь Яндекс календарем:
    • Откройте Яндекс календарь
    • Нажмите кнопку + Новый календарь
    • Перейдите на вкладку Импорт
    • Нажмите кнопку По ссылке
    • Вставьте ссылку в поле Адрес календаря
    • В поле Импортировать в выберите, в каком календаре будут отображаться события из Case.one: выберите из списка уже существующий календарь или нажмите Новый календарь
    • Укажите параметры календаря
    • Нажмите кнопку Импортировать

После загрузки событий из Case.one все доступные вам события календаря отобразятся во внешнем календаре.

В подключенном на основании ссылки календаре отображаются только события, доступные для вас — текущего пользователя. При изменении событий в Case.one изменения автоматически переносятся в ваш внешний календарь. При переносе события в другой календарь оно считается удаленным.

Двусторонняя синхронизация с Google Calendar

Как синхронизировать календарь с Google календарю? Как подключить календарь Case.one к Google Calendar?

Синхронизируйте события из календарей Case.one с событиями из вашего Google календаря. Календарь Задачи и смарт-календари можно подключить к Google Calendar только с помощью формирования внешней ссылки.

Синхронизация с Google Calendar недоступна на стороне сервиса Google.

Чтобы подключиться к календарю Google:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Выберите календарь, который хотите подключить к Google Calendar.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Подключиться к Google календарю.
  4. В появившемся окне выберите аккаунт Google, к которому хотите подключиться и нажмите кнопку Разрешить.

Ваш календарь автоматически синхронизируется с выбранным Календарем Google. Все события из Case.one отобразятся в нем.

Cинхронизация событий в Case.one с календарем Google срабатывает сразу после ее настройки, а далее работает в соответствии с настройкой периода синхронизации — по умолчанию синхронизация срабатывает раз в 5 минут.

При изменении события в календаре Case.one, изменения применяются в событии в Google календаре. При удалении события в календаре Case.one, изменения применяются в событии в Google календаре. При переносе события в другой календарь событие будет удалено.

Создание задач и событий в календаре

Как создать задачу в календаре? Как создать событие в календаре?

Вы можете создавать события и задачи прямо в календаре Case.one.

В разделе Календарь вы можете создавать события и задачи с помощью кнопки или просто нажав на ячейку календаря.

Быстрое задание задач и событий

Для быстрого создания события:

  1. Нажмите левой клавишей мыши в сетке календаря.
  2. Заполните поля окна создания события:
    • Укажите название события
    • Установите флаг Весь день при планировании события на весь день
    • Выберите календарь
    • Выберите дело
    • Добавьте участников события
    • Введите описание
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

Для перехода на полную форму создания события нажмите кнопку Еще в окне создания события.

Для быстрого создания задачи:

  1. Нажмите левой клавишей мыши в сетке календаря.
  2. Перейдите на вкладку Задача.
  3. Заполните поля окна создания задачи:
    • Укажите название задачи или выберите его из списка
    • Укажите дату и время выполнения задачи
    • Выберите дело
    • Добавьте ответственного или ответственных по задаче
    • Введите описание
  4. Нажмите кнопку Еще для перехода на полную форму создания задачи.
  5. Заполните информацию полной формы задачи — например, прикрепите документы или добавьте напоминание.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.

Создание события и задачи с помощью кнопки

Если вы хотите создать событие сразу на полной форме:

  1. Нажмите кнопку и выберите пункт Создать событие.
  2. Заполните поля формы события (подробнее вы можете узнать в статье Создание событие).
  3. Нажмите кнопку Добавить.

Если вы хотите создать задачу сразу на полной форме:

  1. Нажмите кнопку и выберите пункт Создать задачу.
  2. Заполните поля формы задачи (подробнее вы можете узнать в статье Создание задачи).
  3. Нажмите кнопку Добавить.

Просмотр событий и задач в календаре

Как посмотреть событие? Как посмотреть задачу? Как изменить событие или задачу из календаря?

События и задачи, которые отображаются в календаре, можно посмотреть или изменить прямо из записи календаря, если у вас достаточно прав на них.

Чтобы посмотреть или изменить событие или задачу из календаря:

  1. Выберите раздел Календарь в Главном меню.
  2. Выберите событие или задачу в календаре.
  3. Дважды нажмите на событие или задачу.
  4. Посмотрите или измените событие или задачу.
  5. Нажмите кнопку Сохранить, если вы внесли изменения, или просто закройте событие или задачу.

Если в ячейке календаря отобразились все записи, нажмите кнопку Еще N, где N — количество записей, которые не были показаны.