Настройка ролей и прав

Чем отличается пользователь от клиента в Case.one?

В Case.one предусмотрено разграничение на основной портал и клиентский портал:

  • Основной портал — доступ к основному порталу разграничивается с помощью гибкой ролевой модели. Разделен на функционал пользователей и администраторов.
  • Клиентский портал — доступен только для отдельной роли Клиент. В Клиентском портале клиенты могут отслеживать изменения и активности по делам, в которых они принимают участие, а также отправлять запросы на ведение новых дел.

В зависимости от назначенной роли и настроенных прав может быть доступна различная функциональность Case.one:

  • Пользователь — сотрудник Компании, использующий основной портал Case.one. Пользователям могут быть назначены различные роли, в зависимости от должностных обязанностей и полномочий.
  • Администратор — специальная системная роль с максимальными правами на все разделы основного портала Case.one, предназначена для управления настройками Case.one в разделе Администрирование.
  • Клиент — специальная системная роль, предназначена для использования Клиентского портала.

Просмотр списка ролей

Как посмотреть роли в Case.one? Какие роли по умолчанию?

Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел. 

Для просмотра списка ролей выберите пункт Роли в разделе Администрирование.

Существует два типа ролей:

  1. Созданные роли — при создании роли настраиваются определенные для каждой роли права.
  2. Системные роли — системные роли нельзя удалить или переименовать. К системным ролям относятся две роли:
    • Администратор — роль с максимальными правами на все разделы, предназначена для пользователей основного портала
    • Клиент — роль присваивается автоматически каждому клиенту, предназначена для работы в Клиентском портале

Создание роли

Как создать роль? Как добавить новую роль?

Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел. 

Чтобы создать роль:

  1. Перейдите в раздел Администрирование Роли.
  2. Нажмите строку Новая роль.
  3. Введите название роли, краткое описание.
  4. Нажмите кнопку .
  5. Отметьте разделы в списке и выберите уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one.
  6. Нажмите кнопку .

Пользователю могут быть настроены все или определенные права, от которых будут зависеть параметры отображения разделов Case.one и доступные действия по разделам.

Существуют следующие основные типы прав:

  • Просмотр
  • Изменение
  • Создание
  • Удаление

Некоторые уровни прав на раздел или подраздел Case.one могут быть присвоены роли автоматически в зависимости от выбранных прав, например:

  • При добавлении прав на создание права на изменение будут добавлены автоматически.
  • При выборе раздела права Просмотр будут назначены автоматически.
  • Права на просмотр исключить недоступно, если назначены права с более высоким доступом.
Раздел Case.one
Возможные права
Автоматическое назначение прав
ДокументыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление

При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически.


УчастникиПросмотр
Изменение


ОтчетыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




ЗвонкиПросмотр
Изменение


БиллингПросмотр
Изменение


Банковские счетаПросмотр
Изменение


ЗаметкиПросмотр
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
Мой арбитрПросмотр
Изменение


Запросы клиентовПросмотр своих
Просмотр всех
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
Администрирование:
АккаунтПросмотр
Изменение


Пользователи: Карточка пользователяПросмотр
Изменение всех
Изменение подчиненных
Создание
Удаление всех
Удаление подчиненных
При выборе раздела права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически.

При назначении прав Изменение всех права на Изменение подчиненных будут назначены автоматически.

При назначении прав Создание права Изменение подчиненных и Изменение всех будут назначены автоматически.

При назначении прав Удаление всех права на Удаление подчиненных будут назначены автоматически.
Пользователи: Рабочая информацияПросмотр всех
Просмотр подчиненных
Изменение всех
Изменение подчиненных
При назначении прав Просмотр всех права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически.

При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически.

При назначении прав Изменение всех права Просмотр всех, Изменение подчиненных будут назначены автоматически.
ГруппыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




РолиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление





ПриложенияПросмотр
Изменение
Удаление




Редактор модулейПросмотр
Изменение
Удаление
Вкладка предназначена только для внутреннего использования и скрыта по умолчанию.

Права на Просмотр сняты по умолчанию — вкладка не отображается.
СправочникиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




Доп. атрибуты объектовПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




ОбъектыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




СекцииПросмотр
Изменение


СценарииПросмотр
Создание
Изменение
Удаление

Действия в системеПросмотр
Шаблоны документовПросмотр
Создание
Изменение
Удаление

Настройки биллингаПросмотр
Изменение
Шаблоны нумерации делПросмотр
Создание
Изменение
Удаление




ФормыПросмотр
Изменение


Личный кабинет:
ПрофильПросмотр
Изменение


Объекты:
СобытияПросмотр
Изменение

КалендарьПросмотр Права Просмотр включены по умолчанию.

При наличии прав на просмотр:
— Доступны просмотр и редактирование календаря
— Вкладка Календарь отображается: в карточке объекта (если ее отображение включено для типа объекта), в главном разделе клиентского портала, при просмотре карточки объекта через клиентский портал
ЗаметкиПросмотр
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
ЗадачиПросмотр всех
Просмотр только своих
Создание
Редактирование только своих
Редактирование всех
Удаление всех
Удаление только своих
При назначении прав Просмотр всех права Просмотр своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Создание права Просмотр своих и Редактирование только своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Редактирование только своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Удаление только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Удаление всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Удаление только своих будут назначены автоматически.
АктивностиПросмотр своих
Просмотр всех
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.

При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
ЗатратыПросмотр
Изменение
Настройки:
- Пользователи
- Настройки биллинга
- Бюджет
- Типы ставок
По каждой настройке доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
 
Дело:
- Список типов дел
По каждому типу дела доступно выбрать уровень прав:
Создание 
Удаление 


Права на типы дела:
Создание — права  дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело
Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав
При раскрытии типа дела отображается список блоков в этом типе дела:
— Документы
— Стадии
— Основной блок
— Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)
Для документов типа дела доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Создание
Удаление

Для стадий доступно выбрать: Изменение.
 
Для каждого блока доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Документы:
— При добавлении новой роли права будут отключены по умолчанию
— При добавлении нового типа объекта в ролях будут автоматически установлены все права на документы в нем
— При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически

Стадии:
— При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии
— Если все права на блок Стадии отключили и снова включили, в блоке Стадии будет выбрано значение Изменение
— Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока Стадии будет снят автоматически
— Права на Просмотр стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на Просмотр:
— Стадии отображаются в карточке дела
— Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке События карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта

Блоки:
— При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически
— Исключить права на просмотр недоступно
База знаний и созданные классы объекта/реестра:
- Список типов дел
По каждому типу дела доступно выбрать уровень прав:
Создание 
Удаление 
Права на типы объекта:
Создание — права  дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело
Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав.
При раскрытии типа объекта отображается список блоков в этом типе дела:
— Документы
— Стадии
— Основной блок
— Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)
Для документов типа дела доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Создание
Удаление

Для стадий доступно выбрать: Изменение.
 
Для каждого блока доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Документы:
— При добавлении новой роли права будут отключены по умолчанию
— При добавлении нового типа объекта в ролях будут автоматически установлены все права на документы в нем
— При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически

Стадии:
— При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии
— Если все права на блок Стадии отключили и снова включили, в блоке Стадии будет выбрано значение Изменение
— Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока Стадии будет снят автоматически
— Права на Просмотр стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на Просмотр:
— Стадии отображаются в карточке дела
— Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке События карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта

Блоки:
— При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически
— Исключить права на просмотр недоступно
Главное меню:
— События
— Дела
— Созданные объекты
— Созданные секции (разделы)
— Клиентские запросы
— Задачи
— Документы
— Контакты
— Отчеты
— Звонки
— Биллинг
— Календарь
— Заметки
— Мой Арбитр
По каждой настройке доступно выбрать:
Просмотр
Отображается список всех разделов меню (системных разделов, добавленных объектов и дашбордов).
По умолчанию права не назначены.

Подробную информацию о каждом уровне прав вы можете посмотреть в статьях Детализация прав доступа к разделам Case.one и Условия присвоения прав к папкам, проектам и объектам.


Редактирование роли

Как отредактировать роль? Как изменить роль? Как изменить права в роли?

Созданную ранее роль в любой момент можно отредактировать: переименовать или изменить уровень доступа к материалам и разделам в системе. 

  1. Перейдите в раздел Администрирование Роли.
  2. Выберите роль из списка.
  3. Измените название роли, краткое описание.
  4. Отредактируйте уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one (подробнее в статье о создании роли).
  5. Нажмите кнопку .


Удаление роли

Как удалить роль?

  1. Перейдите в раздел Администрирование Роли.
  2. Выберите роль из списка и нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  3. Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
  4. Роль будет удалена. 

Также вы можете удалить роль при ее просмотре на панели сверху:

  1. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  2. Подтвердите удаление.


Восстановить роль после удаления невозможно.

Пользователи, у которых была назначена удаленная роль, будут видеть только те разделы Case.one, которые доступны по умолчанию.


Настройка запрета авторизации определенным ролям

Вы можете установить запрет авторизации на инстансе Case.one пользователям с определенными ролями в файле настроек конфигурации:

  • По умолчанию ограничение доступа определенным ролям отключено.
  • Возможно установить запрет на авторизацию как для системных, так и для созданных ролей.

Возможность настройки разрешенных ролей зависит от типа авторизации:

  • Если включена интеграция с Active Directory, настройка недоступна.
  • Настройка доступна:
    • Если включена интеграция с OpenID
    • Вход осуществляется на странице авторизации Case.one

Если настройка разрешенных ролей включена:

  • Авторизоваться в Case.one смогут только пользователи с ролями, которые указаны в списке разрешенных.
  • Если роль не указана в списке или запрещена, пользователь с такой ролью авторизоваться не сможет:
    • Отобразится соответствующее уведомление
    • Если попытка входа была выполнена на странице авторизации Case.one, в разделе Администрирование — Действия в системе будет добавлена запись о неудачной попытке входа

Если настройка обновлена, проверка ролей пользователей по новым условиям будет выполнена при следующей попытке входа в Case.one.


Детализация прав доступа к разделам Case.one

Настройки прав доступа для каждой роли позволяют определить уровень доступа к разделам Case.one.

Пользователю могут быть настроены все или определенные права, от которых будут зависеть параметры отображения разделов Case.one и доступные действия по разделам.

Название раздела, подразделаПрава пользователяПрава клиентаОписание
ДокументыПросмотр
Изменение
Создание
Удаление
Права влияют на:
— Отображение раздела Документы
— Работу с документами, без привязки к делам

Права не влияют на работу с документами, которые привязаны к делам и папками дел.

При отсутствии прав раздел Документы не отображается в Главном меню.

При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Документы
— Отображается форма просмотра документов
— Отображается панель для логирования времени на форме просмотра документа, логирование недоступно
— Доступна фильтрация списка документов и папок
— Доступно просматривать и скачивать документ
— Доступно фильтровать список документов и папок
— Доступно прикреплять уже загруженные документы к событиям, которые не привязаны к делу/объекту

При наличии прав Создание доступно:
— Создавать и загружать документы и папки документов в разделе Документы и системной папке Дела
— Выполнять групповые операции по загрузке папок и файлов в разделе Документы и системной папке Дела
— Прикреплять новые документы к событиям, которые не привязаны к делу/объекту

При наличии права Изменение доступно:
— Редактировать и перемещать документы и папки документов, не привязанных к объекту/делу
— Добавлять активности на форме просмотра документа (при наличии прав на активности)

При наличии прав доступно удалять папки и документы в системной папке Дела.
ОтчетыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав:
— Раздел не отображается в Главном меню
— При переходе к отчету по ссылке, будет открыт первый доступный пользователю пункт меню.
При наличии права Просмотр:
— Раздел отображается в Главном меню
— Доступно скачивание системного отчета в XLSX
— С обычным отчетом доступны действия: просмотр, скачивание в XLSX и в CSV, печать
— В отчетах недоступна вкладка Параметры.
При наличии права Создание:
— Раздел отображается в Главном меню
— Доступно скачивание системного отчета в XLSX
— С обычным отчетом доступны действия: просмотр, скачивание в XLSX и в CSV, редактирование, печать
— В отчетах отображается вкладка Параметры
— Доступно редактирование настроек отчета
— Доступно создание отчета
При наличии права Изменение:
— Раздел отображается в Главном меню
— Доступно скачивание системного отчета в XLSX
— С обычным отчетом доступны действия: просмотр, скачивание в XLSX и в CSV, редактирование, печать
— В отчетах отображается вкладка Параметры
— Доступно редактирование настроек отчета
При наличии права Удаление:
— Раздел отображается в Главном меню
— Доступно скачивание системного отчета в XLSX
— С обычным отчетом доступны действия: просмотр, скачивание в XLSX и в CSV, удаление, печать
— В отчетах недоступна вкладка Параметры
УчастникиПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав:
— Раздел не отображается в Главном меню (основной портал)
— Недоступен просмотр отчета, построенного по участникам (основной портал)
— Вкладка Участники не отображается в деле
— Если среди выбранных участников есть участники без email, при отправке счетов по email:
- Пропускается шаг с указанием email участникам, у которых он отсутствует
- Отправляются письма участникам, у которых указан email
- Участникам без email письма не отправляются
- После отправки отображается уведомление: Письмо не было отправлено участникам N, где N — количество участников без email
При наличии права Просмотр:
— Раздел отображается в Главном меню (основной портал)
— Доступен просмотр отчета, построенного по участникам (основной портал)
— Вкладка Участники отображается в деле
— Отображается карточка участника, но недоступно редактирование
— Доступен просмотр списка участников
— Если среди выбранных участников есть участники без email, при отправке счетов по email:
- Пропускается шаг с указанием email участникам, у которых он отсутствует
- Отправляются письма участникам, у которых указан email
- Участникам без email письма не отправляются
- После отправки отображается уведомление: Письмо не было отправлено участникам N, где N — количество участников без email
При наличии права Изменение:
— Доступно редактирование карточки участника
— Доступно создание, удаление участника
— Доступно объединение участников
— Доступно добавление существующего участника в дело
— Если среди выбранных участников есть участники без email, при отправке счетов по email, пользователь может указать их email
БиллингПросмотр
Изменение
ПросмотрПри отсутствии прав:
— Раздел не отображается в Главном меню (основной портал)
— При переходе к отчету по ссылке, будет открыт первый доступный пользователю пункт меню (основной портал)
При наличии права Просмотр:
— Отображается пункт Биллинг в Главном меню (основной портал)
— Отображается список счетов на вкладке Биллинг
— Доступны действия по отчету: просмотр, скачивание в XLSX и в CSV, печать
— По счету отображаются: настройки счета, платежи, включенные и невключенные затраты (невключенные затраты доступны только для основного портала)
— Доступен предпросмотр счета
— Доступно выделение счетов для выполнения групповых операций
— Доступно открытие сущностей, по которым есть выставленные счета (при наличии прав на эти сущности)
— В разделе Биллинг отображается вкладка Банковские счета (если есть права на раздел Аккаунты)
При наличии права Изменение:
— Доступно редактирование и удаление счета
— Доступно изменение настроек счета
— Доступно добавление и исключение затрат из счета
— Доступно изменение включения налогов по отдельным затратам
— Доступно изменение данных у включенных затрат: тип ставки и сумма ставки
— Доступно добавление платежей в счет (с учетом прав на дела)
— Доступно изменение шаблона счета
— Доступно создание счета на вкладке Счета карточки дела
— Доступно изменение данных на вкладке Банковские счета раздела Биллинг
ЗаметкиПросмотр
Редактирование только своих
Редактирование всех
Права влияют на:
— Отображение раздела Заметки
— Работу с заметками, без привязки к делам
Права не влияют на:
— Работу с заметками, которые привязаны к делам (регламентируются правами ДелоЗаметки)
— Заметки с признаком Приватная, созданные другими пользователями (никогда не отображаются)
При отсутствии прав:
— Не отображается раздел Заметки
— Недоступен просмотр заметок без привязки к делам
При наличии прав на изменение собственных заметок:
— Отображается раздел Заметки
— Доступно создание заметок без дела
— Доступен просмотр заметок без дела, за исключением чужих заметок с признаком Приватная
— Доступно редактирование, удаление
При наличии прав на изменение всех заметок:
— Отображается раздел Заметки
— Доступно создание заметок без дела
— Доступен просмотр заметок без дела, за исключением чужих заметок с признаком Приватная
— Доступно редактирование, удаление
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Заметки
— Доступен просмотр заметок без дела, за исключением чужих заметок с признаком Приватная
Мой арбитрПросмотр
Изменение
При отсутствии прав:
— Не отображается раздел Мой Арбитр в Главном меню
— Не отображается вкладка Мой Арбитр карточки дела
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Мой Арбитр в Главном меню
— Отображаются синхронизированные документы из сервиса Мой Арбитр
При наличии права Изменение
— Отображается раздел Мой Арбитр
— Отображаются синхронизированные документы из сервиса Мой Арбитр
— Доступна привязка новых документов из сервиса Мой Арбитр
Администрирование: При включении раздела включаются все входящие в него разделы с правами Просмотр
1) Настройки аккаунтаПросмотр
Изменение
Внимание! Валюта доступна в разделе вне зависимости от прав на раздел Справочники.
При отсутствии прав не отображается раздел Аккаунт.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Аккаунт
— Недоступно изменение настроек
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Аккаунт
— Доступно изменение настроек
2) Пользователи:
— Карточка пользователяПросмотр
Изменение всех
Изменение подчиненных
Создание
Удаление всех
Удаление подчиненных
Подчиненными являются те пользователи, которые находятся в группах, для которых текущий пользователь выбран в качестве менеджера и сам пользователь.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Пользователи
— Доступен просмотр списка пользователей
— Доступен просмотр персональной информации пользователя
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Пользователи
— Доступен просмотр списка пользователей
— Доступен просмотр персональной информации пользователя
— Доступен просмотр блока Дополнительные атрибуты
— Доступно создание нового пользователя
При наличии права Изменение всех:
— Отображается раздел Пользователи
— Доступен просмотр списка пользователей
— Доступно изменение значений в блоке Дополнительные атрибуты
— Доступно редактирование персональной информации пользователя
При наличии права Удаление всех:
— Отображается раздел Пользователи
— Доступен просмотр списка пользователей
— Доступен просмотр персональной информации пользователя
— Доступно удаление пользователя
— Рабочая информацияПросмотр всех
Просмотр подчиненных
Изменение всех
Изменение подчиненных
Права на подраздел управляют только блоком Рабочая информация.
Система полностью запрещает доступ к списку пользователей, если нет прав на просмотр Карточка пользователя.
Подчиненными являются те пользователи, которые находятся в группах, для которых текущий пользователь выбран в качестве менеджера и сам пользователь.
При наличии права Просмотр:
— Отображается блок Рабочая информация
— Доступен просмотр рабочей информации пользователя
При наличии права Изменение всех:
— Отображается блок Рабочая информация
— Доступно редактирование рабочей информации пользователя
3) ГруппыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Группы не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Группы
— Доступен просмотр списка групп
— Доступен просмотр информации по группам
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Группы
— Доступен просмотр списка групп
— Доступен просмотр информации по группам
— Доступно создание группы
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Группы
— Доступен просмотр списка групп
— Доступно редактирование информация по группам
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Группы
— Доступен просмотр списка групп
— Доступен просмотр информации по группам
— Доступно удаление групп
4) РолиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Роли не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Роли
— Доступен просмотр списка ролей
— Доступен просмотр настроек ролей
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Роли
— Доступен просмотр списка ролей
— Доступен просмотр настроек ролей
— Доступно создание новой роли
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Роли
— Доступен просмотр списка ролей
— Доступно редактирование настроек ролей
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Роли
— Доступен просмотр списка ролей
— Доступен просмотр настроек ролей
— Доступно удаление ролей
5) МодулиПросмотр
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Приложения не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Приложения
— Доступен просмотр всех приложений и их состояние (подключено или отключено)
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Приложения
— Доступен просмотр всех приложений и их состояние (подключено или отключено)
— Доступно включение модулей
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Приложения
— Доступен просмотр всех приложений и их состояние (подключено или отключено)
— Доступно отключение модулей
6) СправочникиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Справочники не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Справочники
— Доступен просмотр списка справочников
— Доступен просмотр значений справочников
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Справочники
— Доступен просмотр списка справочников
— Доступен просмотр и создание значений справочников
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Справочники
— Доступен просмотр списка справочников
— Доступен просмотр и создание значений справочников
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Справочники
— Доступен просмотр списка справочников
— Доступен просмотр значений справочников
— Доступно удаление значений справочников
7) Системные объектыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Системные объекты не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Системные объекты
— Доступен просмотр списка дополнительных атрибутов
— Доступен просмотр значений дополнительных атрибутов
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Системные объекты
— Доступен просмотр списка дополнительных атрибутов
— Доступен просмотр набора атрибутов
— Доступно создание набора атрибутов
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Системные объекты
— Доступен просмотр списка дополнительных атрибутов
— Доступен просмотр и редактирование набора атрибутов
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Системные объекты
— Доступен просмотр списка дополнительных атрибутов
— Доступен просмотр набора атрибутов
— Доступно удаление набора атрибутов
8) ОбъектыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Объекты не отображается.
Права на раздел Объекты регулируют права на создание, редактирование, удаление:
— Классов
— Типов классов
— Типов дел
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Объекты
— Доступен просмотр списка типов объектов
— Доступен просмотр конструктора объектов
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Объекты
— Доступен просмотр списка типов объектов
— Доступен просмотр конструкции типа объекта
— Доступно создание нового типа объекта
— Доступно создание нового блока и копии блока в типе объекта
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Объекты
— Доступен просмотр списка типов объектов
— Доступно редактирование типа объекта (недоступно создание нового блока и копии блока)
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Объекты
— Доступен просмотр списка типов объектов
— Доступен просмотр конструкции типа объекта
— Доступно удаление типа объекта
Список вкладок — дает права на вкладки во всех объектах (включая Дела).
Основной блок — дает права на основные блоки всех объектов.
Права на раздел Объекты также регулируют права на создание, изменение, удаление блоков данных и полей.
10) СценарииПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Сценарии не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Сценарии
— Доступен просмотр списка сценариев автоматизации
— Доступен просмотр сценария автоматизации
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Сценарии
— Доступен просмотр списка сценариев автоматизации
— Доступен просмотр сценария автоматизации
— Доступно создание сценариев автоматизации
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Сценарии
— Доступен просмотр списка сценариев автоматизации
— Доступен просмотр и редактирование сценария автоматизации
— Доступна активация и деактивация сценария
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Сценарии
— Доступен просмотр списка сценариев автоматизации
— Доступен просмотр и удаление сценария автоматизации
11) Действия в системеПросмотрПри отсутствии прав раздел Действия в системе не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Действия в системе
— Доступен просмотр лога всех системных событий
12) Шаблоны документовПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Шаблоны документов не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Шаблоны документов
— Доступен просмотр списка шаблонов документов
— Доступно скачивание шаблонов документов
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Шаблоны документов
— Доступен просмотр списка шаблонов документов
— Доступно скачивание шаблонов документов
— Доступно создание шаблона документа
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Шаблоны документов
— Доступен просмотр списка шаблонов документов
— Доступно скачивание шаблонов документов
— Доступно редактирование шаблона, включая подгрузку документа.
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Шаблоны документов
— Доступен просмотр списка шаблонов документов
— Доступно скачивание шаблонов документов
— Доступно удаление шаблона документа
13) Настройки биллингаПросмотр
Изменение
Права влияют на:
— Отображение раздела Настройки биллинга
— Отображение вкладки Банковские счета и Трастовые фонды, которые управляются правами биллинга
При отсутствии прав раздел Настройки биллинга не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Настройки биллинга
— Доступен просмотр списка ставок
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Настройки биллинга
— Доступен просмотр и редактирование списка ставок
14) Шаблоны нумерации делПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При отсутствии прав раздел Шаблоны нумерации дел не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается раздел Шаблоны нумерации дел
— Доступен просмотр списка шаблонов нумерации дел
При наличии права Изменение:
— Отображается раздел Шаблоны нумерации дел
— Доступен просмотр и изменение списка шаблонов нумерации дел
При наличии права Создание:
— Отображается раздел Шаблоны нумерации дел
— Доступен просмотр списка шаблонов нумерации дел
— Доступно создание шаблонов нумерации дел
При наличии права Удаление:
— Отображается раздел Шаблоны нумерации дел
— Доступен просмотр списка шаблонов нумерации дел
— Доступно удаление шаблонов нумерации дел
15) ФормыПросмотр
Изменение
При отсутствии на просмотр раздел Формы не отображается.
При наличии прав на изменение доступно настраивать формы клиентских запросов.
16) СекцииПросмотр
Изменение
При отсутствии на просмотр раздел Секции не отображается.
При наличии прав на изменение доступно настраивать разделы главного меню и создавать новые.
Личный кабинет  Разделы личного кабинета, кроме пункта Профиль доступны при любых типах прав.
ПрофильПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав:
— Недоступен пункт Профиль в меню личного кабинета (основной портал)
— Недоступен блок Дополнительные атрибуты
— Недоступна вкладка Профиль (клиентский портал)
При наличии права Просмотр:
— Доступен пункт Профиль в меню Личного кабинета (основной портал)
— Доступна вкладка Профиль (клиентский портал)
— Доступен просмотр блока Дополнительные атрибуты
— Доступен просмотр фотографии (основной портал)
— Доступен просмотр данных профиля
При наличии права Изменение:
— Доступен пункт Профиль в меню Личного кабинета (основной портал)
— Доступна вкладка Профиль (клиентский портал)
— Доступно изменение полей блока Дополнительные атрибуты
— Доступно редактирование фотографии (основной портал)
— Доступно редактирование данных профиля
Объекты:  Права на дело, карточку объекта (вкладки дела/объекта) пересекаются с доступом к делу/объекту.
Внимание! На каждый раздел дела/объекта (вкладки дела/объекта) пользователь получает минимальные права, а клиент — максимальные права.
Для пользователя:
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Просмотр, а доступ к карточке — Просмотр, итоговое право будет Просмотр
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Просмотр, а доступ к карточке — Изменение или Администрирование, итоговое право будет Просмотр
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Изменение, а доступ к карточке — Просмотр, итоговое право будет Просмотр
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Изменение, а доступ к карточке — Изменение или Администрирование, итоговое право будет Изменение
Для клиента:
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Просмотр, а доступ к карточке — Просмотр, итоговое право будет Просмотр
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Просмотр, а доступ к карточке — Изменение, итоговое право будет Изменение
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Изменение, а доступ к карточке — Просмотр, итоговое право будет Изменение
— Если права на дело/объект (вкладки карточки) Изменение, а доступ к карточке — Изменение, итоговое право будет Изменение
1) СобытияПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
Права влияют на:
— Отображение вкладки События карточки дела
— События, привязанные к делу
При отсутствии прав:
— Недоступно создание, изменение, удаление события
— Недоступен просмотр формы события
— Недоступен просмотр списка активностей по делам в общем списке (основной портал)
— При формировании и обновлении счета в деле в счет попадут все затраты по времени по событиям в деле (основной портал)
— Недоступен просмотр отчетов по событиям (основной портал)
— Недоступно создание события в AI-Ассистенте
— Недоступно создание события при остановке таймера
— Недоступен просмотр событий по делам в календаре (основной портал)
— Недоступно создание событий в календаре
При наличии права Просмотр:
— Недоступно создание, изменение, удаление события
— Доступен просмотр формы события
— Доступен просмотр вкладки События карточки дела
— Недоступна отправка писем на вкладке События карточки дела
— Доступен просмотр отчетов по событию в деле (основной портал)
— При формировании и обновлении счета в счет попадут все затраты по времени, по событиям в деле (основной портал)
— Недоступно создание события в AI-Ассистенте (основной портал)
— Недоступно создание события при остановке таймера (основной портал)
— Доступен просмотр списка активностей по делам в общем списке (основной портал)
— Недоступно изменение дополнительных атрибутов события (основной портал)
— Доступен просмотр дополнительных атрибутов события (основной портал)
— Доступен просмотр событий по делам в календаре (основной портал)
— Недоступно создание событий в календаре (основной портал)
При наличии права Изменение:
— Доступно создание, изменение, удаление события
— Доступен просмотр формы события
— Доступен просмотр вкладки События карточки дела
— Доступна отправка писем на вкладке События карточки дела
— Доступен просмотр отчетов по событию в деле (основной портал)
— При формировании и обновлении счета в счет попадут все затраты по времени, по событиям в деле (основной портал)
— Доступно создание события в AI-Ассистенте (основной портал)
— Доступно создание события при остановке таймера (основной портал)
— Доступен просмотр списка активностей по делам в общем списке (основной портал)
— Доступно изменение дополнительных атрибутов события (основной портал)
— Доступно создание, изменение, удаление событий по делам в календаре (основной портал)
2) КалендарьПросмотрПросмотрВключены по умолчанию.
При наличии прав доступны просмотр и редактирование календаря.
Если права включены, вкладка Календарь отображается:
— В карточке объекта (если ее отображение включено для типа объекта)
— В главном разделе клиентского портала
— При просмотре карточки объекта через клиентский портал
3) ЗаметкиРедактирование своих
Редактирование всех
Просмотр
Редактирование своих
Редактирование всех
Просмотр
Права влияют на:
— Отображение вкладки Заметки карточки дела (основной портал)
— Заметки, привязанные к делу
Права не влияют на:
— Заметки, не привязанные к делу
— Чужие заметки с признаком Приватная
При отсутствии прав вкладка Заметки карточки дела не отображается.
При наличии права Просмотр:
— Отображается вкладка Заметки карточки дела
— Доступен просмотр заметок, привязанных к делу (на вкладке Заметки карточки дела или в общем списке)
При наличии прав на изменение собственных заметок:
— Отображается вкладка Заметки карточки дела
— Доступен просмотр заметок, привязанных к делу (на вкладке Заметки карточки дела или в общем списке)
— Доступно создание новых заметок, привязанных к делу (на вкладке Заметки карточки дела или в общем списке)
— Доступно редактирование своих заметок, привязанных к делу
При наличии прав на изменение всех заметок:
— Отображается вкладка Заметки карточки дела
— Доступен просмотр заметок, привязанных к делу (на вкладке Заметки карточки дела или в общем списке)
— Доступно создание новых заметок, привязанных к делу (на вкладке Заметки карточки дела или в общем списке)
— Доступно редактирование всех заметок, привязанных к делу, за исключением чужих приватных заметок
4) ЗадачиПросмотр всех
Просмотр своих
Создание
Изменение всех
Изменение своих
Удаление всех
Удаление своих
Изменение собственных задач
Изменение всех задач
Просмотр собственных задач
Просмотр всех задач
Свои задачи — задачи, в которых пользователь автор или ответственный.
Внимание! Права пользователю на задачи определяются с учетом прав на дело.
При отсутствии прав:
— Не отображается вкладка Задачи карточки дела
— Не отображается пункт Задачи Главного меню (основной портал)
— Не отображаются задачи в календаре (основной портал)
— Не отображаются события по задачам в списке событий
— Недоступны данные по задаче при формировании отчета
— Недоступен просмотр отчетов по задачам (ПроектДелоЗадачи), при попытке открыть отчет, данные в отчете не отображаются, откроется сообщение: Недостаточно прав у пользователя
При отсутствии прав на создание задач и подзадач:
— Не отображается кнопка создания в общем разделе Задачи, в карточке объекта, на клиентском портале
— Недоступно создание задач в календаре
При наличии прав на создание задач автоматически будут установлены права Просмотр всех и Изменение своих.
При работе сценариев автоматизации не учитываются данные права.
При отсутствии прав на удаление:
— Недоступно удаление задачи в общем разделе задачи в карточке объекта
— Недоступно удаление задачи на клиентском портале
— Недоступно удаление подзадач
— Недоступно удаление задач в календаре
При наличии прав Удаление всех на задачи автоматически будут установлены следующие права:
Просмотр всех
Просмотр своих
Удаление своих
При наличии права Просмотр:
— Просмотр списка задач, подзадач
— Просмотр формы задачи, подзадачи (без редактирования)
— Просмотр истории изменения по задаче
— Фильтрация списка задач
— Кнопка действия с задачей  неактивна, действия недоступны
— Недоступно изменение статуса и приоритета задачи
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат по времени (панель для логирования времени не отображается)
— Неактивна кнопка создания, изменения задачи, подзадачи
— На форме просмотра задачи недоступно удаление и создание подзадачи
— На форме просмотра подзадачи недоступно удаление
— Задачи отображаются в календаре (основной портал)
При наличии прав на просмотр всех задач доступен просмотр отчетов по задачам (ПроектДелоЗадачи) (основной портал).
При наличии прав на просмотр собственных задач недоступен просмотр отчетов по задачам (ПроектДелоЗадачи) (основной портал).
При наличии права Изменение:
— Изменение задачи, подзадачи
— Изменение приоритета задачи, подзадачи из списка задач
— Изменение статуса задачи, подзадачи из списка задач
— Изменение, удаление задачи, подзадачи из списка задач
— Добавление, изменение, удаление затрат по времени (основной портал)
— Задачи отображаются в календаре (основной портал)
При правах Изменение всех и Изменение своих невозможно удалить задачу.
При наличии прав на изменение всех задач доступен просмотр отчетов по задачам (ПроектДелоЗадачи) (основной портал).
При наличии прав на изменение собственных задач недоступен просмотр отчетов по задачам (ПроектДелоЗадачи) (основной портал).
Внимание! Всем ролям, кроме роли Клиент, устанавливаются права: Просмотр всех задач, Изменение всех задач.
Для роли Клиент устанавливаются права: Просмотр собственных задач, Изменение собственных задач.
5) Активности — вкладка ВремяИзменение собственных затрат по времени
Изменение всех затрат по времени
Просмотр собственных затрат по времени
Просмотр всех затрат по времени
Просмотр всех затрат по времениСобственные затраты по времени — затраты, в которых пользователь указан в поле Пользователь.
При отсутствии прав:
— При формировании счета по делу в счет попадают все затраты по времени из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любого залогированного времени в счет и/или из счета:
- При исключении времени из счета залогированное время доступно в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты по времени, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
— Недоступен просмотр затрат по времени в счете
— Недоступен список таймеров в боковой панели
— Недоступны запуск и остановка таймеров
— Недоступен просмотр отчетов по затраченному времени
— Недоступен просмотр стандартных отчетов: Затраченное время, Детализация по затраченному времени, Затраченное время по делам, Загрузка по задачам
— При попытке открыть отчет, данные в отчете не отображаются, откроется сообщение: Недостаточно прав у пользователя
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат по времени
— Не отображается кнопка создания затрат по времени на вкладке Время карточки дела
— Недоступна вкладка Время карточки дела
— Не отображается панель для логирования времени в объектах: Событие, Задача, Документ, Заметка, Email
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат по времени
При наличии права Просмотр:
— При формировании счета по делу, в счет попадают все затраты по времени из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любого залогированного времени в счет и/или из счета:
- При исключении времени из счета, залогированное время доступно в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты по времени, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
— Доступен просмотр затрат по времени в счете
— Доступен список таймеров в боковой панели
— Недоступны запуск и остановка таймеров
— Недоступен просмотр отчетов по затраченному времени
При наличии прав на просмотр собственных затрат по времени:
— Недоступен просмотр стандартных отчетов: Затраченное время, Детализация по затраченному времени, Затраченное время по делам, Загрузка по задачам
— При попытке открыть отчет, данные в отчете не отображаются, откроется сообщение: Недостаточно прав у пользователя
— Доступна вкладка Время карточки дела со списком затрат по времени, в которых пользователь является автором
— Доступен просмотр списка затрат по времени, в которых пользователь является автором, в объектах: Событие, Задача, Документ, Заметка, Email
При наличии прав на просмотр всех затрат по времени:
— Доступен просмотр стандартных отчетов: Затраченное время, Детализация по затраченному времени, Затраченное время по делам, Загрузка по задачам
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат по времени
— Не отображается кнопка создания затрат по времени на вкладке Время карточки дела
— Доступна вкладка Время карточки дела со списком затрат по времени всех пользователей
— Доступен просмотр списка затрат по времени всех пользователей в объектах: Событие, Задача, Документ, Заметка, Email
При наличии права Изменение:
— При формировании счета по делу в счет попадают все затраты по времени из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любого залогированного времени в счет и/или из счета:
- При исключении времени из счета залогированное время доступно в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты по времени, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
— Доступен просмотр затрат по времени в счете
— Доступен просмотр списка таймеров в боковой панели
— Доступны запуск, остановка таймеров
— Доступен просмотр отчетов по затратам по времени
При наличии прав на изменение собственных затрат по времени:
— Недоступен просмотр стандартных отчетов: Затраченное время, Детализация по затраченному времени, Затраченное время по делам, Загрузка по задачам
При попытке открыть отчет, данные в отчете не отображаются, откроется сообщение: Недостаточно прав у пользователя
— Доступна вкладка Время карточки дела со списком затрат по времени, в которых пользователь является автором
— Доступен просмотр списка затрат по времени, в которых пользователь является автором, в объектах: Событие, Задача, Документ, Заметка, Email
При наличии прав на изменение всех затрат по времени:
— Доступен просмотр стандартных отчетов: Затраченное время, Детализация по затраченному времени, Затраченное время по делам, Загрузка по задачам
— Доступна вкладка Время карточки дела со списком затрат по времени всех пользователей
— Доступен просмотр списка затрат по времени всех пользователей в объектах: Событие, Задача, Документ, Заметка, Email
— Доступно создание, изменение, удаление затрат по времени
6) ЗатратыПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
Внимание! Права пользователю на раздел Затраты определяются с учетом прав на дело.
При отсутствии прав:
— Недоступна вкладка Затраты карточки дела
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат
— Недоступен просмотр списка затрат
— Недоступен просмотр стандартного отчета Затраты — при попытке открыть отчет, в котором указаны затраты, данные в отчете не отображаются, откроется сообщение: Недостаточно прав у пользователя
— При формировании счета по делу, в счет попадают все затраты из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любой затраты в счет и/или из счета:
- При исключении затраты из счета просмотр затраты доступен в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
При наличии права Просмотр:
— Доступна вкладка Затраты карточки дела
— Недоступно создание, изменение, удаление затрат
— Доступен просмотр списка затрат
— Доступен просмотр стандартного отчета Затраты, в отчете отображаются все затраты по всем делам, к которым у пользователя есть доступ (основной портал)
— При формировании счета по делу, в счет попадают все затраты из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любой затраты в счет и/или из счета:
- При исключении затраты из счета просмотр затраты доступен в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
При наличии права Изменение:
— Доступна вкладка Затраты карточки дела
— Доступно создание, изменение, удаление затрат
— Доступен просмотр списка затрат
— Доступен просмотр стандартного отчета Затраты, в отчете отображаются все затраты по всем делам, к которым у пользователя есть доступ (основной портал)
— При формировании счета по делу в счет попадают все затраты из этого дела
— Доступна функция включения или исключения любой затраты в счет и/или из счета:
- При исключении затраты из счета, просмотр затраты доступен в блоке Невключенные затраты
- При обновлении счета затраты, которые не попали ни в один счет, будут добавлены в Невключенные затраты в счете
7) Настройки  При отсутствии прав вкладка Настройки карточки дела не отображается.
При наличии прав на один из блоков вкладки, вкладка отображается на карточке дела.
а) Блоки Пользователи и КлиентыПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав блоки Пользователи и Клиенты недоступны на вкладке Настройки карточки дела.
При наличии права Просмотр доступен просмотр блоков Пользователи и Клиенты
При наличии права Изменение:
— Блоки Пользователи и Клиенты доступны для просмотра на вкладке Настройки
— Доступно изменять уровень доступа пользователям (основной портал)
При наличии прав администратора доступно добавление и удаление пользователей и клиентов (основной портал).
б) Блок Тип ставки  Просмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав недоступен блок Тип ставки на вкладке Настройки карточки дела.
При наличии права Просмотр:
— Отображается блок Тип ставки на вкладке Настройки
— Доступен просмотр типов ставок
При наличии права Изменение:
— Отображается блок Тип ставки на вкладке Настройки
— Доступно добавление и изменение типов ставок
в) Блок Переопределенные ставкиПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав недоступен блок Переопределенные ставки на вкладке Настройки карточки дела.
При наличии права Просмотр:
— Отображается блок Переопределенные ставки на вкладке Настройки
— Доступен просмотр ставок
При наличии права Изменение:
— Отображается блок Переопределенные ставки на вкладке Настройки
— Доступно добавление и изменение ставок
г) Блок БюджетПросмотр
Изменение
Просмотр
Изменение
При отсутствии прав недоступен блок Бюджет на вкладке Настройки карточки дела.
При наличии права Просмотр:
— Блок Бюджет отображается на вкладке Настройки
— Доступен просмотр настроек бюджета
При наличии права Изменение:
— Блок Бюджет отображается на вкладке Настройки
— Доступен просмотр и редактирование настроек бюджета
8) Дела:
При раскрытии отображается список типов дел
 Права с действиями на тип дела не отображаются для клиентаПрава назначаются отдельно на каждый тип дела.  
 СозданиеПрава на создание дают возможность:
— Создавать объекты определенного типа
— Выделять объект/дело в новое дело
При создании новых Типов объектов осуществляется автоматическое предоставление прав для ролей:
— Тип объекта: Создание, Изменение стадий, Удаление
— Основной блок: Просмотр, Изменение
— Блок объекта: Просмотр, Изменение
 УдалениеПрава влияют на доступность удаления архивного дела и проекта.
При отсутствии прав недоступно удаление дела или объекта.
При отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии:
— Удаление не выполняется
— Отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав
При раскрытии типа дела отображаются:
А) Документы
Б) Стадии
В) Основной блок
Г) Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)
Для документов типа дела доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Создание
Удаление

Для стадий доступно выбрать: Изменение

Для каждого блока доступно выбрать:
— Просмотр
— Изменение

Для каждого блока доступно выбрать:
— Просмотр
— Изменение
Документы:
— При добавлении новой роли права будут отключены по умолчанию
— При добавлении нового типа объекта в ролях будут автоматически установлены все права на документы в нем
— При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически

Установленные права роли в секции Объекты → Тип объекта → Документы учитываются:
— При предоставлении доступа пользователю или клиенту к папке с документами и ее содержимому в карточке объекта/дела — права и доступные действия определяются:
- Наличием доступа к карточке объекта/дела (Редактирование или Администрирование)
- Наличием прав ПросмотрСозданиеИзменениеУдаление для роли в секции Тип объекта → Документы
- Наличием прав Редактирование при предоставлении общего доступа к папке документов в карточке объекта/дела
— При прикреплении документов к событиям и задачам, привязанным к объекту/делу, в т.ч. при изменении объекта/дела в событии или задаче (открепление документа не зависит от прав на секции Документы и Тип объекта → Документы)
— При фильтрации ленты событий по типу события Документ

При наличии прав Просмотр:
— Отображаются:
- Вкладка Документы в карточке объекта
- В разделе Документы в системной папке Дела папки тех дел, к которым настроен доступ
- Панель добавления активности на форме просмотра документа, можно добавить активность при наличии соответствующих прав)
— Доступно:
- Просматривать отчет по документам объекта/дела
- Прикреплять уже загруженные документы к событиям и задачам, которые привязаны к делу/объекту
- Просматривать и скачивать документ (посмотреть документы объекта/дела)
- Фильтровать документы в карточке объекта/дела

При наличии прав Создание доступно:
— Создавать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы
— Выполнять групповые операции по загрузке папок и файлов
— Прикреплять новые документы к событиям или задачам, привязанным к объекту/делу

При наличии прав Изменение доступно редактировать и перемещать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.
При перемещении:
— Отображаются только те папки, к которым предоставлен доступ при правах на объект/дело Редактирование или Администрирование
— На обе папки должны быть права Изменение и права на объект/дело Редактирование или Администрирование
— Папок и файлов из карточки объекта в системную папку Дела должны быть права Изменение и в секции Тип объекта → Документы, и в секции Документы

При наличии прав Удаление доступно удалять папки и документы, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.

Стадии — Изменение стадии дела
Изменение стадии через сценарий автоматизации не регулируется данными правами.
Если нет прав на изменение стадии:
— Поля в карточке объекта на стадиях, отличных от текущей, недоступны для изменения
— Изменение стадии недоступно в списке объектов при выборе просмотра списка объектов по стадиям

Блоки
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Исключить права на просмотр недоступно.
При наличии права Просмотр:
— Недоступно изменение полей в блоках на вкладке Основное карточки дела
— Недоступны действия с блоками
— Недоступно создание, удаление блока и/или мультиблока
— Недоступно создание, удаление строки и/или мультистроки
— Недоступна очистка полей блоков
При наличии права Изменение:
— Доступно изменение любых полей в блоке
— Доступны действия с блоками
— Доступно создание, удаление строки и/или мультистроки
— Доступна очистка полей блоков
Внимание! Настройки отображения системных блоков регулируется правами на созданные блоки.
Возможность редактировать регулируется правами на дело.
Для клиента необходимо установить следующие права:
Системный блок (main block) — запретить просмотр
Созданный блок (custom block) — изменение
Данные права доступны для любой роли в Системе.
Для существующих ролей на системные и созданные блоки необходимо установить права Изменение.
Права пользователя на блоки дела определяются с учетом прав на дело.
Внимание! При синхронизации дела с Casebook права на блоки игнорируются, данные из Casebook загружаются в карточку дела.
Название блока отображается как в карточке дела.
Системный блок Связанные дела регулируется общими правами на созданные блоки.
При добавлении нового типа дела в секцию прав Блоки карточки дела Созданные блоки добавляется данный тип дела с блоками (по умолчанию права на них выключены):
— Если тип дела удален, но по нему есть дела, блоки остаются в списке в секции прав
— Если тип дела удален, и по нему нет дел, блоки и тип дела удаляется из прав
— Если у типа дела нет блоков, секция для данного типа дела в списке не отображается.
При скачивании дела в формате *.pdf учитываются права на блоки:
— Блоки, на которые у пользователя нет прав, не отображаются в документе
— Блоки, на которые у пользователя есть права просмотр и выше отображаются в документе
9) База знаний и Созданный класс объекта 1: Права с действиями на тип дела не отображаются для клиентаПрава назначаются отдельно на каждый тип объекта.
При раскрытии отображается список типов объектаСозданиеДокументы:
— При добавлении новой роли права будут отключены по умолчанию
— При добавлении нового типа объекта в ролях будут автоматически установлены все права на документы в нем
— При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически

Установленные права роли в секции Объекты → Тип объекта → Документы учитываются:
— При предоставлении доступа пользователю или клиенту к папке с документами и ее содержимому в карточке объекта/дела — права и доступные действия определяются:
- Наличием доступа к карточке объекта/дела (Редактирование или Администрирование)
- Наличием прав ПросмотрСозданиеИзменениеУдаление для роли в секции Тип объекта → Документы
- Наличием прав Редактирование при предоставлении общего доступа к папке документов в карточке объекта/дела
— При прикреплении документов к событиям и задачам, привязанным к объекту/делу, в т.ч. при изменении объекта/дела в событии или задаче (открепление документа не зависит от прав на секции Документы и Тип объекта → Документы)
— При фильтрации ленты событий по типу события Документ

При наличии прав Просмотр:
— Отображаются:
- Вкладка Документы в карточке объекта
- В разделе Документы в системной папке Дела папки тех дел, к которым настроен доступ
- Панель добавления активности на форме просмотра документа, можно добавить активность при наличии соответствующих прав)
— Доступно:
- Просматривать отчет по документам объекта/дела
- Прикреплять уже загруженные документы к событиям и задачам, которые привязаны к делу/объекту
- Просматривать и скачивать документ (посмотреть документы объекта/дела)
- Фильтровать документы в карточке объекта/дела

При наличии прав Создание доступно:
— Создавать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы
— Выполнять групповые операции по загрузке папок и файлов
— Прикреплять новые документы к событиям или задачам, привязанным к объекту/делу

При наличии прав Изменение доступно редактировать и перемещать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.
При перемещении:
— Отображаются только те папки, к которым предоставлен доступ при правах на объект/дело Редактирование или Администрирование
— На обе папки должны быть права Изменение и права на объект/дело Редактирование или Администрирование
— Папок и файлов из карточки объекта в системную папку Дела должны быть права Изменение и в секции Тип объекта → Документы, и в секции Документы

При наличии прав Удаление доступно удалять папки и документы, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.

Стадии — Изменение стадии дела
Изменение стадии через сценарий автоматизации не регулируется данными правами.
Если нет прав на изменение стадии:
— Поля в карточке объекта на стадиях, отличных от текущей, недоступны для изменения
— Изменение стадии недоступно в списке объектов при выборе просмотра списка объектов по стадиям

Блоки
Права на создание дают возможность:
— Создавать объекты определенного типа
— Выделять объект/дело в новое дело
При создании новых Типов объектов осуществляется автоматическое предоставление прав для ролей:
— Тип объекта: Создание, Изменение стадий, Удаление
— Основной блок: Просмотр, Изменение
— Блок объекта: Просмотр, Изменение
УдалениеПрава влияют на доступность удаления архивного дела и проекта.
При отсутствии прав недоступно удаление дела или объекта.
При отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии:
— Удаление не выполняется
— Отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав
При раскрытии типа объекта отображаются:
А) Документы
Б) Стадии
В) Основной блок
Г) Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)
Для документов типа дела доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
Создание
Удаление

Для стадий доступно выбрать: Изменение

Для каждого блока доступно выбрать:
— Просмотр
— Изменение
Для каждого блока доступно выбрать:
— Просмотр
— Изменение
Документы:
— При добавлении новой роли права будут отключены по умолчанию
— При добавлении нового типа объекта в ролях будут автоматически установлены все права на документы в нем
— При добавлении прав на Удаление права на Создание и Изменение будут добавлены автоматически

Установленные права роли в секции Объекты → Тип объекта → Документы учитываются:
— При предоставлении доступа пользователю или клиенту к папке с документами и ее содержимому в карточке объекта/дела — права и доступные действия определяются:
- Наличием доступа к карточке объекта/дела (Редактирование или Администрирование)
- Наличием прав ПросмотрСозданиеИзменениеУдаление для роли в секции Тип объекта → Документы
- Наличием прав Редактирование при предоставлении общего доступа к папке документов в карточке объекта/дела
— При прикреплении документов к событиям и задачам, привязанным к объекту/делу, в т.ч. при изменении объекта/дела в событии или задаче (открепление документа не зависит от прав на секции Документы и Тип объекта → Документы)
— При фильтрации ленты событий по типу события Документ

При наличии прав Просмотр:
— Отображаются:
- Вкладка Документы в карточке объекта
- В разделе Документы в системной папке Дела папки тех дел, к которым настроен доступ
- Панель добавления активности на форме просмотра документа, можно добавить активность при наличии соответствующих прав)
— Доступно:
- Просматривать отчет по документам объекта/дела
- Прикреплять уже загруженные документы к событиям и задачам, которые привязаны к делу/объекту
- Просматривать и скачивать документ (посмотреть документы объекта/дела)
- Фильтровать документы в карточке объекта/дела

При наличии прав Создание доступно:
— Создавать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы
— Выполнять групповые операции по загрузке папок и файлов
— Прикреплять новые документы к событиям или задачам, привязанным к объекту/делу

При наличии прав Изменение доступно редактировать и перемещать документы и папки документов, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.
При перемещении:
— Отображаются только те папки, к которым предоставлен доступ при правах на объект/дело Редактирование или Администрирование
— На обе папки должны быть права Изменение и права на объект/дело Редактирование или Администрирование
— Папок и файлов из карточки объекта в системную папку Дела должны быть права Изменение и в секции Тип объекта → Документы, и в секции Документы

При наличии прав Удаление доступно удалять папки и документы, привязанных к объекту/делу на вкладке Документы карточки объекта и в списке документов в разделе Документы.

Стадии — Изменение стадии дела
Изменение стадии через сценарий автоматизации не регулируется данными правами.
Если нет прав на изменение стадии:
— Поля в карточке объекта на стадиях, отличных от текущей, недоступны для изменения
— Изменение стадии недоступно в списке объектов при выборе просмотра списка объектов по стадиям

Блоки
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Исключить права на просмотр недоступно.
При наличии права Просмотр:
— Недоступно изменение полей в блоках на вкладке Основное карточки дела
— Недоступны действия с блоками
— Недоступно создание, удаление блока и/или мультиблока
— Недоступно создание, удаление строки и/или мультистроки
— Недоступна очистка полей блоков
При наличии права Изменение:
— Доступно изменение любых полей в блоке
— Доступны действия с блоками
— Доступно создание, удаление строки и/или мультистроки
— Доступна очистка полей блоков
Внимание! Настройки отображения системных блоков регулируется правами на созданные блоки.
Возможность редактировать регулируется правами на дело.
Для клиента необходимо установить следующие права:
Системный блок (main block) — запретить просмотр
Созданный блок (custom block) — изменение
Данные права доступны для любой роли в Системе.
Для существующих ролей на системные и созданные блоки необходимо установить права Изменение.
Права пользователя на блоки дела определяются с учетом прав на дело.
Внимание! При синхронизации дела с Casebook права на блоки игнорируются, данные из Casebook загружаются в карточку дела.
Название блока отображается как в карточке дела.
Системный блок Связанные дела регулируется общими правами на созданные блоки.
При добавлении нового типа дела в секцию прав Блоки карточки делаСозданные блоки добавляется данный тип дела с блоками (по умолчанию права на них выключены):
— Если тип дела удален, но по нему есть дела, блоки остаются в списке в секции прав
— Если тип дела удален, и по нему нет дел, блоки и тип дела удаляется из прав
Если у типа дела нет блоков, секция для данного типа дела в списке не отображается.
При скачивании дела в формате *.pdf учитываются права на блоки:
— Блоки, на которые у пользователя нет прав, не отображаются в документе
— Блоки, на которые у пользователя есть права просмотр и выше отображаются в документе
10) Перенесенный класс реестра  Аналогичные права, что и для раздела Дела, Созданный класс объекта 1 будут отображаться для каждого созданного класса объекта.
Клиентские запросыПросмотр своих
Просмотр всех
Редактирование только своих
Редактирование всех
 — При наличии прав Изменение всех пользователь автоматически получает права Просмотр всех
— При наличии прав Изменение своих пользователь автоматически получает права Просмотр своих
Пользователь может иметь права Изменение своих и не иметь прав Просмотр все.
При наличии прав Изменение своих пользователь может сменить ответственного и после этого он не сможет видеть заявку.
Главное менюПросмотр При отсутствии прав на раздел Главного меню, он не отображается у пользователя.

Логика отображения полей, скрытых согласно настройкам роли

Если у пользователя согласно настройкам роли нет доступа к определенным полям, эти поля не будут отображаться:

  • В списке объектов или дел, в календаре и на панели фильтрации таблиц (блок или секция с типом Таблица):
    • В качестве дополнительных фильтров (Еще фильтры)
    • В настроенных наборах фильтрации — если недоступное поле было сохранено в наборе фильтрации, оно отобразится с пустым списком значений, фильтрация по нему не выполнится
    • В настройках колонок списка объектов — если недоступные поля были настроены, они отобразятся с пустыми значениями, сортировка по ним недоступна
  • При создании и изменении отчетов:
    • При выборе колонок отчета
    • При настройке фильтрации в базовом и продвинутом режимах
    • При настройке колонки на отдельной форме
  • При просмотре отчетов:
    • Сведения из карточки объекта отображаются в отчете, если у пользователя настроены права для типа объекта на все поля, которые выбраны в качестве колонок отчета, за исключением:
      • Отчетов, доступ к которым был предоставлен по ссылке
      • Отчетов, отправляемых по расписанию
      • Системных отчетов
      • Отчетов с данными отдельных разделов меню (например: АдминистрированиеКлиентский запрос и т.д.), на которые у пользователя нет прав
    • Если у пользователя во всех типах объектов из отчета нет прав хотя бы на одно поле, которое выбрано качестве колонки отчета, отобразится пустой отчет
  • При формировании документа по шаблону — если тег принадлежит полю, на которое у пользователя нет прав в типе объекта, документ будет сформирован без значения тега этого поля (отобразится пустое место вместо значения)
  • Если у пользователя есть частичный доступ к полю, т.е. у пользователя нет прав на блок, в котором находится поле, но есть права на просмотр блока в другом типе объекта, где переиспользовано это поле:
    • Поле будет отображаться в разделе настроенного объекта или Дела, в календаре и на панели фильтрации таблиц (блок или секция с типом Таблица):
      • В качестве дополнительных фильтров (Еще фильтры)
      • В настроенных наборах фильтрации — если частично доступное поле поле установлено в наборе фильтров, при фильтрации:
        • Отобразятся все типы объекта, в которых присутствует блок с полем
        • Значения поля из блока, на который у пользователя нет прав в типе объекта, отобразится прочерком
      • В колонках — будет недоступна сортировка по колонкам, если они содержат значения недоступных и частично доступных полей

В списках значений фильтров по полям с типом Справочник и Объект отображаются все возможные значения поля, но фильтрация будет выполняться только по значениям из блоков, на которые у пользователя есть права в типе объекта.