Перейти на сайт Case.one

Настройка ролей и прав

Просмотр списка ролей

Как посмотреть роли в Case.one? Какие роли по умолчанию?

Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел. 

Для просмотра списка ролей выберите пункт Роли в разделе Администрирование.

Существует два типа ролей:

  1. Созданные роли — при создании роли настраиваются определенные для каждой роли права.
  2. Системные роли —системные роли нельзя удалить или переименовать. К системным ролям относятся две роли:
    • Администратор — роль с максимальными правами на все разделы, предназначена для пользователей основного портала;
    • Клиент — роль присваивается автоматически каждому пользователю, предназначена для всех пользователей клиентского портала.

Создание роли

Как создать роль? Как добавить новую роль?

Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел. 

Чтобы создать роль:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
  2. Нажмите строку Новая роль.
  3. Введите название роли, краткое описание.
  4. Нажмите кнопку .
  5. Отметьте разделы в списке и выберите уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one.
  6. Нажмите кнопку .

Некоторые уровни прав на раздел или подраздел Case.one могут быть присвоены роли автоматически в зависимости от выбранных прав, например:

  • При добавлении прав на создание права на изменение и просмотр будут добавлены автоматически.
  • При добавлении прав на изменение право на просмотр будет добавлено автоматически.
  • Права на просмотр исключить недоступно, если назначены права с более высоким доступом.

Также при создании новых типов объектов для каждой роли будут автоматически предоставлены следующие права:

  • Тип объекта: 
    • Изменение стадий
    • Удаление
  • Основной блок:
    • Просмотр
    • Изменение
  • Блок объекта:
    • Просмотр
    • Изменение

Раздел Case.one
Возможные права
Автоматическое назначение прав
ДокументыПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
УчастникиПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
ОтчетыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
ЗвонкиПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
БиллингПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Банковские счетаПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
ЗаметкиПросмотр
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
Мой арбитрПросмотр Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Запросы клиентовПросмотр своих
Просмотр всех
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
РеестрПо каждому реестру доступно выбрать права:
Просмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Администрирование:
— АккаунтПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Пользователи: Карточка пользователяПросмотр
Изменение всех
Изменение подчиненных
Создание
Удаление всех
Удаление подчиненных
При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Изменение всех права Просмотр и Изменение подчиненных будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр, Изменение подчиненных и Изменение всех будут назначены автоматически.
При назначении прав Удаление подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Удаление всех права Просмотр и Удаление подчиненных будут назначены автоматически.
— Пользователи: Рабочая информацияПросмотр всех
Просмотр подчиненных
Изменение всех
Изменение подчиненных		При назначении прав Просмотр всех права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически.
При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически.
При назначении прав Изменение всех права Просмотр подчиненных, Просмотр всех, Изменение подчиненных будут назначены автоматически.
— ГруппыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— РолиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— ПриложенияПросмотр
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
— Редактор модулейПросмотр
Изменение
Удаление		Вкладка предназначена только для внутреннего использования и скрыта по умолчанию.
Права на Просмотр сняты по умолчанию — вкладка не отображается.
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
— СправочникиПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— Доп. атрибуты объектовПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— ОбъектыПросмотр
Создание
Изменение
Удаление		При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— СекцииПросмотр
Изменение		При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— РеестрПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— СценарииПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— Действия в системеПросмотр
—
— Шаблоны документовПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— Настройки биллингаПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Шаблоны нумерации делПросмотр
Создание
Изменение
Удаление
При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически.
— ФормыПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Личный кабинет:
— ПрофильПросмотр
Изменение		При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
Объекты:
— СобытияПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— КалендарьПросмотр Права Просмотр включены по умолчанию. При наличии прав на просмотр:
— Доступны просмотр и редактирование календаря
— Вкладка Календарь отображается: в карточке объекта (если ее отображение включено для типа объекта), в главном разделе клиентского портала, при просмотре карточки объекта через клиентский портал
— ЗаметкиПросмотр
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
— ДокументыПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— ЗадачиПросмотр всех
Просмотр только своих
Создание
Редактирование только своих
Редактирование всех
Удаление всех
Удаление только своих		При назначении прав Просмотр всех права Просмотр своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Создание права Просмотр своих и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Редактирование только своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Удаление только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Удаление всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Удаление только своих будут назначены автоматически.
— АктивностиПросмотр своих
Просмотр всех
Редактирование только своих
Редактирование всех
При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически.
При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически.
— ЗатратыПросмотр
Изменение
При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Настройки:
- Пользователи
- Настройки биллинга
- Бюджет
- Типы ставок		По каждой настройке доступно выбрать:
Просмотр
Изменение
 		При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически.
— Дело:
- Список типов дел		По каждому типу дела доступно выбрать уровень прав:
Создание 
Удаление 


Права на типы дела:
— Создание — права  дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело
— Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав.
При раскрытии типа дела отображается список блоков в этом типе дела:
— Стадии
— Основной блок
— Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)		Для стадий доступно выбрать: Изменение.
 
Для каждого блока доступно выбрать:
Просмотр
Изменение		Стадии:
— При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии;
— Если все права на блок «Стадии» отключили и снова включили, в блоке «Стадии» будет выбрано значение Изменение;
— Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока «Стадии» будет снят автоматически.
— Права на «Просмотр» стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на «Просмотр»:
— Стадии отображаются в карточке дела;
— Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке «События» карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта.
Блоки:
— При назначении прав «Изменение» права «Просмотр» будут назначены автоматически.
— Исключить права на просмотр недоступно.
— Созданный класс объекта:
- Список типов дел		По каждому типу объекта, сгруппированному внутри класса доступно выбрать уровень прав:
Создание 
Удаление 
Изменение стадий
Права на типы объекта:
— Создание — права  дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело
— Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав.
При раскрытии типа объекта отображается список блоков в этом типе дела:
— Стадии
— Основной блок
— Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков)		Для стадий доступно выбрать: Изменение.
 
Для каждого блока доступно выбрать:
Просмотр
Изменение		Стадии:
— При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии;
— Если все права на блок «Стадии» отключили и снова включили, в блоке «Стадии» будет выбрано значение Изменение;
— Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока «Стадии» будет снят автоматически.
— Права на «Просмотр» стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на «Просмотр»:
— Стадии отображаются в карточке дела;
— Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке «События» карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта.
Блоки:
— При назначении прав «Изменение» права «Просмотр» будут назначены автоматически.
— Исключить права на просмотр недоступно.
Главное меню:
— События
— Дела
— Созданные объекты
— Созданные секции (разделы)
— Клиентские запросы
— Задачи
— Документы
— Контакты
— Отчеты
— Звонки
— Биллинг
— Календарь
— Заметки
— Реестры
— Мой Арбитр
— База знаний		По каждой настройке доступно выбрать:
Просмотр 		Отображается список всех разделов меню (системных разделов, добавленных объектов и дашбордов).
По умолчанию права не назначены.

Редактирование роли

Как отредактировать роль? Как изменить роль? Как изменить права в роли?

Созданную ранее роль в любой момент можно отредактировать: переименовать или изменить уровень доступа к материалам и разделам в системе. 

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
  2. Выберите роль из списка
  3. Измените название роли, краткое описание.
  4. Отредактируйте уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one (подробнее в статье о создании роли).
  5. Нажмите кнопку .

Удаление роли

Как удалить роль?

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
  2. Выберите роль из списка и нажмите кнопку в конце строки.
  3. Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
  4. Роль будет удалена. 

Восстановить роль после удаления невозможно.

Пользователи, у которых была назначена удаленная роль, будут видеть только те разделы Case.one, которые доступны по умолчанию.