Просмотр дополнительных атрибутов

^{Как просмотреть список наборов дополнительных атрибутов? Как найти и просмотреть набор дополнительных атрибутов?}

Дополнительные атрибуты позволяют указать дополнительные сведения по сущностям в Case.one.

Для просмотра списка всех дополнительных атрибутов объектов откройте раздел Администрирование — Системные объекты.

В разделе вы можете настроить дополнительные атрибуты для:

• Названий документов
• Названий задач
• Типов участников
• Пользователей
• Клиентов
• Типов событий

Дополнительные атрибуты пользователей и клиентов:

• Отображаются в карточках пользователя и клиента в разделе Администрирование.
• Отображаются в профиле пользователя.
• Не отображаются в профиле клиента.
• Доступно использовать в отчетах (кроме атрибутов клиента), сценариях автоматизации.

Дополнительные атрибуты задач, событий и документов добавляются только на их формы и не добавляются в отчеты, автоматизацию, историю изменений и т.д.

Дополнительные атрибуты участников можно использовать:

• В отчетах.
• В сценариях автоматизации.
• В конструкторе объектов.

По каждому набору дополнительных атрибутов отображается следующая информация:

• Тип и название.
• Дата изменения.

Чтобы найти набор дополнительных атрибутов, воспользуйтесь строкой поиска или фильтрами:

1. На верхней панели выберите фильтр Тип объекта и установите значения:
   • Все типы объектов (по умолчанию)
   • Документ
   • Задача
   • Клиент
   • Пользователь
   • Событие
   • Участник
2. Нажмите вне списка типов объектов. Список доп. атрибутов будет отфильтрован.
3. В строке Поиск введите название набора атрибутов:
   • Поиск осуществляется по вхождению
   • Пробелы в начале и конце строки не учитываются

Для отмены фильтрации нажмите кнопку Сбросить в правом верхнем углу.

Для просмотра набора дополнительных атрибутов нажмите наименование набора в списке. Откроется конструктор системных объектов, где вы можете изменить набор дополнительных атрибутов.

Редактирование набора дополнительных атрибутов

^{Как добавить или удалить поле в наборе дополнительных атрибутов? Как настроить доп. атрибуты?}

В разделе Администрирование — Системные объекты вы можете настроить дополнительные атрибуты для всех сущностей Case.one: документов, задач, участников, пользователей, клиентов, событий.

Создать новый набор дополнительных атрибутов недоступно — вы можете только изменять существующие наборы.

В конструкторе доп. атрибутов:

• Настройка полей выполняется на вкладке Основное.
• Вкладка Настройки отображается только для доп. атрибутов участников и пользователей.
• Предустановлен блок Еще, где недоступно:
  • Изменение параметров блока
  • Изменение типа блока (на мультиблок)
  • Удаление блока
• Недоступно добавление нового блока и добавление мультистроки.

Для изменения набора дополнительных атрибутов:

1. Перейдите в раздел Администрирование — Системные объекты.
2. Найдите и выберите набор атрибутов в списке Системные объекты. Откроется конструктор доп. атрибутов. Работа с конструктором доп. атрибутов аналогична созданию и настройке объектов — подробнее см. в разделе Работа с объектами.
3. Добавьте в блок Еще на вкладке Основное нужное количество строк.
4. Добавьте необходимые поля — вы можете выбрать уже созданные поля из списка или создать новые. При настройке дополнительных атрибутов вы можете использовать следующие форматы полей:
   • Гиперссылка
   • Дата
   • Дата и время
   • Логический
   • Разделитель
   • Справочник
   • Текст
   • Текстовое расширяемое
   • Чекбокс
   • Число
   • Объект:
     • Объект
     • Участник
5. Укажите все настройки полей (подробнее о настройках поля см. в статье Создание полей).
6. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек поля.
7. Добавьте остальные поля.
8. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

При настройке обязательности поля в доп. атрибутах пользователя и клиента в качестве условий недоступно выбрать системные поля пользователя и клиента.

При настройке дополнительных атрибутов для пользователей и клиентов вы можете использовать следующие форматы полей: Гиперссылка, Дата, Дата и время, Логический, Разделитель, Справочник, Текст, Текстовое расширяемое, Чекбокс, Число, Объект-Объект, Объект-Участник.

При удалении поля из дополнительных атрибутов участников отобразится уведомление с местами использования доп. атрибутов:

• Блок Фильтры для поля Объект-Участник — формат данных: <Класс Объекта> — <Тип Объекта> — <Фильтры> — <Название поля>
• Отчеты, если в них используются доп. атрибуты участников родительского раздела Участники (без привязки к делу).
• Сценарии, если в них используются доп. атрибуты участников родительского раздела Участники (без привязки к делу) — формат данных: <Сценарии> — <Название сценария> — <Оператор: Название оператора>.

Настройка правил определения дубликатов участников

^{Как настроить проверку дубликатов карточек участников? Как настроить правило определения дубликатов участников?}

Правила определения дубликатов позволяют пользователям:

• Получать информацию о уже существующих карточках участников с такими же значениями полей.
• Исключить одну и ту же работу параллельно в разных карточках.
• Не затрачивать дополнительное время на ручной поиск дубликатов участников.

При настройке дополнительных атрибутов участников на вкладке Настройки в блоке Правила определения дубликатов вы можете указать поля или задать расширенные настройки, по которым будет выполняться автоматическая проверка наличия дубликатов при создании или изменении пользователем карточки участника.

Автоматическая проверка правил определения дубликатов срабатывает при:

• Создании участника:
  • В разделе Контакты
  • На вкладке Участники карточки объекта/дела
• При добавлении участника в полях с типом Объект-Участник в:
  • Объектах
  • Клиентских запросах (на Клиентском портале)
  • Дополнительных атрибутах участника
• Ручном сохранении изменений в карточке участника.

Если в карточке участника есть доп. атрибуты со значением по умолчанию, значения подставляются в карточку участника сразу, валидация на этапе создания участника будет проводиться с учетом значений из этих полей.

Автоматическая проверка правил определения дубликатов не срабатывает при:

• Объединении участников.
• Создании или изменении участников в результате фоновой синхронизации с Casebook (без ручного сохранения изменений участника).
• Наличии подключенных интеграций с ЕБПЗ и CIF.

В Case.one предусмотрено два режима фильтрации данных:

1. Базовый режим — отображается по умолчанию в блоке Правила определения дубликатов.
2. Продвинутый режим — включается в блоке Правила определения дубликатов и позволяет самостоятельно прописывать запросы фильтрации.

В качестве правил вы можете указать до 20 полей текущего типа объекта, как в Базовом режиме, так и в Продвинутом. Настройка количества полей доступна в файле конфигурации, но мы не рекомендуем ее изменять.

Предусмотрены следующие особенности при изменении режима настройки правил определения дубликатов:

1. При переключении между режимами (без сохранения) настройки правил будут сохранены для каждого выбранного режима отдельно.
2. Если запрос в продвинутом режиме содержит пустые строки, при переключении на Базовый режим они будут удалены.
3. После нажатия кнопки  будут сохранены только параметры того режима, который сейчас выбран в блоке Правила определения дубликатов. Отобразится уведомление: об успешном сохранении или об ошибке.

Автоматическая проверка правил определения дубликатов выполняется по логике, аналогичной при определении дубликатов карточек объектов.

Настройка правил в базовом режиме

В Базовом режиме вы можете выбрать поля, по которым будет срабатывать проверка на наличие дубликатов при создании или редактировании карточки участника.

Для добавления правила определения дубликатов:

1. Нажмите на строку Добавить поле в блоке Правила определения дубликатов.
2. Выберите поле из иерархического списка:
   • Для участника с типом Организация:
     • Общие данные:
       • Наименование
       • Тип участника
       • Дата создания
       • Автор
     • Дополнительные атрибуты:
       • Организация:
         • Список полей, которые настроены в качестве дополнительных атрибутов для организации
     • Организации:
       • ИНН
       • ОГРН
       • ОКПО
       • КПП
       • Организационно-правовая форма
       • Название
       • Телефон
       • Дополнительный телефон
       • Электронная почта
       • Дополнительная электронная почта
       • Сайт
       • Адрес
   • Для участника с типом Физическое лицо:
     • Общие данные:
       • Наименование
       • Тип участника
       • Дата создания
       • Автор
     • Дополнительные атрибуты:
       • Физическое лицо:
         • Список полей, которые настроены в качестве дополнительных атрибутов для физ. лиц
     • Физические лица:
       • Фамилия
       • Имя
       • Отчество
       • Дата рождения
       • ИНН
       • Организация
       • Должность
       • Телефон
       • Дополнительный телефон
       • Электронная почта
       • Дополнительная электронная почта
       • Адрес
3. Добавьте остальные поля.
4. В блоке Основное настройте возможность создания дубликатов карточек участников:
   • Если флаг Запрещать создавать дубликаты установить:
     • При попытке создания или изменения карточки участника пользователю отобразится уведомление, что такие участники уже существуют (из уведомления доступен переход в эти карточки)
     • Создать или изменить карточку участника будет недоступно
   • Если флаг Запрещать создавать дубликаты снять:
     • При попытке создания или изменения карточки участника пользователю отобразится уведомление, что такие участники уже существуют
     • Пользователь сможет создать или изменить дубликат карточки участника
5. Нажмите кнопку . Все настройки будут сохранены.

При добавлении поля в Базовом режиме:

• Для полей не нужно указывать значения — при проверке на дубликаты при создании или изменении карточки участника будет проверяться именно то значение, которое указал пользователь.
• Значения добавленных в правило полей будут проверяться на совпадения со значениями аналогичных полей в уже существующих карточках участников
• При добавлении нескольких полей в Базовом режиме значения этих полей будут сравниваться по логическому И.
• Каждое поле можно выбрать только один раз.
• Поиск среди существующих участников ограничен типом проверяемого участника: Организация или Физическое лицо.

Настройка правил в автоматическом режиме

Продвинутый режим позволяет использовать структурированные запросы для создания правил определения дубликатов.

Для написания правила в продвинутом режиме используется собственный язык запросов Case.one (С1QL).

С помощью продвинутого режима вы можете создавать как простые запросы правил, так и сложные, которые могут состоять из нескольких простых фильтров, объединенных логическими операторами.

Для написания фильтра в продвинутом режиме:

1. Нажмите кнопку Продвинутый режим справа от названия блока Правила определения дубликатов. Выполнится изменение режима настройки правил.
2. Ознакомьтесь со специальной инструкцией по написанию запросов на языке C1QL при необходимости:
   • Нажмите кнопку  в конце строки Текст запроса
   • Прочтите или скачайте инструкцию
3. В поле Текст запроса введите символ @. Отобразится список корневых групп полей в зависимости от типа участника: Организация или Физическое лицо (структуру полей см. выше).
4. Выберите вручную поле для фильтрации или начните вводить его наименование. Название поля вводится на языке названия поля. Изменить поле можно стерев название.
5. Нажмите клавишу SPACE и введите конструкцию is Duplicate(). Конструкция is Duplicate() должна находиться:
   • После поля, прописанного с помощью символа @
   • Перед логическим оператором или специальными символами
6. Нажмите клавишу SPACE и укажите оператор сравнения. Оператор будет подсвечен зеленым цветом.
7. Введите символ @ и выберите поле.
8. Нажмите клавишу SPACE и введите конструкцию is Duplicate().
9. Пропишите остальные запросы при необходимости и нажмите кнопку . Выполнится проверка корректности написания запроса фильтрации:
   • Если в запросе не найдено ошибок, правило будет сохранено
   • Если запрос составлен некорректно, отобразится соответствующее уведомление об ошибке
10. В блоке Основное настройте возможность создания дубликатов карточек участников:
    • Если флаг Запрещать создавать дубликаты установить:
      • При попытке создания или изменения карточки участника пользователю отобразится уведомление, что такие участники уже существуют (из уведомления доступен переход в эти карточки)
      • Создать или изменить карточку участника будет недоступно
    • Если флаг Запрещать создавать дубликаты снять:
      • При попытке создания или изменения карточки участника пользователю отобразится уведомление, что такие участники уже существуют
      • Пользователь сможет создать или изменить дубликат карточки участника
11. Нажмите кнопку . Все настройки будут сохранены.