Где отследить статус платежей? Как создать карточку нового платежа? Какая информация доступна в карточке платежа?
В разделе Финансы вы можете вести карточки входящих и исходящих платежей клиентов и отслеживать статус оплаты. Информация о платежах может поступать в У(Д) автоматически (в результате интеграции с платежными системами) или вноситься вручную.
В разделе Финансы вы можете просматривать платежи в папках и проектах или с разбивкой по стадиям, как и в разделе Дела.
Чтобы создать новую карточку платежа:
- Нажмите кнопку
и выберите пункт Создать дело. - Заполните поля формы:
- Введите название карточки платежа
- Выберите папку, в которой будет храниться карточка платежа
- Укажите проект при необходимости — в списке отображаются только проекты, которые созданы в выбранной папке (при наличии прав)
- Выберите тип: Платеж
- Нажмите кнопку Добавить. Карточка платежа будет открыта в новой вкладке.
В карточках платежей предусмотрены различные типы блоков и полей, общие принципы заполнения которых, вы можете узнать из статьи Заполнение информации нашего Справочного центра.
Информация в карточке платежа распределена по следующим вкладкам:
- Основное — на вкладке содержится основная информация о платеже:
- Стадии, которые настроены для отслеживания статуса платежа
- Блок Основная информация — стандартный блок для всех типов дел и объектов, где отображается сводная информация о платеже:
- Проект — наименование проекта, который был указан при создании карточки платежа (изменение недоступно)
- Тип дела — тип финансовой карточки (Платеж), который был указан при создании (изменение недоступно)
- Название дела — название, которое было указано при создании карточки платежа, изменить название вы можете в любой момент
- Ответственный — вы можете выбрать другого пользователя из списка, по умолчанию в качестве ответственного будет указан пользователь, который создал карточку платежа
- Клиент — вы можете выбрать отправителя/получателя платежа из списка участников физических лиц и организаций, карточки которых добавлены в разделе Контакты
- Описание — дополнительная информация о платеже в свободной форме
- Настроенные для карточки платежа блоки с определенным набором полей
- События — все события различных типов, которые происходят в рамках ведения платежа.
- Участники — все участники и их роли в рамках текущего платежа.
- Задачи — все задачи, связанные с ведением платежа.
- Документы — все файлы и иные документы, связанные с карточкой текущего платежа.
- Время — все затраченное время на задачи, события и иные активности, связанные с ведением платежа.
- Заметки — на вкладке хранятся все приватные и публичные заметки по этому платежу.
- Настройки — на вкладке вы можете управлять доступом пользователей и клиентов к карточке платежа.
Подробные сведения о работе с различными вкладками карточки платежа (или любого другого настроенного объекта) вы можете посмотреть в разделе Работа с карточкой дела/объекта нашего Справочного центра.