Как настроить стадии объекта? Как добавить стадии в тип объекта? Как изменить настройки стадий? Как скрыть блоки на стадии? Как удалить стадии?
Стадии дела (объекта) позволяют:
- Регулировать процесс движения дела по настроенным статусам— т.е. указывать и изменять стадии, по которым движется дело и фиксировать изменения состояния дела.
- Добавлять в карточку дела информацию, доступную только для определенной стадии.
По умолчанию в каждом типе объекта созданы 3 стадии: Начальная, Проиграно и Выиграно.
При настройке стадий вы можете:
- Добавить новую стадию с помощью кнопки
в конце строки со стадиями (максимальное количество стадий — 10, каждая новая стадия добавляется в конец списка). - Изменить настройки стадии:
- Указать название стадии
- Выбрать цвет стадии
- Добавить поля для стадии, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям — настройку полей для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей
- Выбрать изображение, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку изображения для стадии выполняйте после добавления поля с типом Объект—Документ
- Выбрать сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — настройку сводных данных для стадии выполняйте после добавления полей с типом Формула
- Изменить порядок стадий — перетащите стадию в нужное место с помощью Drag&Drop.
- Удалить стадию.
- Отобразить или скрыть блоки для стадии — настройку отображения блоков для стадии выполняйте после добавления всех блоков и полей.
Чтобы изменить настройки стадии (после добавления блоков и полей):
- Выберите стадию, нажмите кнопку
и выберите пункт Настройки (или просто нажмите на стадию). - Задайте основные настройки стадии:
- Измените название стадии
- Выберите цвет для стадии из списка
- Выберите дополнительные поля, информация из которых будет отображаться пользователям при просмотре объектов с разбивкой по стадиям:
- Системные поля: Заказчик, Ответственный
- Поля из карточки дела, согласно добавленным блокам и полям в тип дела
- Поля из системных блоков, мультиблоков и мультистрок выбрать недоступно
- Выберите Изображение стадии, которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — из списка выберите поле с типом Объект — Документ, которое используется в карточке данного типа объекта:
- Вы можете выбрать одно и то же поле с типом Объект — Документ в настройках стадии и в качестве дополнительного поля, и в качестве изображения
- Изображение для стадии недоступно выбрать, если поле с типом Объект — Документ находится в мультиблоке или мультистроке
- Если изображение для стадии было добавлено в простое поле, а затем перенесено в мультистроку или мультиблок, при сохранении изображение стадии будет автоматически удалено
- Если поле, которое выбрано в качестве изображения стадии было удалено, оно автоматически удаляется из настроек изображения стадии
- Выберите Сводные данные, которые будут отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям — нажмите кнопку
и заполните на форме Сводные данные:- Поле — выберите из списка полей карточки данного объекта или дела поле с типом Число или Формула, которое будет использоваться в качестве сводных данных на стадии
- Формат — выберите формат отображения сводных данных на стадии: Минимум, Максимум, Среднее или Сумма
- Название — введите название сводных данных (максимум — 256 символов), которое будет отображаться при просмотре списка объектов и дел с разбивкой по стадиям
- Нажмите кнопку Применить:
- В поле Сводные данные отобразятся названия добавленных данных через запятую
- При наведении курсора мыши отобразится всплывающая подсказка со всеми наименованиями сводных данных
- Нажмите кнопку
.
Подробное описание о том, как отображаются настройки стадии для пользователя при просмотре объектов и дел с разбивкой по стадиям см. в этой статье.
Вы можете добавить поле, которое используется в сводных данных, в качестве дополнительного поля.
Если поле, которое выбрано в качестве сводных данных было удалено, оно автоматически удаляется из настроек стадии.
Чтобы удалить стадию нажмите кнопку , выберите пункт Удалить и подтвердите действие:
- При удалении стадии все объекты с этой стадией возвращаются на предыдущую.
- Если была удалена первая стадия, все объекты переходят в следующую.
- Если вы оставили только одну стадию, в карточке объекта она не будет отображаться.
Также вы можете удалить стадию при просмотре настроек стадии — нажмите кнопку Удалить под настройками стадии на панели слева и подтвердите удаление.
