Как скачать шаблон миграции данных объектов и дел?
С помощью шаблона миграции данных объектов вы можете переносить в Case.one данные дел и объектов из других систем, не тратя время на ручной ввод, и автоматически создавать карточки объектов и дел определенного типа из заполненного шаблона.
Шаблон миграции данных формируется автоматически для каждого типа объекта в формате *.csv. Вы можете скачать шаблон в конструкторе типов объектов.
Чтобы скачать шаблон импорта объекта:
- Перейдите в раздел Администрирование — Объекты.
- Выберите тип объекта из списка.
- Перейдите на вкладку Настройки конструктора объектов.
- В блоке Шаблон миграции данных нажмите кнопку
и выберите пункт Скачать.
Название шаблона формируется по маске: Шаблон импорта <Название типа объекта>.csv.
В шаблоне импорта данных типа объекта содержится информация о системных и кастомных полях, которые настроены для выбранного типа объекта на вкладке Основное и на созданных вкладках (вне зависимости от настроек видимости вкладок).
Если в типе объекта есть несохраненные изменения, они не попадут в шаблон при скачивании.
Если в настройках конфигурации был изменен формат разделителя (подробнее см. Заполнение шаблона миграции данных объектов), обязательно пересохраните тип объекта, чтобы новый формат разделителя применился в файле шаблона.