Как задать структуру папок для типа объекта/типа дела? Как настроить папки документов для типа дела?
Задание структуры папок для определенного объекта позволяет систематизировать документы удобным для вас способом. Созданные папки будут доступны пользователям Case.one, и недоступны клиентам.
Чтобы настроить структуру папок для типа объекта:
- Перейдите в раздел Администрирование — Объекты и выберите карточку типа объекта (или создайте новую).
- Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
- Нажмите кнопку Добавить папку.
- Введите название папки и нажмите клавишу ENTER.
- Создайте подпапку:
- Выберите папку, в которой хотите создать подпапку
- Нажмите кнопку Добавить папку
- Введите название папки и нажмите клавишу ENTER
- Вернитесь к списку главных папок с помощью кнопки
. - Добавьте аналогичным способом еще папки и подпапки.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу.
В структуре папок:
- Доступна навигация по уровням вложенности.
- Количество уровней вложенности не ограничено.
Теперь при создании типа объекта на вкладке Документы будет отображаться созданная структура папок.
Чтобы изменить название папки:
- Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
- Выберите папку, у которой хотите изменить название.
- Нажмите кнопку
и выберите пункт Переименовать. - Введите новое название и нажмите клавишу ENTER.
- Нажмите на кнопку в правом нижнем углу.
Чтобы удалить папку:
- Перейдите на вкладку Папки в верхней области конструктора.
- Выберите папку нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
- Подтвердите удаление.
- Нажмите на кнопку в правом нижнем углу.
