^{Какие типы шаблонов есть в Case.one?}

В разделе Шаблоны документов вы можете настраивать шаблоны для документов, шаблоны для счетов, а также использовать шаблоны, полученные из Doc.one (при наличии включенной интеграции с Doc.one).

По каждому шаблону отображается следующая информация в списке шаблонов:

1. Название — в колонке отображаются тип (для счета или для документа) в виде иконки и название шаблона. При нажатии на название откроется форма просмотра шаблона.
2. Тикет Doc.one — специальный ярлык, который отображается только для шаблонов, полученных из Doc.one.
3. Статус — отображается статус шаблона (опубликован или не опубликован) в Doc.one, изменение статуса недоступно:
   • Активный — статус автоматически присваивается шаблонам документов, которые были созданы не в Doc.one и всем шаблонам для счета
   • Неактивный — статус отображается для неопубликованных шаблонов документов
4. Название файла — название файла, который прикреплен к шаблону:
   • Если вы нажмете на название файла шаблона, полученного из Doc.one, выполняется переход в редактор шаблона Doc.one
   • Если вы нажмете на название файла шаблона, созданного в Case.one, выполнится скачивание файла

Чтобы найти нужный шаблон, вы можете отфильтровать список шаблонов по типу шаблона (для документа или для счета) или воспользоваться строкой поиска.

Шаблоны документов, полученные из Doc.one, недоступны для удаления.

Список шаблонов обновляется автоматически — если вы создали шаблон документа в Doc.one, он сразу станет доступным в Case.one.

Чтобы посмотреть или отредактировать шаблон документа, нажмите на его название.

Если шаблон был получен из Doc.one:

• Вместо прикрепленного файла шаблона отображается ссылка на шаблон в Doc.one.
• Доступен параметр Открыть шаблон перед созданием документа — если флаг установлен, при формировании документа по шаблону пользователем:
  • Файл будет сформирован в соответствии с актуальным шаблоном в Doc.one. Шаблон заполняется данными, которые есть в карточке объекта
  • В редакторе можно продолжить редактирование файла, в том числе изменить те поля, которые были заполнены из карточки объекта/дела
  • Если при формировании файла не заполнены обязательные поля внутри шаблона, отображается уведомление: "Не заполнены обязательные поля"