Как создать шаблон документа в Case.one? Как добавить шаблон документа? Как подготовить файл шаблона документа?
Шаблоны документов позволяют вам автоматически заполнять печатные формы (документы и счета) данными из карточки дела.
Настраивать шаблоны документов вы можете в разделе Администрирование —Шаблоны документов.
Для добавления шаблона документа:
- Выберите в разделе Администрирование раздел Шаблоны документов.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу страницы и выберите пункт Шаблон документа.
- Заполните поля формы создания шаблона документа:
- Введите название шаблона
- Прикрепите подготовленный файл шаблона
- Выберите из списка типы объектов, для которых будет доступен текущий шаблон
- Нажмите кнопку Добавить. Шаблон будет добавлен в список.
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/472804246/7eaf04c50ffd8607558eb4ae/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F38.gif)
![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/440210547/62e1d97c7699ef932031361f/image.png)
Чтобы подготовить файл шаблона, вам нужно создать документ в Word с необходимыми вам элементами: шапкой и футером, а также прописать теги полей, которые вы хотите отображать в документе.
Например, название проекта (ProjectGroup_Name) и участника (Project_Participant_Name).