Как создать роль? Как добавить новую роль?
Роль позволяет задать уровень доступа к материалам и разделам Case.one и настроить доступ к основным и настраиваемым блокам в карточке конкретных типов объектов и дел.
Чтобы создать роль:
- Перейдите в раздел Администрирование — Роли.
- Нажмите строку Новая роль.
- Введите название роли, краткое описание.
- Нажмите кнопку
. - Отметьте разделы в списке и выберите уровни доступа к разделам — доступные права зависят от раздела Case.one.
- Нажмите кнопку .
Некоторые уровни прав на раздел или подраздел Case.one могут быть присвоены роли автоматически в зависимости от выбранных прав, например:
- При добавлении прав на создание права на изменение и просмотр будут добавлены автоматически.
- При добавлении прав на изменение право на просмотр будет добавлено автоматически.
- Права на просмотр исключить недоступно, если назначены права с более высоким доступом.
Также при создании новых типов объектов для каждой роли будут автоматически предоставлены следующие права:
- Тип объекта:
- Изменение стадий
- Удаление
- Основной блок:
- Просмотр
- Изменение
- Блок объекта:
- Просмотр
- Изменение
| Раздел Case.one | Возможные права | Автоматическое назначение прав |
| Документы | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Участники | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Отчеты | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| Звонки | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Биллинг | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Банковские счета | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Заметки | Просмотр Редактирование только своих Редактирование всех | При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически. |
| Мой арбитр | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Запросы клиентов | Просмотр своих Просмотр всех Редактирование только своих Редактирование всех | При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически. |
| Реестр | По каждому реестру доступно выбрать права: Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Администрирование: | ||
| — Аккаунт | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Пользователи: Карточка пользователя | Просмотр Изменение всех Изменение подчиненных Создание Удаление всех Удаление подчиненных | При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение всех права Просмотр и Изменение подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр, Изменение подчиненных и Изменение всех будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление подчиненных права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление всех права Просмотр и Удаление подчиненных будут назначены автоматически. |
| — Пользователи: Рабочая информация | Просмотр всех Просмотр подчиненных Изменение всех Изменение подчиненных | При назначении прав Просмотр всех права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение подчиненных права Просмотр подчиненных будут назначены автоматически. При назначении прав Изменение всех права Просмотр подчиненных, Просмотр всех, Изменение подчиненных будут назначены автоматически. |
| — Группы | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Роли | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Приложения | Просмотр Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Редактор модулей | Просмотр Изменение Удаление | Вкладка предназначена только для внутреннего использования и скрыта по умолчанию. Права на Просмотр сняты по умолчанию — вкладка не отображается. При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Справочники | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Доп. атрибуты объектов | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Объекты | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Секции | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Реестр | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Сценарии | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Действия в системе | Просмотр | — |
| — Шаблоны документов | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Настройки биллинга | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Шаблоны нумерации дел | Просмотр Создание Изменение Удаление | При назначении прав Изменение или Удаление права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр и Изменение будут назначены автоматически. |
| — Формы | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Личный кабинет: | ||
| — Профиль | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| Объекты: | ||
| — События | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Календарь | Просмотр | Права Просмотр включены по умолчанию. При наличии прав на просмотр: — Доступны просмотр и редактирование календаря — Вкладка Календарь отображается: в карточке объекта (если ее отображение включено для типа объекта), в главном разделе клиентского портала, при просмотре карточки объекта через клиентский портал |
| — Заметки | Просмотр Редактирование только своих Редактирование всех | При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр и Редактирование только своих будут назначены автоматически. |
| — Документы | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Задачи | Просмотр всех Просмотр только своих Создание Редактирование только своих Редактирование всех Удаление всех Удаление только своих | При назначении прав Просмотр всех права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Создание права Просмотр своих и Редактирование только своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Редактирование только своих будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Удаление всех права Просмотр своих, Просмотр всех, Удаление только своих будут назначены автоматически. |
| — Активности | Просмотр своих Просмотр всех Редактирование только своих Редактирование всех | При назначении прав Редактирование только своих права Просмотр своих будут назначены автоматически. При назначении прав Редактирование всех права Просмотр своих, Просмотр всех и Редактирование только своих будут назначены автоматически. |
| — Затраты | Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Настройки: - Пользователи - Настройки биллинга - Бюджет - Типы ставок | По каждой настройке доступно выбрать: Просмотр Изменение | При назначении прав Изменение права Просмотр будут назначены автоматически. |
| — Дело: - Список типов дел | По каждому типу дела доступно выбрать уровень прав: Создание Удаление | Права на типы дела: — Создание — права дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело — Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав. |
| При раскрытии типа дела отображается список блоков в этом типе дела: — Стадии — Основной блок — Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков) | Для стадий доступно выбрать: Изменение. Для каждого блока доступно выбрать: Просмотр Изменение | Стадии: — При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии; — Если все права на блок «Стадии» отключили и снова включили, в блоке «Стадии» будет выбрано значение Изменение; — Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока «Стадии» будет снят автоматически. — Права на «Просмотр» стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на «Просмотр»: — Стадии отображаются в карточке дела; — Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке «События» карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта. Блоки: — При назначении прав «Изменение» права «Просмотр» будут назначены автоматически. — Исключить права на просмотр недоступно. |
| — Созданный класс объекта: - Список типов дел | По каждому типу объекта, сгруппированному внутри класса доступно выбрать уровень прав: Создание Удаление Изменение стадий | Права на типы объекта: — Создание — права дают возможность создавать объекты определенного типа объекта и выделять объект/дело в новое дело — Удаление — при отсутствии прав на Удаление типа объекта/дела пункт Удалить в меню-троеточии карточки объекта отображается, но при нажатии удаление не выполняется, отображается уведомление о том, что для выполнения операции недостаточно прав. |
| При раскрытии типа объекта отображается список блоков в этом типе дела: — Стадии — Основной блок — Настраиваемый блок (список настраиваемых блоков) | Для стадий доступно выбрать: Изменение. Для каждого блока доступно выбрать: Просмотр Изменение | Стадии: — При добавлении нового типа объекта пользователю автоматически назначаются максимальные права на стадии; — Если все права на блок «Стадии» отключили и снова включили, в блоке «Стадии» будет выбрано значение Изменение; — Если пользователь отключает уровень прав Изменение, флаг с блока «Стадии» будет снят автоматически. — Права на «Просмотр» стадий всегда включены автоматически вне зависимости от наличия прав на изменение стадий — при наличии прав на «Просмотр»: — Стадии отображаются в карточке дела; — Информация об изменении стадии отображается в ленте событий и на вкладке «События» карточки дела при наличии соответствующих прав на раздел, вкладку, тип объекта. Блоки: — При назначении прав «Изменение» права «Просмотр» будут назначены автоматически. — Исключить права на просмотр недоступно. |
| Главное меню: — События — Дела — Созданные объекты — Созданные секции (разделы) — Клиентские запросы — Задачи — Документы — Контакты — Отчеты — Звонки — Биллинг — Календарь — Заметки — Реестры — Мой Арбитр — База знаний | По каждой настройке доступно выбрать: Просмотр | Отображается список всех разделов меню (системных разделов, добавленных объектов и дашбордов). По умолчанию права не назначены. |